Consumer Staples - Comment investir dans les entreprises du secteur des biens de consommation ? [Guider]

Produits de consommation de base ce sont des entreprises qui fournissent des produits de consommation de base. La catégorie des biens de consommation courante comprend des produits tels que les aliments, les boissons, les produits ménagers, les produits d'hygiène et les stimulants (tels que l'alcool et les cigarettes). Ces types de produits sont considérés comme non cycliques. Cela signifie que la demande pour ce type de produits ne change pas radicalement en période de ralentissement. En raison des caractéristiques de ce secteur, il ne faut pas s'attendre à une croissance organique rapide de la taille de l'entreprise. D'autre part Ces types d'entreprises ont généralement des marges élevées et génèrent beaucoup de FCF, qui sont dépensés pour les acquisitions de concurrents plus petits, le paiement de dividendes et le rachat d'actions.. Détenir des sociétés dans le secteur de la consommation de base donne à l'investisseur moins de volatilité dans le portefeuille. Il convient également de mentionner que de nombreuses entreprises de ce secteur versent régulièrement des dividendes, ce qui peut être un plus pour les « investisseurs en dividendes ». Cependant, il ne faut pas oublier que le marché des biens de consommation est très large et hétérogène. Une entreprise qui vend des produits du tabac étiquetés « malsains » est une chose, et une entreprise qui propose une large gamme de produits d'hygiène est une chose. Si un investisseur ne souhaite pas analyser chaque entreprise séparément, il peut profiter de Offres ETFqui donnent une exposition au marché de la consommation de base. L'un de ces ETF est iShares Global Consumer Staples (KXI).

Indice plafonné du secteur de la consommation de base S&P Global 1200

Il s'agit d'un indice créé par S&P Global. L'objectif de cet indice est de créer une référence qui reflétera le comportement du marché « mondial » des biens de consommation. L'indice a été établi en mai 2019 et a été calculé historiquement depuis le 31 décembre 1997. Le nombre 1200 dans le nom ne représente pas le nombre de composants. C'est le nom de l'« indice principal » du S&P Global 1200. Actuellement, cet indice sélectionne des sociétés opérant dans le secteur de la consommation de base, qui sont incluses dans l'indice S&P Global 1200. 

Le nombre total d'entreprises dans l'indice plafonné du secteur de la consommation de base S&P Global 1200 est de 90, provenant de 18 pays. Les États-Unis (32) et le Japon (13) ont le plus de représentants.. Le Royaume-Uni (9) et le Canada (5) sont également largement représentés. Fait intéressant, l'indice n'inclut aucun représentant du marché chinois, indien ou coréen. Selon les données préparées par S&P Dow Jones Indices, en termes de capitalisation, les sociétés les plus importantes sont les sociétés américaines (environ 54%), britanniques (environ 13%) et suisses (10%). Dans l'indice à fin octobre 2021, la capitalisation moyenne était supérieure à 52,8 milliards de dollars. La capitalisation médiane des sociétés de l'indice a dépassé les 23,6 milliards de dollars.

Il convient de noter que parmi les dix plus grandes composantes de l'indice, il y a deux représentants de magasins vendant des produits de consommation (Costco, Walmart), un représentant du marché du tabac (Philip Morris) et un producteur d'alcool (Diageo). Parmi les entreprises du top 10, il y a aussi des entreprises bien connues des consommateurs (par exemple Coca-Cola, Pepsi, Nestlé ou L'Oréal). Il convient de mentionner que les 10 principaux composants ont plus de la moitié de la part de l'ensemble de l'indice.

ETF iShares Global Consumer Staples

Cependant, le trader n'est pas en mesure d'investir directement dans l'indice S&P. La sortie de cette situation est de profiter des ETF offrant une exposition à cet indice. L'un d'eux est iShares Global Consumer Staples (KXI). L'ETF mentionné a été créé en septembre 2006. À la fin du 4 novembre, les actifs sous gestion totalisaient 665,4 millions de dollars. L'ETF se compose de 91 sociétés. Prix ​​moyen/Bénéfice (P/E) au 4 novembre était de 25,0. Il convient également d'ajouter que le rendement du dividende mobile était de 2,46 %. Le coût annuel de gestion est de 0,43%. Du fait que l'ETF réplique physiquement l'indice, la répartition des secteurs et des positions les plus importantes du portefeuille est très similaire à la composition de S&P. Pour cette raison, nous présentons ci-dessous une liste des 10 premières positions du portefeuille et un bref aperçu des 6 sociétés sélectionnées.

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Principales positions des ETF au 4 novembre :

Se nicher

Les origines de l'entreprise remontent aux années 60. Nestlé est une entreprise alimentaire suisse, qui est également l'une des plus grandes entreprises au monde. Il convient de mentionner qu'il s'agit également de l'une des marques grand public les plus célèbres au monde. La société fabrique des produits dans des catégories telles que les aliments pour bébés, l'eau en bouteille, le thé, le café, les aliments pour animaux de compagnie, les collations, la crème glacée, les bonbons et les produits laitiers. Les marques appartenant au groupe Nestlé comprennent, entre autres Gerber, Nespresso, Nescafé, Kit Kat, Nesquik, Maggi, Eau Perrier, Cheerios, Haagen-Dazs, Felix et Purina. L'entreprise vend ses produits dans plus de 180 pays à travers le monde. L'entreprise génère les revenus les plus élevés du marché AMS (Amérique du Nord, centrale et du Sud). Cette région était responsable de 37,7 % des revenus de l'entreprise.  La plus grande part du chiffre d'affaires de l'entreprise est représentée par les boissons et les aliments pour animaux. Nestlé emploie environ 273 338 personnes. des employés. La capitalisation actuelle de l'entreprise dépasse CHF XNUMX milliards.

Graphique boursier Nestlé, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Procter & Gamble

C'est l'une des plus grandes entreprises de produits de consommation. Il convient de mentionner qu'il s'agit de la société avec la plus longue "histoire" des composants actuels de l'indice Dow Jones Industrial Average. P&G a rejoint l'indice Dow Jones en 1932. Il convient également d'ajouter que Procter & Gamble augmente régulièrement le montant des dividendes depuis 65 ans. La société dispose d'un "portefeuille" de marques très riche, qui comprend : Ariel, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, Lenor, Fairy, Gillette, Braun, Old Spice, Head & Shoulders et Always.. L'entreprise réalise les ventes les plus élevées dans les pays d'Amérique du Nord (47 %) et d'Europe (22 %). À son tour, le marché chinois est responsable d'environ 10 % des revenus de P&G. En termes de produits, les produits pour les vêtements (par exemple Ariel) et les produits pour la maison (par exemple Ambipur, Mr. Clean) dominent. Ces produits représentent environ 34 % du chiffre d'affaires. Le marché de la beauté est responsable d'environ un quart des revenus.  La capitalisation actuelle de l'entreprise dépasse les 353 milliards de dollars.

Graphique boursier Protect & Gamble, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Coca Cola

Coca-Cola est l'une des marques grand public les plus connues au monde. Les origines du Coca-Cola remontent à 1886, lorsque John Pemberton a commencé à vendre la boisson à Atlanta. En 1892, une société a été créée qui avait les droits de production et la marque Coca-Cola. Au cours des années suivantes, l'entreprise a élargi son offre de produits et s'est lancée dans une expansion à l'étranger. Fait intéressant, en 1982, Coca-Cola a acquis Columbia Pictures pour 750 millions de dollars, qui a été vendu à la fin des années XNUMX. Actuellement, Coca-Cola se spécialise dans la production et la vente de boissons. En plus des marques de boissons gazeuses les plus populaires (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes), Coca-Cola Company possède également des marques d'eau (Ciel, Aha, Dasani). L'entreprise possède également des marques de jus ou de produits à base de lait ou de légumes et de fruits (Ades, fa! Rlife, Simply) et des marques de produits à base de café et de thé (fuzetea, Costa Coffee). La société génère le plus de revenus dans la région Amérique du Nord (34,7 %) et EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), qui représente 16,8 % des ventes de la société. La capitalisation actuelle de l'entreprise dépasse les 245 milliards de dollars.

Graphique boursier Coca-Cola, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Costco en gros

C'est un grossiste qui vous permet de vendre vos produits si le client achète une cotisation qui coûte de 60 $ à 120 $ aux États-Unis. Les revenus des droits d'adhésion sont de 3,9 milliards de dollars par an. L'entreprise a été fondée en 1976. Le développement dynamique de l'entreprise en a fait le 2021ème vendeur mondial en 3. Costco est également classé 500e dans le classement américain Fortune 2021. À la fin du mois d'août 815, Costco comptait 564 emplacements dans le monde. Parmi eux, 105 aux États-Unis, 39 au Canada et 30 au Mexique. La société est également présente en Asie et dans le Pacifique avec 16 implantations au Japon, 14 en Corée du Sud, 12 à Taïwan, 1 en Australie et 146 en Chine. La superficie moyenne d'un magasin est de 2021 288. pieds carrés. Costco employait 000 226,7 employés à la fin du mois d'août XNUMX. La capitalisation de l'entreprise est de XNUMX milliards de dollars.

Graphique boursier de Costco Wholesale, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Pepsico inc.

C'est l'une des plus grandes entreprises qui propose à ses clients des boissons et des collations. L'histoire de l'entreprise remonte à 1898, lorsque Pepsi-Cola a été fondée par Caleb Brandham. Les années suivantes ont apporté une expansion aux États-Unis et sur les marchés étrangers. Pepsi s'est également diversifié au-delà du segment des boissons. Par exemple, en 1977, l'entreprise a acquis la marque Pizza Hut. Un an plus tard, Pepsi a acquis la chaîne Taco Bell. En 1986, PepsiCo a acquis KFC de RJ Reynolds. Cependant, en 1997, l'entreprise a décidé de vendre la division restauration, qui est maintenant cotée en bourse sous le nom de Yum! Brands. L'une des décisions les plus importantes prises par PepsiCo a été la fusion avec Frito-Lay en 1965. Actuellement, la société possède des marques telles que : Pepsi, 7up (en dehors des États-Unis), Mirinda, Tropicana. Excepté PepsiCo a les droits sur des marques telles que Ley's, Cheetos, Ruffles et Doritos. 55 % du chiffre d'affaires provient du segment des snacks. Géographiquement, les 5 plus grands marchés génèrent 75 % des ventes. Le marché américain détient la plus grande part (58%). La capitalisation de l'entreprise est de 229 milliards de dollars.

Graphique boursier Pepsico, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Walmart Inc

La société a été fondée par Sam Walton en 1962. Au cours des décennies suivantes, Walmart est devenu le plus grand détaillant au monde de produits de vente au détail. Depuis 2014, c'est aussi une entreprise publique qui génère les plus gros revenus au monde. L'entreprise emploie également plus de 2,3 millions de personnes. Walmart exploite une chaîne de supermarchés avec les plus grands marchés aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La société détient également des actions de la société indienne Flipkart, qui opère sur le marché du commerce électronique.. Il convient d'ajouter qu'en raison de la concurrence avec Amazon, Walmart développe des services de vente de produits alimentaires via Internet (Walmart.com). De plus, en mars 2021, Walmart a lancé un service de livraison express à partir de plus de 3000 XNUMX magasins (livraison jusqu'à deux heures à partir du moment de la commande).

Graphique boursier Wal-Mart, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Informations supplémentaires sur KXI

Cet ETF est coté aux États-Unis. Cela signifie que l'investisseur doit avoir accès à un marché étranger et être capable d'investir dans des ETF étrangers (certains courtiers polonais ne peuvent pas proposer d'investissement direct dans des ETF américains aux investisseurs de détail). L'ETF iShares Global Consumer Staples a généré un taux de rendement annuel moyen (rendement total) d'environ 8,3 % depuis sa création. Cependant, au cours des 10 dernières années, le taux de rendement annuel moyen a été de 9,3 %. Le taux de rendement moyen est dû au fait que la part principale de l'ETF est détenue par des sociétés matures avec une position établie et une croissance organique à un chiffre. Un aspect positif est la sécurité des investissements (volatilité moindre et dividendes réguliers). En revanche, c'est une solution intéressante pour la partie plus conservatrice du portefeuille.

Consumer Stamples - Où investir dans les actions et les ETF

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