Australische Unternehmen – eine interessante Idee zur Portfoliodiversifizierung [Ratgeber]

Der australische Kapitalmarkt ist einer der wichtigsten im asiatisch-pazifischen Raum. In Australien sind unter anderem die kleinen Börsen Sydney Stock Exchange, Nationale Börse von Australien. Das größte Handelsvolumen konzentriert sich auf ASX, die australische Wertpapierbörse. Die ASX-Börse bietet den Handel mit Aktien, Futures, Optionen, Anleihen, ETFs und strukturierte Produkte.

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Im Geschäftsjahr 2020 hatte ASX im letzten Geschäftsjahr einen täglichen Aktienhandel von 6 Mrd. AUD. Der tägliche Umsatz mit Terminkontrakten betrug 214 Mrd. AUD. Die Periode der Pandemie führte zu einer Wertsteigerung der Ausgabe von Aktien durch börsennotierte Unternehmen. Im Quartal bis Juni beliefen sich die Emissionen auf 31 Mrd. USD, den höchsten Stand seit dem letzten Quartal 2009. Auf der anderen Seite gingen die Börsendebüts zurück. Im Geschäftsjahr 2020 betrug der Wert des Börsengangs 27 Milliarden US-Dollar. Abnahme um 28% im Jahresvergleich. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Emissionen der letzten 5 Jahre.

Quelle: ASX-Bericht für das Geschäftsjahr 2020

Beliebte Indizes, in denen australische Aktien zusammengefasst sind, sind S & P / ASX 100, S & P / ASX 50 und S & P / ASX 20. Der Hauptindex ist S & P / ASX 200.

S & P / ASX 200

Index, der die 200 größten und liquidesten australischen Aktien gruppiert. Der Index kann an der ASX notierte Unternehmen enthalten. Der Index wird auf der Grundlage des Float-bereinigten Betrags berechnet, d. H. Die Aktien werden im Streubesitz angepasst. Nach Angaben der S & P Dow Jones Indices erzielte der Index nach Dividenden eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,1%. Ende November betrug die durchschnittliche Kapitalausstattung des Unternehmens 9,7 Mrd. AUD. Der Median lag wiederum bei 3,5 Mrd. AUD. 

AUS200-Diagramm (CFD auf dem ASX 200-Index), Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Unternehmen dominieren den Index  klassifiziert nach GICS im Finanz- und Rohstoffsektor. Unternehmen aus beiden Sektoren machen 47,2% des Index aus. Der Index besteht aus 8 Unternehmen aus Neuseeland, 5 amerikanischen Unternehmen und je einem Unternehmen aus Frankreich und Großbritannien.

Quelle: S & P Dow Jones Indizes

Das Spektrum der an der ASX-Börse notierten Unternehmen ist sehr breit. Dort finden Sie Goldminenbesitzer, Abfallentsorger, Weinproduzenten und einen Flughafenbetreiber. Ausgewählte an der ASX notierte Unternehmen sind nachstehend aufgeführt.

ASX Ltd.

Das Unternehmen hat einen Wert von rund 14,5 Mrd. AUD. Es ist der Betreiber der größten Börse in Australien. Im Jahr 2010 gab Singapore Exchange den Wunsch bekannt, sich mit ASX zusammenzuschließen. Das Angebot wurde abgelehnt. Laut Geschäftsbericht des Unternehmens ist ASX der größte Handelsplatz für organisierte Zinsderivate in Asien. Es ist auch einer der wichtigsten Anleihemärkte in Asien. Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet im Juni.

Autoverkauf.com

Das Unternehmen hat einen Wert von ca. 5 Mrd. AUD. Das Unternehmen besitzt Websites für den Verkauf von Autos, Motorrädern und Booten. Funktioniert unter anderem auf dem australischen, brasilianischen, mexikanischen und chilenischen Markt. Es ist auch in Südkorea aktiv. Das Geschäftsjahr endet im Juni.

Rio Tinto Group

Das Unternehmen ist an der Börse in den USA, Australien und Großbritannien notiert. Es ist eines der größten Rohstoffunternehmen der Welt. Es gewinnt Eisenerz, Kupfer, Diamanten, Gold und Uran. Das Unternehmen ist in Ländern wie Australien, Kanada, Neuseeland, den USA, Südafrika und der Mongolei tätig

Unternehmensdiagramm der Rio Tinto Group, Intervall D1. Quelle: xNUMX XTB.

BHP-Gruppe

Ein weiteres Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen ist an der Börse in den USA, Australien und Großbritannien notiert. Die BHP Group befasst sich mit der Gewinnung von Eisenerz, Kupfer, Kohle und Kohlenwasserstoffen. Es ist in Ländern wie Algerien, Australien, Brasilien, Chile und Kanada tätig. Das Geschäftsjahr endet im Juni.

BHP-Gruppendiagramm, Intervall D1. Quelle: xNUMX XTB.

WiseTech

Es ist ein australisches Unternehmen, das Software für die Logistikbranche anbietet. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist CargoWise, ein Tool zur Optimierung der Lieferkette. Das Unternehmen hat über 17 Kunden, darunter 000 der 42 größten Logistikunternehmen (einschließlich DHL, UPS, FedEx und Schenker). Nach Angaben des Unternehmens beträgt die jährliche Kundenbindung 50%. WiseTech hat einen Wert von ca. 99 Mrd. AUD. Das Geschäftsjahr endet im Juni 10.

ETFs für den australischen Markt

Natürlich müssen Sie nicht in einzelne australische Unternehmen investieren, um sich an diesem Aktienmarkt zu engagieren. Sie können das Angebot von ETFs nutzen, um den Entscheidungsprozess zu erleichtern. 

Der größte ETF, der in australische Unternehmen investiert, ist iShares MSCI Australien (EWA). Es verwaltet über 1,7 Milliarden US-Dollar. Der ETF wurde 1996 gegründet und seine Benchmark ist der MSCI Australia Index. Zum 16. Dezember bestand der ETF aus 66 Unternehmen. Die Verwaltungsgebühr beträgt 0,5% pro Jahr. Der durchschnittliche Spread liegt bei 0,04%. Die Struktur des Fondsvermögens ähnelt dem Hauptindex S & P ASX 200. Unternehmen aus dem Finanz- und Materialsektor dominieren mit einem Gewicht von über 50% in ETFs. Zu den Top 3 zählen bis zu drei der größten australischen Banken. Top 5 ab 16. Dezember:

MSCI Australia (EWA) ETF Chart, D1. Quelle: xNUMX XTB.

Sie können auch in ETFs investieren, an denen australische Unternehmen einen großen Anteil haben. ETFs können als Beispiel verwendet werden:

iShares Core Pacific ETF

• • Emittent: Blackrock
  • Jahresgebühren: 0,09%
  • Durchschnittlicher Spread: 0,14%

Der Fonds investiert in japanische, australische, singapurische, neuseeländische und Hongkonger Unternehmen. Der ETF besteht aus über 860 Unternehmen. Der größte Anteil wird von japanischen Unternehmen (ca. 68%) und Australien (ca. 20%) gehalten. Der ETF ist nach Sektoren recht gut diversifiziert. Die beiden größten (Industrie und Finanzen) machen 33% des Portfolios aus. Auf Technologieunternehmen entfallen rund 10,4% der ETFs. Zum 17. Dezember belief sich das ETF-Vermögen auf 1,1 Mrd. USD. Die Benchmark des Fonds ist der MSCI Pacific Investable Market Index.

iShares Core Pacific ex Japan ETF

• • Emittent: Blackrock
  • Jahresgebühren: 0,20%

Der ETF investiert hauptsächlich in australische Unternehmen (ca. 61%) und in Hongkong notierte Unternehmen (ca. 27%). Unternehmen in Singapur und Neuseeland haben kleinere Anteile. Insgesamt umfasst der Fonds 129 Unternehmen.  Bis zu 37% der ETF-Anteile werden vom Finanzsektor gehalten (37%). Der nächstgrößere Sektor ist der Rohstoffsektor (12%). Ende Dezember 17 belief sich das von ETF verwaltete Vermögen auf 2,2 Mrd. USD. Die Benchmark des Fonds ist der MSCI Pacific Ex-Japan-Index.

FTSE entwickelte den Asien-Pazifik-Ex-Japan-OGAW-ETF (VAPX)

• • Emittent: Avantgarde
  • Jahresgebühren: 0,15%

ETF investiert hauptsächlich in australische Unternehmen (ca. 41%) und koreanische Unternehmen (ca. 31%). Unternehmen in Hongkong, Singapur und Neuseeland haben kleinere Anteile. Insgesamt umfasst der Fonds 394 Unternehmen.  Der Fonds wird von Finanzunternehmen (ca. 26%) und Technologieunternehmen (ca. 17,5%) dominiert. Ende Dezember 17 belief sich das von ETF verwaltete Vermögen auf insgesamt 750 Mio. USD. Die Benchmark des Fonds ist der FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index.

Wo in ETF investieren

Immer mehr Forex-Broker verfügen über eine breite Palette von ETFs und CFDs. Zum Beispiel am XTB Heute finden wir über 400 Instrumente dieses Typs in Admirals fast 397, a Saxo Bank fast 3000.

Makler
Hauptstandort	Polen	Dänemark	Großbritannien
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Min. Anzahlung	0 zł (empfohlen mindestens 2000 PLN oder 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	5 zł
Plattform	Xstation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	MetaTrader 5
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CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Von 72% bis 89% der Privatanlegerkonten verzeichnen monetäre Verluste infolge des Handels mit CFDs. Überlegen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren.

Summe

Australien profitiert von der Entwicklung der asiatischen Märkte. Die weitere dynamische Entwicklung Asiens wird ein Faktor sein, der die Entwicklung der australischen Wirtschaft unterstützt. Finanz- und Rohstoffunternehmen dominieren die ASX-Börse. Obwohl es einen großen Prozentsatz von Unternehmen aus der "alten Wirtschaft" gibt, finden Sie auch Technologieunternehmen. Es ist eine entwickelte Wirtschaft, die jedoch hauptsächlich mit Asien zusammenhängt. Aus diesem Grund ist der australische Markt eine interessante Idee, um ein Anlageportfolio für einen europäischen Investor zu diversifizieren.