Conseils pratiques 10 dans le domaine de la psychologie de l'investissement

Différents auteurs, acteurs ou formateurs donnent différentes estimations en pourcentage de l'influence des facteurs psychologiques sur le processus de prise de décision en matière d'investissement. Presque personne ne "valorise" cet impact à moins de 60%. Permettez-moi donc de considérer ces estimations comme le point de départ de cet article.

De nombreux spéculateurs célèbres sont accordés interviews ou des biographies, mentionnant à chaque fois le rôle extraordinaire que leur propre psyché a joué dans la carrière d'un spéculateur. Cela nous amène à la thèse selon laquelle travailler sur soi-même et sur son confort psychologique a un impact considérable sur un jeu appelé Forex, qu'il s'agisse d'investissement ou de spéculation. Sans tranquillité d'esprit, sans mettre nos pensées dans un système cohérent, nous pouvons presque être sûrs que nous échouerons plutôt que de réussir sur ce marché extrêmement difficile et exigeant.

Bien que le développement des aptitudes mentales n'apporte pas à lui seul des avantages financiers, il nous protégera sans aucun doute des pertes et, à long terme, nous prémunira des erreurs habituelles. En matière de finances, le meilleur enseignant ne doit pas être votre propre expérience. La lecture des livres, des articles et des journaux d’investissement d’autres joueurs nous permettra d’éviter les conséquences désagréables d’un manque de discipline.

Alors commençons maintenant.

Manque de foi

Il est étonnant de voir combien de traders ouvrent leurs positions sans être totalement convaincus de la méthodologie à l'aide de laquelle ils prennent leurs décisions. Pensez-vous parfois que vous êtes théoriquement convaincu que votre stratégie fonctionne, mais il y a toujours un élément d'incertitude qui ne vous donne pas la paix? Avez-vous testé votre stratégie (manuellement ou automatiquement) même au cours de la dernière année? Avez-vous envisagé toutes les possibilités? Avez-vous essayé de chercher des confirmations pour votre stratégie ou cherchiez-vous une situation où cela ne fonctionnerait pas lors du deuxième test? La méthode de recherche que je veux dire ici, dans philosophie des sciences ça s'appelle falsificationisme.

Selon la définition de base, ceci est croyance que pour les théories scientifiques il ne faut pas chercher de confirmation (vérification), mais des contre-cas, qui peuvent être refusés à la théorie à l'examen. Il faut donc s’efforcer de falsifier la théorie (pour démontrer son incompatibilité avec l’expérience), et si la tentative échoue, envisager temporairement la théorie jusqu’à la prochaine tentative de falsification, qui pour la théorie peut aboutir au renversement.. Bien entendu, dans notre cas, nous ne rechercherons pas de contre-exemples de théories scientifiques, mais pour nos systèmes d’investissement. Par conséquent, lorsque nous suivrons ce chemin, il n’y aura plus de place pour le doute.

Assurez-vous de lire: Quand le trading se transforme en jeu

flexibilité

En dépit de l'existence d'un plan d'action spécifique, vous devriez pouvoir être assez flexible au sein de celui-ci. Si, par exemple, vous êtes un day-trader, vous devez commencer chaque jour à choisir les marchés offrant le plus grand potentiel de trafic, de mise en œuvre des objectifs ou de remplissage des formations appropriées. Cependant, après tout, si pendant la journée quelque chose qui échappe au programme de la journée devient quelque chose, vous devriez rapide être capable de se réorganiser et de s'adapter à la nouvelle situation, bien sûr dans le cadre de son système d'investissement. S'il existe des informations pertinentes pour une livre et que vous vous préparez à jouer sur un eurodarner, n'ayez pas peur de changer votre décision. Ne vous battez pas avec vous-même et ne vous blâmez pas du fait que le marché ne s'est pas comporté comme il est Vous venez avec matin.

Théorie et pratique

"Plans de papier"est un fléau pour nous, commerçants, qui construisons leur stratégie de trading. Construire une stratégie rentable sur le papier est très facile, mais sa mise en pratique suscite presque toujours plus ou moins de déception. Le problème est que, lors du test de telles stratégies, il manque la très importante question de temps.

Par exemple, quand un certain test sort du test tiragePar exemple, au niveau 15-20% et si la courbe de croissance du capital globale est satisfaisante, nous acceptons ce niveau de subsidence. Cependant, le problème survient quand une telle stratégie est mise en œuvre et une série de pertes se produit pendant des jours ou des semaines. Quand notre compte est littéralement ça fond dans les yeux, des doutes commencent à apparaître et c'est très grave.

Nous devons toujours être conscients que les jours et les semaines perdus que nous testons en cours En fait, quelques instants seront associés à une très grande tension mentale à long terme.

Beaucoup ou pas du tout

Il y a des jours ou des semaines où vous ne voyez aucune opportunité de négociation ou dont vous doutez beaucoup de savoir si et quelle position ouvrir. Votre décision est perturbée et vous avez le choix entre deux options: ouvrir la position ou attendre.

Parfois, la peur paralyse notre esprit à un point tel que nous ne pouvons prendre aucune décision rationnelle. Admettre des émotions dans le processus de prise de décision en ce moment entraînera des pertes.

Volatilité de la paire de devises EURUSD certains jours de la semaine. source: Myfxbook

Il y a des moments où rien ne se passe sur les marchés (la plupart des lundis). Il y a aussi des jours où les mouvements sont très grands (jeudi, vendredi). S'attendre à ce que lundi le marché des eurodollars évolue de 90 pips est dans les limites de l'erreur statistique et ouvrir des positions avec de telles attentes est une action irrationnelle.

Nous devons nous adapter au marché et utiliser son potentiel lorsque cela est possible. Nous devons nous méfier des transactions basées sur notre humeur (par exemple, l'ennui) ou le statut du portefeuille (par exemple: forger).

Parier avec le marché

Combien de fois vous êtes-vous dit - "5 pips de plus et je ferme"? Et combien de fois juste avant le supposé prendre profit il y avait une correction et vous vous supplié le marché à revenir au dernier sommet? Maintenant, vous ne comptez pas sur sa relance, mais que ce soit au moins un triple pic?

Oui, je pense que tout le monde le sait et tout le monde va l'aimer de cette façon nous avons parlé avec le marché. Le problème, c'est pas grand chose quand on est restés entendu. Par conséquent, la règle principale du commerce est "jouez ce que vous voyez et non ce que vous voulez voir". Si le marché ne bat définitivement pas le dernier sommet, ne le maudissez pas, prenez ce qu'il vous a donné et observez-le de loin. Si ce pic est percé ultérieurement, vous entrerez de nouveau dans la correction.

Il y a un autre exemple donner le temps du marché - "Si ça ne monte pas dans une heure, je pars." Que cela nous plaise ou non, ce genre de pensée apparaît parfois en nous. Bien que verbaliser de telles pensées ressemble à un enfant qui parle avec une tasse de thé, oui - chaque commerçant a déjà essayé de conjurer la réalité de cette manière. Oui, je sais que tu n'as jamais fait ça. Moi aussi, mot!

C'est assez pour aujourd'hui

Combien de fois, voyant un résultat satisfaisant sur un commerce ouvert, avez-vous pensé à vous-même - "Tout ce que j'ai à faire est de fermer ma position et de prendre ce qui est"? La spéculation consiste à toujours jouer avec le risque. Cette occupation est extrêmement inconfortable pour les principales parties de notre cerveau. L'homme recherche l'ordre et la stabilité par nature. Donc, si nous avons décidé de commercer en prenant des risques au quotidien et en perdant notre confiance en nos profits potentiels, restons fidèles à cette approche.

Faisons confiance à notre stratégie. Si nous n'avons pas reçu le signal de sortie, ne partons pas.

Une petite perte

Si vos positions sur le marché sont trop importantes, il se peut que vous fermiez votre position beaucoup plus tôt, par crainte de pertes plus importantes, en dépit du supposé stop loss. Si vous avez un problème avec cela, alors vous devriez y penser système de gestion du capital.

Perte qui grandit

Si vous avez déjà eu une perte malgré les signaux pour la fermer, vous devez commencer à l'utiliser stop loss.

Ne prenant aucune responsabilité pour le commerce

S'attribuer tout le mérite en cas de succès et trouver des excuses en cas d'échec n'est pas une qualité professionnelle. Nous ne pouvons pas nous excuser du travail, de l'école, des problèmes à la maison ou de la maladie. Ces éléments doivent absolument être pris en compte lors de l'élaboration de votre stratégie. Nous ne serons pas en mesure de réagir à tous les signaux qui apparaissent sur le marché - c'est certain. Cependant, nous ne pouvons pas chercher à blâmer à l'extérieur. Le compte d'investissement nous appartient et nous en sommes entièrement responsables. Après tout, ce n'est pas sans raison que le métier de commerçant est exigeant. Donc, si vous ne tirez pas de conclusions après un échec, mais cherchez simplement le coupable, changez-le. Personne n'est à blâmer ici. Les circonstances sont ce qu'elles sont et nous les utilisons ou non.

Re-test

Vous avez créé une excellente stratégie, mais vous décidez dormir avec elle. Le lendemain, vous concluez que vous pouvez améliorer quelque chose et si vous le pouvez, vous en avez besoin. Maintenant, vous vous donnez à nouveau le temps de repenser si vous avez oublié quelque chose.

Le problème est que certains d’entre nous sont tellement perfectionnistes qu’ils peuvent mettre au point une stratégie qui fonctionne pendant des semaines.

Je tiens à noter ici que si l'exemple de stratégie génère un bénéfice de 5% par mois et que vous ne négociez pas depuis la troisième semaine parce que vous passez du temps à l'optimiser, cette optimisation de facto vous a apporté une perte de quelques pour cent (aucun bénéfice de la stratégie de trading).

Je m'efforce de vous faire comprendre que si la stratégie fonctionne et génère des bénéfices, elle devrait être mise en œuvre maintenant. Vous pouvez travailler sur des améliorations futures. Si le travail d'amélioration dure un mois et améliore le point de pourcentage de 1, le solde est négatif.

Une autre chose est que l'optimisation de votre stratégie indéfiniment peut se terminer par le soi-disant sur-optimisation des données historiques. Et conformément au principe de base de l'investissement Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

lire: Comment mettre en place l'optimisation des machines (Expert Advisors)

J'espère que les conseils ci-dessus seront utiles. Très souvent, nous ne réalisons pas certaines choses avant d'entrer en contact avec elles. Je crois qu'une analyse approfondie de votre psyché vous permettra d'éviter des pertes dans votre commerce.