iShares S&P 100 ETF - exposition aux plus grandes entreprises américaines [Guide]

Pour de nombreux investisseurs, l'exposition aux grandes entreprises américaines signifie l'achat d'un contrat à terme ou d'un ETF avec une exposition à Indice S&P 500. Cependant, certains investisseurs peuvent préférer investir uniquement dans les composants les plus importants de l'indice S&P 500. Il remplit assez bien cette tâche. Indice S&P 100qui ne regroupe que les composantes les plus importantes de l'indice « phare » américain. C'est un indice qui donne une exposition aux plus grandes sociétés américaines de premier ordre. Ce ne sont pas de simples mots. Fin 2020 l'indice S&P 100 représentait environ 67 % de la capitalisation de l'indice S&P 500 et 54 % de l'ensemble du marché boursier américain. Dans cet article, nous allons vous donner des informations sur FNB vous donnant une exposition aux plus grandes actions américaines - iShares S&P 100 (OEF).

Informations sur le S&P 100

L'histoire du S&P 100 remonte à la fin des années 11. La première date de cotation de cet indice était le 1989 septembre 500. Comme la plupart des indices, il est pondéré par la capitalisation. Bien entendu, les pondérations sont ajustées en fonction de la part des actions flottantes (la capitalisation boursière dite flottante). La composition de l'indice est choisie par le comité de l'indice. Bien que l'indice ne soit pas aussi populaire que le S&P 500, il s'agit d'une référence importante pour de nombreux gestionnaires d'actifs dans de nombreux pays. Pour être incluses dans l'indice, les actions doivent être incluses dans l'indice S&P XNUMX. Les indices S&P Dow Jones ont également énuméré les exigences minimales que la composante de l'indice doit respecter. Ceux-ci inclus:

• Composante S&P 500 avec négociation d'options possible.
• La capitalisation minimale de la société est de 13,1 milliards de dollars.
• Les sociétés cotées via ADS, ADR et fonds fermés sont exclues.

Il n'est pas difficile de deviner que les principales composantes de l'indice S&P 100 sont des entreprises technologiques de premier plan. Parmi les 10 composantes les plus importantes de l'indice, seules deux sont issues de la « vieille économie » : Berkshire Hathaway i Groupe Unitedhealth. Il est à noter qu'à fin décembre 2021, il n'y a aucun représentant du secteur bancaire ou des matières premières parmi les dix plus grosses composantes de l'indice. Ils ont la plus grande part dans l'indice entreprises technologiques (33,7%), ils sont en deuxième position entreprises du secteur des biens discrétionnaires (14,3%) oraz services de communication (14,1%). Dans les biens discrétionnaires, ils sont également inclus plateformes de commerce électronique. Même si l'indice comprend toujours de grandes entreprises, il est également concentré. Les 10 principales composantes représentent environ 44 % de la capitalisation du S&P 100.

Dans l'indice S&P 100 à fin décembre 2021, il était 101 composants (deux actions d'Alphabet), avec un plafond moyen de plus de 282,114 milliards de dollars. La capitalisation médiane des sociétés de l'indice a dépassé 175,668 milliards de dollars. C'est donc un indice composé de vrais géants.

• IL'investisseur peut investir dans l'indice comme suit :
• Acheter des options d'achat ou mettre des options de vente sur l'indice S&P 100
• Acheter une participation dans les composants de l'indice

Investir avec des dérivés sur indices n'est pas bon marché. Le multiplicateur de l'option est de 100 $. Cela signifie que la valeur théorique du contrat dépasse désormais 200 000 $. D'un autre côté, investir dans des composants individuels et cartographier les pondérations de l'indice demande beaucoup de main-d'œuvre et nécessite un capital important. Afin d'engager un capital plus petit, vous pouvez investir dans certaines actions. Certains courtiers ont cette fonctionnalité sur leurs plateformes.

iShares S&P 100 ETF (OEF)

Une solution pratique pour s'exposer à l'indice S&P 100 consiste à utiliser l'offre ETF. L'un d'eux est FNB iShares S&P 100qui est cotée sur le marché américain. L'ETF mentionné a été créé en octobre 2000. Au 19 janvier 2022 fin, les actifs sous gestion s'élevaient à 9,16 milliards de dollars. Comme dans le cas de l'indice, l'ETF est composé de 101 sociétés. Prix ​​moyen/Bénéfice (P/E) au 19 janvier 2022 était de 31,3. Il convient également d'ajouter que le rendement du dividende mobile était de 1,05 %. Le coût de gestion annuel est de 0,2%, ce qui est un niveau de frais tout à fait normal pour un ETF. En raison du fait que l'ETF réplique physiquement l'indice, la répartition des secteurs et des positions les plus importantes du portefeuille est très similaire à la composition du S&P 100. Pour cette raison, nous présentons ci-dessous une liste des 10 premières positions du portefeuille et présenter brièvement 8 entreprises sélectionnées.

Positions ETF les plus importantes au 19 janvier :

Alphabet

C'est l'une des entreprises technologiques les plus célèbres au monde. Elle est surtout connue pour son moteur de recherche Google, plateforme Youtube, système Android ou magasin Google Play. Bien que les revenus publicitaires soient la principale source de revenus, l'activité se diversifie d'année en année. Alphabet a un segment cloud (Google Cloud) sur lequel il est en concurrence avec Microsoft ou AWS (Amazon). Il dispose également d'une offre de solutions Office gratuites (Google Excel etc.). Bien sûr, Waymo (voitures autonomes) peut être mentionné parmi d'autres projets. La capitalisation actuelle de la société dépasse 1 800 milliards de dollars.

Graphique boursier Google, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Amazon

Amazon principalement associée à la place de marché, qui occupe une position dominante aux États-Unis et très forte dans de nombreux pays d'Europe (dont l'Allemagne) et d'Asie (dont la Corée du Sud, le Japon). Cependant, en plus de son activité principale, l'entreprise est également un leader dans la fourniture de services cloud aux États-Unis, au Canada et dans l'Union européenne. Son Amazon Web Services (AWS) est une référence sur ce marché depuis de nombreuses années. Amazon est également présent sur le marché du gaming (plateforme Twitch) et propose des services de vidéo à la demande (Amazon Prime Video). L'offre d'abonnement Amazon Prime est très populaire, car elle offre aux abonnés un large éventail d'avantages. Amazon alloue également beaucoup d'argent au développement de la technologie de l'IA (y compris la médecine). La capitalisation actuelle de la société est de 1 700 milliards de dollars.

Graphique boursier Amazon, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Microsoft

Microsoft est l'une des icônes du marché technologique américain. C'est une entreprise de longue date qui a survécu, entre autres éclatement de la bulle dotcom. Pendant de nombreuses années, Microsoft a été considérée comme une entreprise qui coupe les coupons de sa position quasi monopolistique sur le marché du système d'exploitation informatique et des logiciels bureautiques. Les investissements ont souvent été infructueux, ce qui s'est reflété dans l'entrée infructueuse sur le marché des téléphones mobiles et du système d'exploitation pour smartphones. Cependant, c'est maintenant une société complètement différente. Il dispose d'un service cloud et fait partie des « Big Three » de ce marché aux États-Unis. La société se targue que 95% des entreprises du Fortune 500 utilisent la solution Azure et, fait important, Microsoft est également présent sur le marché des jeux. C'est l'un des plus grands fournisseurs de consoles sur le marché mondial. Conscient que le matériel en lui-même ne fait pas tout, Microsoft a introduit le service Game Pass, c'est-à-dire un abonnement qui permet d'accéder à plus de 100 jeux. La prochaine étape dans le développement de l'offre de jeux a été l'annonce récente du projet d'acquisition d'Activision Blizzard pour moins de 69 milliards de dollars.

Graphique boursier Microsoft, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Méta-plateformes

Jusqu'en octobre 2021, l'entreprise s'appelait Facebook - tout comme le service principal de l'entreprise. Cependant, à la suite d'un changement de stratégie et du début de la pénétration de nouveaux marchés, l'entreprise a décidé de changer de nom. En plus de la plate-forme sociale - Facebook, l'entreprise dispose également des applications Messenger et WhatsApp. La société a payé 2014 milliards de dollars pour WhatsApp en 19. De plus, l'entreprise est propriétaire d'Instagram depuis 2012, pour lequel Facebook a payé 1 milliard de dollars. Le montant qui a choqué il y a 10 ans semble désormais très faible. C'est l'un des meilleurs investissements de l'entreprise à ce jour. Cependant, ce ne sont pas tous les produits de l'entreprise. Facebook croit fermement au développement du Metaverse. Pour cette raison, depuis plusieurs trimestres, il dépense des milliards de dollars pour développer des équipements AR/VR de la marque Oculus. Le projet Oculus lui-même a été acquis par Facebook en 2014 pour 2 milliards de dollars.

Graphique boursier Meta Platforms, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Tesla

C'est l'une des actions les plus populaires de la bourse américaine. entreprise Tesla a été fondée en 2003 à Austin (Texas). Le fondateur et PDG de longue date est Elon Musk, qui est aussi bien connu pour ses succès commerciaux que pour ses déclarations excentriques. Tesla est un producteur de voitures électriques à large autonomie. De plus, Tesla développe son réseau de recharge rapide de véhicules (Tesla Superchargers). De plus, Tesla essaie d'organiser le financement et la location de ses voitures. Cependant, à part cela, il possède également un segment de production et de stockage d'énergie. Dans ce segment, Tesla développe et vend des produits pour la production d'électricité à partir du soleil et des dispositifs de stockage d'énergie. L'entreprise emploie plus de 70 000 personnes. C'est l'une des rares entreprises qui, dans son histoire, a été évaluée à plus de 1 000 milliards de dollars. 

Graphique boursier Tesla, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Nvidia

L'entreprise a été fondée en 1993. NVidia opère dans deux segments : Graphics et Compute & Networking. Le premier segment, comme son nom l'indique, est la production de cartes graphiques (GeForce). Une autre offre est GeForce Now, un service de streaming de jeux. De plus, ce segment comprend également les cartes graphiques de la famille Quadro / NVidia RTX. Ce type de cartes a une efficacité accrue lorsque l'on travaille avec des applications de la famille CAO (conception assistée par ordinateur). Le deuxième segment comprend les produits utilisés dans des industries telles que les centres de données, la robotique et l'automobile. A titre d'exemple, on peut citer les processeurs graphiques dédiés aux datacenters, qui permettent d'accélérer les procédures liées à l'IA, au Deep Learning ou au HPC (High-performance computing). NVidia emploie environ 19 000 personnes.

Graphique boursier Nvidia, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Apple

C'est l'une des rares entreprises avec une capitalisation de plus de 2 000 milliards de dollars. Apple a été fondée en 1977 et a déjà connu plusieurs rebondissements dans son histoire. L'un d'eux était la baisse des ventes dans les années 90 et les problèmes d'invention de nouveaux produits. Le deuxième tour a été la mort du visage d'Apple - Steve Jobs. A chaque fois, l'entreprise est sortie indemne de la crise. Apple est surtout connu pour vendre des iPhones, qui sont la principale source de revenus pour le moment. En outre, Apple vend également d'autres produits, incl. tels que Mac, AirPod Max, Apple Watch. En plus de vendre des appareils, Apple élargit constamment son offre de services. L'App Store permet aux utilisateurs de télécharger des applications sur leurs appareils. Un autre produit est Apple Music, qui permet aux utilisateurs d'écouter de la musique à la demande. De plus, Apple dispose de sa propre application de paiement (Apple Pay) et de l'offre de streaming Apple TV+. 

Graphique boursier Apple, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

McDonald

C'est l'une des chaînes de restauration rapide les plus connues au monde. A fin 2020, l'entreprise compte 39 198 restaurants dont 36 521 franchisés. McDonald's est connu pour ses produits phares, qui sont : les Big Mac, les hamburgers, les cheeseburgers et les McNuggets. Les revenus de l'entreprise comprennent à la fois les ventes dans ses propres restaurants et les frais de fidélité facturés aux franchisés. Le modèle de franchise permet à l'entreprise de se développer plus rapidement et n'est pas capitalistique. Par conséquent, l'ouverture d'un nouveau restaurant franchisé n'entraîne pas d'augmentation significative des investissements. Les accords de franchise fournissent une source de revenus relativement stable. Un contrat de franchise est généralement signé pour 20 ans. McDonald's fournit de la nourriture, des emballages et des équipements auprès d'un certain nombre de fournisseurs indépendants. L'entreprise elle-même emploie plus de 200 000 personnes, tandis que les points de vente franchisés emploient plus de deux millions de personnes.

Graphique boursier McDonald's, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Informations complémentaires sur l'OEF

iShares S&P 100 ETF (OEF) a généré taux de rendement annuel moyen (rendement total) d'environ 7,3 %. Ce n'est peut-être pas étonnant, mais gardez à l'esprit que le calcul a commencé en mars 2000, donc vers le haut de la bulle Internet. Au cours des deux années suivantes, la valeur de l'indice a chuté de 40 % (suivi par les résultats de l'ETF). Cependant, au cours des 10 dernières années, le taux de rendement annuel moyen des FNB a atteint 16,6 %. Les trois dernières années ont représenté un pourcentage stupéfiant de 27,3 % de la moyenne annuelle. Bien entendu, les performances passées ne sont pas une garantie d'obtenir des résultats similaires dans le futur. L'investisseur doit être conscient qu'en fait, l'état des principaux composants de l'indice S&P 500 est supposé.

Graphique IShares S&P 100 ETF, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

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