SMI 20 - wie man in Schweizer Blue-Chip-Unternehmen investiert [Leitfaden]

Die Schweiz ist eines der am weitesten entwickelten Länder der Welt. Dies wird unter anderem durch bestätigt BIP-Indikator pro Person unter Berücksichtigung der Kaufkraftparität (KKP). Ein entwickelter Kapitalmarkt, ein stabiles rechtliches Umfeld und eine Währung, die ein "sicherer Hafen" ist, bedeuten, dass der Anleger dem Verhalten von Schweizer Unternehmen folgen sollte. 

Die Schweiz ist eine der wichtigsten Volkswirtschaften des Kontinents, die hauptsächlich mit Banken, Schokolade und Uhren verbunden ist. Dies ist jedoch keine wahre Meinung. In der Schweiz sind Unternehmen aus den Bereichen neue Technologien, Medizin und chemische Industrie gelistet. 

Der wichtigste Index zur Erfassung des Zustands von Schweizer Unternehmen ist SMI20 (Schweizer Marktindex). Der Index fasst die 20 größten und liquidesten Unternehmen zusammen, aus denen sich die Liste zusammensetzt SPI (Schweizer Leistungsindex). Es ist erwähnenswert, dass SMI im Gegensatz zu DAX-Index Die Wiederanlage von Dividenden ist nicht enthalten, daher sollten Sie die beiden Indizes nicht direkt vergleichen. Die im SMI-Index enthaltenen Unternehmen machen rund 70% der Schweizer Marktkapitalisierung aus (Marktkapitalisierung im Streubesitz) und generieren rund 85% des Umsatzes auf dem gesamten Markt. In den letzten 3 Jahren betrug die durchschnittliche jährliche Rendite des Index 8,35%. Nach Wiederanlage der Dividende (Total Return Index) betrug die durchschnittliche 3-Jahres-Rendite 12,07%.

Der Schweizer Marktindex wurde am 30. Juni 1988 mit einem Basiswert von eingeführt 1500-Punkte. Der SMI wird basierend auf der Marktkapitalisierung im Streubesitz berechnet. Der Maximalwert eines Unternehmens wurde auf 20% begrenzt. Dies soll den Einfluss der größten Komponenten auf die Indexbewegung begrenzen. Infolgedessen ahmt der Index die Veränderungen aller Unternehmen besser nach.

Der SMI 20 Index zeigt den Zustand der größten Schweizer Unternehmen. Aus diesem Grund hängen die Finanzergebnisse von Unternehmen stärker von der Lage der Weltwirtschaft ab. Diese Unternehmen verfügen in der Regel über eine geografisch diversifizierte Geschäftstätigkeit, die es ihnen ermöglicht, nur von den Bedingungen der Schweizer Wirtschaft unabhängig zu werden.

SMI 20 Futures

Ein Anleger kann über Futures in einen Index investieren. SMI 20 ist einer der liquidesten europäischen Aktienindex-Futures.

Der Wert eines Punktes beträgt CHF 10. Bei dem aktuellen Indexwert von 11 Punkten ergibt sich ein nominaler Kontraktwert von CHF 150.

Sie können Indizes handeln, die in den nächsten 4 Quartalen (März, Juni, September, Dezember) ablaufen. Die Indizes verfallen am dritten Freitag des Vertragsliefermonats. Die Lieferung erfolgt in bar.

Ab 2021 auch eingeführt Versionen "Mikro" des genannten Index. Dies lag daran, dass viele Anfängerinvestoren nicht über das Kapital verfügten, um einen "normalen" Kontrakt zu handeln. Der Wert von 1 Punkt beträgt CHF 1, was bedeutet, dass der Auftragswert zum aktuellen Preis CHF 11'150 betrug. Es ist jedoch kein sehr beliebter Terminkontrakt. Ab dem 7. Mai beträgt die Anzahl der offenen Verträge (LOP) für die Mai-Serie 18. Zum Vergleich: Ein "normaler" Mai-Vertrag hat einen LOP auf dem Niveau von 165 du. Stücke.

Optionen auf SMI 20

Handel ist auch möglich Optionen Sie haben einen europäischen Ausführungsstil und einen Nennwert, der dem Wert der SMI 20-Futures entspricht (Multiplikator von CHF 20). Es ist möglich, sowohl Optionen mit einer aktuellen (die 10 nächstgelegenen) als auch einer vierteljährlichen Option (derzeit bis Juni 3) zu handeln. Gleichzeitig gibt es Optionen, die im Dezember 2022, 2023 und 2024 auslaufen.

Indexzusammensetzung

Nach Angaben von SIX (SIX Swiss Exchange) Der SMI 20-Index besteht aus 40 Komponenten. Ende Februar 2021 hatte die größte Komponente des SMI-Index eine Kapitalisierung nach Anpassung des Streubesitzes von 181,1 Mrd. CHF. Der Medianwert der Unternehmen im Index betrug CHF 30,0 Milliarden. Die durchschnittliche Kapitalisierung betrug CHF 52,3 Milliarden.

Der Index ist ziemlich konzentriert. Die 10 größten Indexkomponenten machten über 80% des Gewichts des gesamten Index aus. Die größte Komponente ist Roche mit einem Anteil von 17,0% am gesamten Index.

Der Index ist in Bezug auf die Sektoren stark konzentriert. Unternehmen mit Bezug zur Gesundheitsbranche haben den größten Anteil (40,7%). Die nächstgrößere Branche ist die Konsumgüterindustrie (19,1%) und die Finanzindustrie (17%).

Zum Ende des ersten Quartals 2021 sind folgende Unternehmen die größten Bestandteile des Index:

• Roche
• Schmiegen
• Novartis
• Zürich Versicherung
• ABB Ltd.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht über einige der im SMI 20-Index enthaltenen Unternehmen.

Schmiegen

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in die 60er Jahre zurück. Nestle ist ein Schweizer Lebensmittelunternehmen, das auch eines der größten Unternehmen der Welt ist. Das Unternehmen produziert Produkte in Kategorien wie Babynahrung, Mineralwasser, Kaffee, Tee, Tiernahrung, Snacks, Eis, Süßigkeiten und Milchprodukte. Zu den Marken des Nestle-Konzerns zählen unter anderem Gerber, Nespresso, Nescafe, Kit Kat, Nesquik, Maggi, Perrier Wasser, Cheerios Flocken czy Purina. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in über 180 Ländern weltweit. Das Unternehmen erzielt die höchsten Umsätze auf dem AMS-Markt (Nord-, Mittel- und Südamerika). Getränke und Tierfutter haben den größten Anteil am Umsatz des Unternehmens. Diese Region war für 37,7% des Umsatzes des Unternehmens verantwortlich. Nestle beschäftigt rund 273 Mitarbeiter. Angestellte. Die derzeitige Kapitalausstattung des Unternehmens übersteigt CHF 311 Milliarden.

Quelle: eigene Studie

Nestle-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Novartis

Das Unternehmen wurde 1996 aufgrund einer Fusion zwischen Ciba-Geigy und Sandoz gegründet. Das Schweizer Unternehmen ist eines von die größten Pharmaunternehmen der Welt. Im ersten Quartal 2021 wurden die höchsten Einnahmen mit Medikamenten erzielt wie:

• Cosentyx (1,05 Milliarden US-Dollar), das die Symptome der Plaque-Psoriasis reduziert,
• Entresto (790 Millionen US-Dollar), das von Menschen mit langfristiger Herzinsuffizienz angewendet wird.

Erwähnenswert ist, dass 23 Vorbereitungen im ersten Quartal 48 2021% des Umsatzes des Unternehmens ausmachten. Das Unternehmen beschäftigt über 110 Mitarbeiter. Angestellte. Die Kapitalisierung von Novartis übersteigt 177 Milliarden Franken.

Quelle: eigene Studie

Novartis-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Richemont

Es ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf den Markt für Luxusprodukte konzentriert. Neben dem SIX-Markt ist das Unternehmen auch an der Börse notiert Südafrikanische Börse JSE. Richemont ist eines der größten Luxusgüterunternehmen. Das Unternehmen produziert und verkauft Schmuck, Uhren, Kleidung, Accessoires (einschließlich Federn) und Lederwaren. Zu den Marken, die zum Unternehmen gehören, gehören Montblanc, Buccallati, Azzedine Alaia, Cartier oder Roger Dubuis. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021 hatte der asiatisch-pazifische Markt (47%) den höchsten Umsatzanteil. Weitere wichtige Märkte sind Europa (22%) sowie Nord- und Südamerika (16%). Rund 73% des Umsatzes wurden im Bereich Schmuck und Uhren erzielt. Die Kapitalausstattung des Unternehmens beträgt knapp über 53,5 Milliarden Franken.

Quelle: eigene Studie

Richemont-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Geberit

Das Unternehmen wurde 1874 von Caspar Melchior Gebert in Rapperswil gegründet. Geberit ist der europäische Marktführer im Sanitärbereich. Das Angebot des Unternehmens umfasst Keramikprodukte (z. B. Geberit One), Toiletten, Waschbecken, Zisternen, Wasserhähne für Waschbecken, Wasserversorgung und Abwassersysteme. Das Unternehmen verfügt auch über regionale Marken, die das Geberit-Angebot ergänzen. Ein Beispiel ist das auf dem polnischen Markt tätige Unternehmen KOŁO. Ende 2020 beschäftigte das Unternehmen mehr als 11 Mitarbeiter in rund 500 Ländern. Die Kapitalisierung des Schweizer Unternehmens beträgt CHF 50 Milliarden.

Quelle: eigene Studie

Geberit-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Givaudan

Das Unternehmen wurde 1895 in Lyon von Xavier Givaudan gegründet. Nach drei Jahren zog das Unternehmen in den Kanton Genf, wo es eine Fabrik in Vernier errichtete. Givaudan ist einer der weltweit größten Hersteller von Duftstoffen, Aromen und Wirkstoffen in Kosmetika. Die Produkte des Unternehmens werden in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pflegeindustrie eingesetzt. Im Jahr 2020 wurden 36% des Umsatzes in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) erzielt. Der zweitgrößte Markt ist Nordamerika (28%). Die Kapitalausstattung des Unternehmens beträgt weniger als 37 Mrd. Euro.

Quelle: eigene Studie

Givaudan-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Was kann den Wert des SMI 20-Index beeinflussen?

Der Zustand der Weltwirtschaft

Der SMI 20 Index gruppiert die größten börsennotierten Unternehmen. Die meisten Unternehmen sind geografisch sehr gut diversifiziert. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Zustand der Weltwirtschaft wichtiger ist als die Ergebnisse der Schweizer Wirtschaft. Das Wachstum des weltweiten BIP und die Bereicherung der Weltbevölkerung unterstützen die Entwicklung vieler Unternehmen, die in der Lage sein werden, ihren Geschäftsumfang zu erhöhen. Beispiele für solche Unternehmen sind Nestle, Richemont und Geberit.

Finanzergebnisse von Unternehmen

Je besser die Finanzergebnisse sind, desto höher ist der innere Wert der Unternehmen in den SMI 20-Komponenten. Es ist zu beachten, dass die Verbesserung der Finanzergebnisse und des Umfangs der Geschäftstätigkeit den langfristigen Wert der Unternehmen beeinflusst. Dies führt wiederum zu einer Wertsteigerung der Aktie und des Index.

Zentralbankpolitik

Die Wertminderung des Schweizer Frankens verbessert die finanzielle Leistungsfähigkeit vieler Schweizer Unternehmen. Dies liegt daran, dass SMI-Komponenten normalerweise in mehreren Märkten eingesetzt werden. Durch die Abschwächung des CHF sind Auslandsverkäufe in Schweizer Franken mehr wert. Bei der Stärkung des Frankens schneiden exportorientierte Unternehmen deutlich schlechter ab. Das beinhaltet Aus diesem Grund hört es auf, den "Boden" zu verteidigen, was in Schweizer Unternehmen zu starken Rückgängen führt.

Wenn die Zinssätze angehoben werden, wirkt sich dies negativ auf die "Multiplikatoren" der im Index enthaltenen Unternehmen aus. Aus diesem Grund profitiert die Börse von den extrem niedrigen Zinsen in der Schweiz.

Beachten Sie jedoch, dass für einen langfristigen Anleger kurzfristige Bewertungsschwankungen von untergeordneter Bedeutung sind.

Wie können Sie mit dem SMI 20 handeln?

Ein Anleger kann durch den Kauf eines Terminkontrakts auf diesen Index ein Engagement im SMI 20-Index eingehen. Er kann entweder den Standardindex (mit einem Nennwert von über CHF 100) oder die Mikroversion im Wert von 000/1 des Basisvertrags kaufen. Beachten Sie jedoch, dass ein kleinerer Terminkontrakt viel weniger Liquidität hat.

CFD auf SMI 20

Anleger können auch auf Brokerage-Plattformen durch Kauf und Verkauf über den Preis des SMI 20-Index spekulieren CFDs (für Preisunterschiede) in Echtzeit. CFDs bieten Händlern einen Hebel, mit dem Sie nur einen Bruchteil (normalerweise 10% / Hebel 1:10 für dieses Instrument) der erforderlichen Marge einsetzen können.

Beliebte Broker, die SMI20 anbieten

Unten finden Sie eine Liste der beliebtesten Forex Broker bietet die besten Konditionen für CFDs im Schweizer Aktienindex.

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Min. Anzahlung	0 zł (empfohlen mindestens 2000 PLN oder 500 USD, EUR)	200 USD	100 zł
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Plattform	Xstation	MT4, MT5	MT4, MT5
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CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Von 72% bis 89% der Privatanlegerkonten verzeichnen monetäre Verluste infolge des Handels mit CFDs. Überlegen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren.

ETFs

Sie können SMI 20 auch durch den Kauf kennenlernen ETFs mit Engagement im wichtigsten Schweizer Index. Ein Beispiel wäre iShares SMI® ETF. Das von der ETF verwaltete Vermögen beläuft sich auf rund CHF 2'006 Mio. Die Benchmark für den ETF ist der Swiss Market Index. Die TER (Gesamtkostenquote) beträgt 0,35%. Der ETF repliziert physisch, weshalb die 20 größten Schweizer Unternehmen Bestandteil des Index sind.

Broker, die Aktien und ETFs anbieten

Zum Beispiel auf XTB Heute finden wir über 3500 Aktieninstrumente und 400 ETFs, a Saxo Bank über 19 Unternehmen und 000 ETF-Fonds.

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