Russell 2000 - wie man in kleine US-Unternehmen investiert [Guide]

Anleger, die ihre Karriere am Kapitalmarkt beginnen, verbinden die amerikanische Börse hauptsächlich mit Indizes S & P 500, Nasdaq 100 und der Dow Jones Industrial Average (DIJA) 30. Dies ist nur ein Segment des US-Marktes. Der Wilshire 5000-Index, der Unternehmen gruppiert, die aktiv an US-Börsen gehandelt werden, gruppierte Ende 2020 3 Unternehmen. Was sind die Benchmarks für mittlere und kleine Unternehmen? Der Index ist der Maßstab für mittelständische Unternehmen S & P 400Während für kleine Unternehmen der beliebteste Index ist Russell 2000. Und darum geht es in diesem Artikel.

Russell 2000 - Index für kleine Unternehmen

Russell 2000 wurde 1984 gegründet. Der Index wurde von der Frank Russell Company (jetzt Teil von) erstellt FTSE Russell, der Teil der Londoner Börse ist). Der Russell 2000-Index ist ein Index, der die "kleinen" Unternehmen des Russell 3000-Index zusammenfasst. Aufgrund seiner "Breite" ist der Index ein Maß für den Gesamtzustand des Segments kleiner Unternehmen an der US-Börse. Für Anleger, die nur in Small-Cap-Unternehmen investieren, besteht das Ziel darin, ihre Anlageperformance entweder mit dem S & P 600-Index oder dem Russell 2000-Index zu vergleichen.

Der Russell 2000 ist ein stark diversifizierter Index, der eine Vielzahl von Wirtschaftssektoren abdeckt. Manchmal ist die Meinung, dass der Russell 2000-Index eines der Barometer für die Gesundheit der US-Wirtschaft ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Index eine große Anzahl kleiner Unternehmen enthält, die in vielen Fällen ausschließlich auf dem amerikanischen Markt tätig sind. Aus diesem Grund reagieren sie empfindlicher auf das sich ändernde makroökonomische Umfeld in den Vereinigten Staaten, viel mehr als riesig "Profitable Flugzeugträger" wie Coca-Cola oder Appledie auf vielen globalen Märkten Einnahmen generieren.

Wie viele US-Indizes basiert auch der Russell 2000 auf "Free-Float-Kapitalisierung". Dies bedeutet, dass die Komponenten des US-Index aus der Marktkapitalisierung multipliziert mit dem Prozentsatz der Streubesitzanteile abgeleitet werden. Die Neuklassifizierung des Russell 2000-Index erfolgt einmal jährlich.

Russell 2000 Futures

Sie können auch Russell 2000-Futures handeln. Ein Indexpunkt ist 50 USD wert. Zum aktuellen Wert des Index (2 Punkte) entspricht dies dem Nominalwert des Terminkontrakts von 220 USD.

Sie benötigen jedoch kein signifikantes Kapital, um in Futures auf diesen Index zu investieren. Seit weniger als zwei Jahren gibt es "kleinere" Verträge, die so genannt werden Micro E-Mini. Der Wert eines Punktes in diesem Index beträgt 5 USD (1/10 des E-Mini-Vertrags), was bedeutet, dass der Nominalwert des Mikrovertrags 11 USD beträgt.

Russell 2000 Optionen

Es ist auch möglich, Optionen auf den Russell 2000-Index zu handeln. Die Kontraktgröße entspricht der des Futures-Kontrakts. Die Optionen haben einen amerikanischen Ausführungsstil. Es gibt eine Vielzahl von Optionen auf dem Markt. Ab vierteljährlichen (März, Juni, September, Dezember) Optionen für die nächsten drei Quartale sind immer monatliche (3 nächste Monate) und wöchentliche (3 Wochen) Optionen verfügbar.

Indexzusammensetzung

Nach Angaben der Agentur FTSE Russell enthält der Russell 2000-Index 2 Komponenten. Ende Februar 028 betrug die Dividendenrendite dieses Index 2021%. Am 1,09. Februar 28 hatte die größte Russell 2021-Komponente eine Kapitalisierung von 2000 Milliarden US-Dollar. Der Medianwert der Unternehmen im Index betrug 23,5 Mrd. USD. In der Zwischenzeit betrug die durchschnittliche Kapitalisierung 1,01 Milliarden US-Dollar.

Der Index ist in Bezug auf die Wirtschaftssektoren sehr gut diversifiziert. Die größten Anteile halten Unternehmen aus folgenden Branchen:

• Gesundheitsschutz - 21,5%,
• Industrie - 15,1%,
• Finanzen - 14,8%,
• Ermessensgüter - 13,6%,
• IT - 13,4%.

Die größten Bestandteile des Index sind folgende Unternehmen:

• Penn National Gaming Inc.,
• Caesars Entertainment Inc.,
• Plug Power Inc.,
• Darling Ingredients Inc.,
• Novavax Inc ..

Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht über mehrere Unternehmen im Russell 2000-Index.

WD-40

Das Unternehmen ist bekannt für sein Flaggschiff-Produkt, das berühmte WD-40-Präparat. WD steht für Water Displacement. Es ist also ein Wasserverdrängungsmittel. Das Anwendungsspektrum für dieses Produkt ist sehr breit: vom Entfernen von Rost über das Entriegeln blockierter Schrauben bis hin zum Entfernen von Kaugummi von Teppichen und sogar zum Reinigen stark verschmutzter Öfen (!). Zu den weiteren Produkten des Unternehmens gehören 3-in-One, X-14 und Carpet Fresh.

Texas Roadhouse

Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. Es ist eine Kette von Restaurants, die sowohl in den USA als auch auf ausländischen Märkten tätig sind. Forma hat die Konzepte von Bubbas 33 (31 Restaurants), Jaggers (3 Restaurants) und 600 Texas Roadhouse (TR) Restaurants. Restaurants (TR) servieren unter anderem Burger, Steaks und gegrilltes Hähnchen. Ende 2021 besaß das Unternehmen 537 Restaurants und 97 Franchise-Restaurants.

Schwarze Linie

Es ist ein Unternehmen, das mit der Branche der neuen Technologien verbunden ist. Blackline bietet Lösungen für die Automatisierung manueller Arbeiten in Bezug auf Buchhaltung und Finanzen. Die Produkte des Unternehmens werden von über 3400 Unternehmen aus 130 Ländern eingesetzt. Zu unseren Kunden zählen Unternehmen wie Coca-Cola, Hershey oder Zendesk.

Q2-Bestände

Das Unternehmen ist auf dem Softwaremarkt tätig. Das Unternehmen bietet Digitalisierungslösungen für Regionalbanken an, die über umfangreiche Erfahrung in der Erstellung von Online-Banking verfügen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist eine Bankplattform für Online-Banking namens Q2. Ende 2020 wurde das Angebot des Unternehmens von 450 Kunden mit 17,8 Millionen Nutzern genutzt.

Helen of Troy

Es ist ein amerikanischer Designer, Hersteller und Einzelhändler von Haushaltsprodukten. Das Unternehmen ist unter anderem in Segmenten wie Haushaltsgeräte, Beauty oder Health & Home tätig. Helen von Troja bietet unter anderem Lösungen für die Aufbewahrung von Speisen und Getränken. Es gibt auch ein Angebot an Wasserfiltern (Pure) und Oxo (einschließlich Küchenwerkzeugen, Behältern). Helen of Troy produziert auch mehrere Produkte unter bekannten Marken wie Braun und Honeywell.

Upwork

Es ist ein Unternehmen, das beabsichtigt, den freiberuflichen Markt zu digitalisieren. Upwork ist eine der größten Plattformen dieser Art auf dem US-amerikanischen Markt. Es funktioniert durch die Verbindung von Auftraggebern (z. B. Unternehmen) und Auftragnehmern (Freiberuflern). Das Unternehmen rühmt sich, dass der Kunde dank der Nutzung der Plattform das Projekt schneller abschließen kann.

Was könnte Russell 2000 beeinflussen?

Der Zustand der amerikanischen und Weltwirtschaft

Der Index umfasst sowohl Unternehmen, die hauptsächlich auf dem amerikanischen Markt tätig sind (Q2 Holdings, Texas Roadhouse, Shake Shack), als auch internationale Unternehmen, deren Produkte hauptsächlich auf ausländischen Märkten verkauft werden (WD-40). Aus diesem Grund wird der Index sowohl vom Zustand der Weltwirtschaft als auch vom Zustand der Volkswirtschaft beeinflusst.

Finanzergebnisse von Unternehmen

Langfristig sind die verbesserten Finanzergebnisse des Unternehmens am wichtigsten. Steigende Umsätze, Gewinne und der freie Cashflow (FCF) sind solide Argumente für einen langfristigen Anstieg der Aktienkurse. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Finanzergebnisse der im Index enthaltenen Unternehmen zu verfolgen. Insbesondere diejenigen, die den größten Einfluss auf die Änderung des Indexwerts haben.

Wie Sie in den Russell 2000 Index investieren können

Eine der einfachsten Möglichkeiten, in den Russell 2000 Index zu investieren, ist der Kauf eines Terminkontrakts. Aufgrund des hohen Nennwerts (1 Punkt ist 10 USD wert) sind viele Anleger jedoch gezwungen, nach einer Alternative mit einer niedrigeren Einstiegsschwelle zu suchen. 

Einer davon ist der ETF mit Engagement in Unternehmen des US Small Companies Index. Ein gutes Beispiel ist iShares Russell 2000 ETF. Zum 26. März 2021 belief sich das Vermögen des ETF auf über 68,7 Mrd. USD. Die TER (Gesamtkostenquote) beträgt nur 0,19% pro Jahr. 

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Broker, die CFDs auf Russell 2000 anbieten

Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Angebot zu nutzen Index CFDs. Diese Verträge werden angeboten Forex Brokerunter anderem XTB, Plus-500 czy Saxo Bank.

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