MENA-Region - Investitionsmöglichkeiten und Merkmale [Guide]

Es gibt viele Akronyme auf der Welt, die bestimmte Länder und Regionen gruppieren. Denn die bekanntesten sind BRIC czy APAC. Die erste bezieht sich auf die Länder, die zu den vielversprechendsten Entwicklungsmärkten gehörten (Brasilien, Russland, Indien, China). APAC hingegen ist eine Abkürzung für Asien-Pazifik, das ein immer wichtiger werdendes Zentrum für die Entwicklung der Weltwirtschaft ist. Natürlich gibt es auch weniger bekannte Akronyme. Einer von ihnen ist EWG also die Länder Mittel- und Osteuropas. Es ist eine der "vergessenen" Regionen von Investoren MENA. Welche Länder zu dieser Region gehören und wie Sie darin investieren können, stellen wir Ihnen im heutigen Artikel vor. Wir laden Sie zum Lesen ein!

Was ist MEN

MENA ist die Abkürzung von Naher Osten und Nordafrika. Das sind also die Länder, die im Nahen Osten und in Nordafrika liegen, also zum Persischen Golf oder zu den muslimischen Ländern Afrikas gehören. Es ist erwähnenswert, dass MENA keine feste Liste von Ländern hat. Verschiedene Organisationen definieren die Bestandteile des Akronyms auf unterschiedliche Weise. Zum Beispiel Weltbank und FAO schließen Israel jedoch in MENA ein Internationaler Währungsfonds oder UNICEF nicht mehr. Daher variiert die Anzahl der Länder, aus denen diese Region besteht 19 27 von bis. Es gibt jedoch eine Gruppe von Ländern, die es sind "harter Kern" und werden von allen bekannten Organisationen als MENA gezählt.

Diese Länder sind:

• Algerien,
  

  Länder der MENA-Region. Quelle: https://inst.colostate.edu/

• Bahrain,
• Ägypten,
• Jordanien,
• Kuwait,
• Libanon,
• Libyen,
• Marokko,
• Oman,
• Katar,
• Saudi-Arabien,
• Syrien,
• Tunesien,
• Vereinigte Arabische Emirate,
• Jemen.

Auf die MENA-Region entfallen laut Weltbank ca 6 % der Weltbevölkerung. Es scheint, dass ein so geringer Prozentsatz der Bevölkerung und ein relativ niedriger Entwicklungsstand des gesamten Gebiets bedeuten sollten, dass die Region in der Weltwirtschaft von minimaler Bedeutung ist. Nichts könnte falscher sein. Länder, die zu MENA gehören, gem das OPEC-Kartell, Dürfen mehr als die Hälfte der weltweiten Reserven Öl und etwa 40 % der Reserven Erdgas. Kein Wunder, dass MENA ist "mein Augapfel" sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für das wirtschaftlich und politisch immer wichtiger werdende China. Die MENA-Region und insbesondere das Land am Persischen Golf sind ein wichtiger Lieferant von Energierohstoffen.

Es sei jedoch daran erinnert, dass die Region seit vielen Jahren von Konflikten zerrissen wird. In den letzten 20 Jahren haben wir erlebt:

• Einmarsch in den Irak,
• Krieg im Jemen,
• Arabischer Frühling,
• Sturz des Gaddafi-Regimes in Libyen,
• Konflikte im Libanon,
• Bürgerkrieg in Syrien.

Außerdem mögen sich einige Länder in der Region nicht besonders. Ein Beispiel ist die Beziehung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Beide Länder konkurrieren in der Golfregion. Ein Beispiel ist z. Unterstützung verschiedener Konfliktparteien im Jemen.

Es sei auch daran erinnert, dass der Anteil berufstätiger Frauen aus kulturellen und religiösen Gründen sehr gering ist. Nach den Daten OECD, nur 2 von 10 Frauen in der MENA-Region sind erwerbstätig. In einem Land wie Jordanien arbeiten nur 14 % der Frauen oder suchen einen Job. Das macht Frauen finanziell viel abhängiger von ihren Vätern, Brüdern oder Ehemännern. Dies behindert die Emanzipation von Frauen und ist eines der Hindernisse für das Wirtschaftswachstum in der Region.

Die wichtigsten Volkswirtschaften von MENA

Trotz der großen Anzahl von Ländern, aus denen die Region besteht, sind die meisten von ihnen kleine Volkswirtschaften mit geringer Bedeutung für den Welthandel. Es gibt jedoch Länder in der Region, die einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des weltweiten BIP leisten.

Islamische Republik Iran

Es ist eine der größten Volkswirtschaften der MENA-Region. Kein Wunder, wird dieses Land doch von fast 88 Millionen Einwohnern bewohnt. Das BIP beträgt etwa 1 Milliarden US-Dollar in Kaufkraftparität. Das Land stand viele Jahre unter der Sanktionslast "westlicher" Länder. Trotzdem konnte er seinen Platz auf der internationalen Bühne vor allem dank der Hilfe aus China und Russland finden. Das Land ist nicht sehr offen für den Handel. Dies ergibt sich unter anderem aus mit starken Embargos. Im Jahr 500 exportierte der Iran Waren im Wert von nur 2020 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Polen, das eine ähnlich große Volkswirtschaft hat (berechnet in Kaufkraftparität), exportierte im Jahr 10 Waren im Wert von 2020 Milliarden US-Dollar. Die Hauptempfänger der iranischen Exporte sind Chinadie 54 % aller Exporte ausmachten. Die Exporte werden von Rohöl und Produkten des Raffinationsprozesses dominiert.

Königreich Saudi-Arabien

Es ist 18. Wirtschaft der Welt in Bezug auf die Größe, ausgedrückt in Dollar, und 17 in Bezug auf die Kaufkraftparität. In PPP hat Saudi-Arabien ein BIP von über 2 Milliarden Dollar. Das Land hat im Gegensatz zum Iran kein Embargo. Dies macht es viel offener für den Handel als sein Rivale auf der gegenüberliegenden Seite des Persischen Golfs. Im Jahr 000 exportierte das Land Waren im Wert von über 2020 Milliarden US-Dollar. Das Hauptprodukt war Rohöl und seine Derivate. Die größten Empfänger von Exportgütern waren: China (20%) Indien (10%) und Japan (10 %). Auf die Vereinigten Staaten entfielen weniger als 6 % der Exporte Saudi-Arabiens. Die Einnahmen des Staatshaushalts hängen hauptsächlich vom Rohöl- und Erdgaspreis ab. Es ist auch der zweitgrößte Eigentümer von Ölreserven (nachgewiesene Reserven). Die Abkehr vom Öl bedeutet jedoch, dass das Land nach Möglichkeiten sucht, die Wirtschaft umzugestalten. Eine der Ideen ist, den Schwerpunkt auf die Entwicklung moderner Technologien und des Tourismus zu legen.

Ägypten

Es ist ein Land, dessen Wirtschaft in Bezug auf das in Dollar ausgedrückte BIP auf Platz 33 und in Bezug auf die Kaufkraftparität auf Platz 18 liegt. Im Jahr 2022 betrug das in PPP ausgedrückte BIP 1 Milliarden US-Dollar. Ein so hoher Platz ist auch das Ergebnis einer großen Bevölkerung. Nach Angaben der Weltbank leben in dem Land 661 Millionen Menschen. Die wichtigsten Exportgüter sind Öl und seine Derivate sowie Gold. Das Land exportiert auch viele landwirtschaftliche Produkte, Textilien und Düngemittel. Die größten Warenempfänger sind Länder wie z Vereinigte Arabische Emirate (10%) USA (7%) Saudi-Arabien (6%) Türkei (6%) und Italien (6%).

Vereinigte Arabische Emirate

Es ist ein kleines Land mit rund 9,4 Millionen Einwohnern. Es ist jedoch auch eine der größten Volkswirtschaften der MENA-Region. Der Grund sind sehr reiche Ölvorkommen und eine gute geografische Lage. Dadurch profitieren die VAE von der dynamischen Entwicklung der asiatischen Volkswirtschaften. Auf Asien entfielen im Jahr 2020 161 Milliarden US-Dollar an Gesamtexporten in Höhe von 216 Milliarden US-Dollar. Die wichtigsten Empfänger von Exportprodukten waren Indien (10%) China (9%) und Saudi-Arabien (8%). Die wichtigsten Exportgüter sind Rohöl und seine Derivate und Gold, Schmuck und Diamanten.

Wie investiert man in MENA?

Die MENA-Region konzentriert sich hauptsächlich auf die Förderung und den Export von Rohöl und Erdgas. Dies gilt insbesondere für die Länder am Persischen Golf. Infolgedessen sind die größten Unternehmen, die in den Ländern tätig sind, in der Regel Unternehmen der Petrochemie- und Energiebranche. Bemerkenswert ist auch, dass auch Finanzinstitute einen sehr großen Anteil an den Börsen der Region haben. Natürlich versuchen die Länder der Region, ihre Wirtschaft neu auszurichten. Ein Beispiel sind die Vereinigten Arabischen Emirate, die versuchen, sich im Technologiesektor zu entwickeln, oder Katar, das sich auf die Entwicklung von Finanzdienstleistungen konzentriert.

Es ist erwähnenswert, dass keiner der Börsen "harter Kern" MENA ist nicht entwickelt und liquide genug, als dass ein Investor aus Europa ohne Hindernisse investieren könnte. Theoretisch könnte es einer von ihnen sein Börse Tel Aviv Das Problem ist jedoch, dass dieses Land nicht immer in MENA enthalten ist (hauptsächlich aus Gründen der kulturellen Besonderheit). Der einfachste Weg ist also, einen von ihnen zu verwenden ETFs Exposition gegenüber diesem Markt. Eines der größten Probleme ist, dass es keinen ETF gibt, der ein Engagement in der gesamten Region ermöglicht. Aus diesem Grund muss nach Ersatz gesucht werden. Einer von ihnen sind ETFs, die ein Engagement in den größten Volkswirtschaften der Region ermöglichen. Zu den wichtigsten von ihnen gehören:

iShares MSCI Saudi-Arabien ETF

Es ist der größte ETF mit Engagement in einem der EMEA-Länder. Seine Benchmark ist der MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von etwa 900 Millionen US-Dollar. Die ETF-Verwaltungsgebühr ist für diese Art von Instrument sehr hoch. Sie beträgt 0,74 % pro Jahr. Seit der Gründung des ETF (2015) liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei knapp über 8 %. Zu den größten ETF-Komponenten gehören:

• Al Rajhi Bank,
• Die saudische Nationalbank,
• Saudische Grundstoffindustrie,
• Saudi-arabisches Öl,
• Saudi Telekom.

VanEck Egypt Index ETF

Die Aufgabe des ETF ist es, die Rendite abzubilden MVIS® Ägypten Indienx. Der Fonds verwaltet derzeit etwa 17 Millionen US-Dollar. Es ist also wirklich ein kleiner ETF. Es sollte beachtet werden, dass dies ein sehr teurer Fonds ist, da seine jährliche Verwaltungsgebühr 1,02 % beträgt. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von -8,6 % erzielt. Zu sagen, dass es ein schlechtes Ergebnis ist, ist eine Untertreibung. Zu den größten ETF-Komponenten gehören:

• Commercial International Bank Ägypten,
• Eastern Co.,
• Abou Kir Düngemittel & Chemikalien,
• Centamin Plc,
• E-Finance für Digital & Financial.

iShares MSCI Vereinigte Arabische Emirate ETF

Es ist ein ETF, der ein Engagement in Unternehmen der VAE ermöglicht. Das verwaltete Vermögen des Fonds ist nicht groß und beläuft sich auf 36 Millionen US-Dollar. Es ist also wirklich ein mikroskopisch kleiner ETF. Die Verwaltungsgebühr beträgt 0,58 % pro Jahr. Es ist also kein billiger ETF. Seit seiner Gründung (2014) hat der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von -1,98 % erwirtschaftet. Zu den größten ETF-Komponenten gehören:

• Emirates Telekom,
• Erste Abu Dhabi Bank,
• Islamische Bank von Abu Dhabi,
• Emirate NBD,
• Abu Dhabi National Oil Company.

iShares MSCI Israel ETF

Es ist eine Investition in den israelischen Aktienmarkt. Es ist eine Benchmark für ETFs MSCI Israel Capped Investable Market Index. Es ist kein sehr beliebter Fonds. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf knapp über 140 Millionen US-Dollar. Wie die anderen oben aufgeführten ETFs ist auch dieser nicht der günstigste. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,58 % pro Jahr. Auch die erzielte Rendite für die Aktionäre kann sich nicht sehen lassen. Seit Gründung des Fonds (2008) liegt der durchschnittliche jährliche ETF-Satz bei 2,7 %. Zu den größten ETF-Komponenten gehören:

• Nizza GmbH,
• Checkpoint-Software,
• Leumi-Bank,
• teva,
• Bank von Hapoalim.

ETF-Broker

Wie investiert man in MENA-Ländern? Wie bereits erwähnt, ist dies keine leichte Aufgabe und der einzige relativ einfache Weg führt über die gelisteten ETFs. Allerdings verfügen immer mehr Forex-Broker über ein recht reichhaltiges Angebot an ETFs und CFDs für diese Instrumente.

Zum Beispiel auf XTB Heute finden wir über 3500 Aktieninstrumente und 400 ETFs, a Saxo Bank über 19 Unternehmen und 000 ETF-Fonds.

Makler
Hauptstandort	Polen	Dänemark	Zypern *
Anzahl der angebotenen Börsen	16 Börsen	37 Börsen	24 Börsen
Anzahl der Aktien im Angebot	ca. 3500 - Aktien ca. 2000 – CFDs auf Aktien	19 - Aktien 8 - CFDs auf Aktien	ca. 3 - CFDs auf Aktien
Die Höhe des angebotenen ETF	ca. 400 - ETF ca. 170 - CFD auf ETF	3000 - ETF 675 – CFD auf ETF	ca. 100 - CFD auf ETF
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Min. Anzahlung	0 zł (empfohlen mindestens 2000 PLN oder 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 zł
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CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten ein hohes Risiko eines schnellen Liquiditätsverlusts aufgrund von Leverage. 76% der Privatanlegerkonten verzeichnen Währungsverluste infolge des Handels mit CFDs bei diesem CFD-Anbieter. Überlegen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren.

Summe

In der MENA-Region zu investieren ist nicht einfach. Der Grund dafür ist, dass sich der Kapitalmarkt vieler arabischer Länder entwickelt und kein sehr beliebtes Investitionsziel ist. Dies zeigt sich bei den ETFs, bei denen der größte rund 900 Millionen Dollar an verwaltetem Vermögen angesammelt hat. Die Region ist stark mit asiatischen Volkswirtschaften verbunden. Das Problem ist, dass das meiste davon Rohstoffe, landwirtschaftliche Güter und gering verarbeitete Produkte exportiert. Im Gegenzug importiert es hauptsächlich Waren mit einer höheren Wertschöpfung. ETFs aus der Region werden von Unternehmen aus der Finanz-, Rohstoff- und Telekommunikationsbranche dominiert. Die Ausnahme ist Israel, aber dieses Land wird aufgrund seiner (sozialen, wirtschaftlichen, historischen) Unterschiede zu anderen Ländern in der Region oft nicht in MENA aufgeführt.