Die Zukunft der Automobilindustrie – Wie investiert man in Elektroautos? [Führen]

Flocken Elektrowagen, Quelle: wikipedia.org

Elektroautos sind keineswegs eine neue Lösung. Schon im XNUMX. Jahrhundert experimentierte man mit diesem Elektroantrieb in Fahrzeugen. 1881 stellte Gustave Trouve auf dem Internationalen Elektrizitätskongress in Paris ein elektrisches Fortbewegungsmittel vor. 1888 schuf ein Deutscher – Andreas Flocken – den Flocken Elektrowagen – nach Meinung vieler war er das erste „echte“ Elektroauto.

Elektroautos erlebten ihren Höhepunkt im ersten Jahrzehnt des XNUMX. Jahrhunderts. Damals gab es drei primäre Energiequellen für Fahrzeuge: für, Strom i Autos mit Verbrennungsmotor. Damals waren Elektroautos viel einfacher zu bedienen als solche, die von einem Dampf- oder Verbrennungsmotor angetrieben wurden. Da die Straßeninfrastruktur damals noch in den Kinderschuhen steckte, war die geringe Reichweite von Elektroautos kein Problem. Die Elektrik waren typischerweise "Stadt" -Autos. 

Der Durchbruch kam jedoch 1908 mit dem Start der Produktion des berühmten Ford T. Vier Jahre später erfand Charles Kettering den Starter, wodurch Autos mit Verbrennungsmotor keine Kurbel (die zum Starten eines Verbrennungsmotors verwendet wurde) brauchten. . Vor dem Ersten Weltkrieg arbeitete Hery Ford mit Edison an einem kostengünstigen Elektroautomodell zusammen. Die Pläne wurden jedoch nicht umgesetzt. In der Folge begannen Elektroautos aufgrund der geringeren Reichweite und der schlechten Infrastruktur außerhalb der Städte gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu verlieren. Die Ära der Autos, die mit Benzin, Diesel und Flüssiggas betrieben werden, ist angebrochen. Erst in den letzten etwa zehn Jahren hat der Anteil von Elektroautos zugenommen.

Die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist ein globaler Trend und erfasst derzeit immer mehr Branchen. Der "greifbarste" Beweis für die Abkehr von der Kohlenwasserstoffwelt ist in der Automobilindustrie zu sehen. Immer mehr verkaufte Autos werden derzeit mit Elektro- oder Hybridantrieb angetrieben. Der Trend wird auch von zahlreichen Regierungen unterstützt. In Großbritannien wird der Verkauf von Benzin- und Dieselautos ab 2030 verboten. Im ersten Halbjahr 2022 unterstützten die Abgeordneten den Vorschlag des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des Europäischen Parlaments, Verbot des Verkaufs von Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035. Solche Aktivitäten bedeuten, dass die Nutznießer von Veränderungen auf dem Markt die Hersteller von Elektroautos und Komponenten sein werden, die für die Produktion dieser Art von Autos notwendig sind (z. B. Batterien, Akkus usw.). 

Moderne Elektroautos

EV1-Modell, Quelle: wikipedia.org

In den 90er Jahren kehrten viele Automobilkonzerne zur Entwicklung von Elektroautos zurück. 1990 stellte General Motors unter dem Namen „Impact“ das Konzept eines „elektrischen“ Zweisitzers vor. Zwischen 1996 und 1998 wiederum produzierte GM mehr als 1100 EV1-Fahrzeuge. Es war das erste seriengefertigte Elektroauto der „neuen Ära“. Das Auto hatte eine maximale Reichweite von 127 km. Die Höchstgeschwindigkeit des Autos betrug 129 km / h. In den folgenden Jahren experimentierten viele Automobilunternehmen mit Elektroautos. Honde, Nissan, Toyota, Citroen und Ford sind hier zu nennen. Die Projekte wurden jedoch von den Kunden nicht sehr begrüßt.

Die wirkliche Revolution auf dem Elektroautomarkt wurde nur von einem wenig bekannten amerikanischen Unternehmen eingeführt Tesla. Die Ursprünge des Unternehmens gehen auf das Jahr 2003 zurück, als ein Projekt zur Gründung eines Technologieunternehmens zur Herstellung von Elektrofahrzeugen ins Leben gerufen wurde. Mit der Investition in das Projekt des ehemaligen PayPal-Aktionärs gewann das Unternehmen an Dynamik - Elon Musk. Mit der Machtübernahme im Unternehmen durch Elon begann Tesla mit der dynamischen Kapitalbeschaffung. Der erste Prototyp wurde 2006 unter dem Namen vorgestellt Roadster. Die Produktion dieses Autos begann zwei Jahre später. 2010 startete Tesla mit der Produktion "Modell S". Dieses Automodell wurde zwei Jahre später in den Handel gebracht. Der kommerzielle Erfolg des Autos ließ Automobilkonzerne bis vor kurzem immer genauer auf den unattraktiven Markt blicken. Unternehmen, die eigene Elektrofahrzeuge anboten, schossen nach dem Regen wie Pilze aus dem Boden.

Technologische Fortschritte bei Batterien haben bei der Entwicklung der neuen Elektroautos geholfen. Die maximale Reichweite solcher Fahrzeuge und ihre Höchstgeschwindigkeit haben zugenommen. Gleichzeitig führt der staatliche Druck zur Reduzierung des Kohlendioxids zu Subventionen für Elektroautos. Gleichzeitig führte die Steigerung der Energieeffizienz von Elektromotoren zu einem deutlich besseren Wirkungsgrad als Verbrennungsmotoren (Umwandlung von Energie in Bewegung).

Aktuell ist der Markt für Elektroautos im Jahr 185 rund 2021 Milliarden Dollar wert. Laut Analysen von Facts and Factors wird die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den nächsten Jahren um durchschnittlich 24,5 % wachsen. Infolgedessen könnte dieser Markt im Jahr 2028 einen Wert von rund 980 Milliarden US-Dollar haben. Allein im Jahr 2020 wurden über 3,2 Millionen Elektroautos verkauft, 41 % mehr als im Vorjahr. Natürlich ist der Vertrieb von Elektrikern noch eine Marktnische. Im Jahr 2020 wurden insgesamt fast 64 Millionen Autos verkauft. Damit liegt der Anteil der Elektriker am Gesamtumsatz bei rund 5 %. Laut BNEF-Prognosen aus dem Jahr 2020 werden im Jahr 2030 über 26 Millionen Elektroautos verkauft. Dadurch wird der Anteil der Elektriker am weltweiten Umsatz 28 % übersteigen.

Aber zweifellos steht uns in dieser Branche ein dynamisches Wachstum bevor, auch im Hinblick auf das Aufkommen neuer Hersteller, auch solcher, die bisher nicht in der Automobilindustrie präsent waren. Ein Beispiel wäre Sony, das kündigte an, in Zusammenarbeit mit Honda ein Elektroauto zu entwickeln in den kommenden Jahren.

Im heutigen Text erfährst du:

• Wie man in Elektroautos investiert
• welche Unternehmen dieser Branche an den Börsen der Welt notiert sind
• wer kann der Nutznießer des Trends sein

Wie investiert man in Elektroautos?

Sie brauchen keine eigene Elektrikerfabrik, um in die Elektroautobranche zu investieren. Dank der Börse kann sich auch ein Investor, der nicht über Millionen (oder gar Milliarden) von Dollar verfügt, in diesem Sektor engagieren. Zu den beliebtesten Lösungen gehören:

• Erwerb von Anteilen an ausgewählten Herstellern von Elektroautos
• Investitionen in den "Korb" der Hersteller dieses Fahrzeugtyps

Bei der Investition in einzelne Produzenten kann der Anleger eine Auswahl treffen, indem er die Börsenentwicklung analysiert oder das Unternehmen aus fundamentaler Sicht betrachtet. Ein Engagement in einzelnen Unternehmen ist viel gefährlicher, als wenn Sie in einen breiten Markt investieren. Wenn der Trader Recht hat und richtig wählt, wird sein Ergebnis viel besser sein als der breite Markt. Ein Fehler kann Sie jedoch viel Geld kosten. Durch die Anlage in einzelne Aktien hat der Anleger die Möglichkeit, von gehebelten Instrumenten (Futures, Optionen) zu profitieren. 

Sie können mit Hilfe von spezialisierten aktiv verwalteten Investmentfonds in den gesamten Markt investieren, oder durch den Kauf eines ETFs Ermöglichung des Zugangs zum Markt der Hersteller von Elektrofahrzeugen. 

Aktien der Elektroautohersteller

Im Folgenden beschreiben wir kurz die Unternehmen, die sich auf die Produktion konzentrieren nur und ausschließlich elektrische Autos. Aus diesem Grund lassen wir Hersteller wie Toyota, General Motors oder Volkswagen aus, deren Elektriker nur einen kleinen Prozentsatz der Gesamtleistung erbringen. Auch Unternehmen, für die die Entwicklung autonomer Autos derzeit eine Nebentätigkeit ist, wurden nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund wurden Unternehmen wie Alphabet (Projekt von Waymo) oder Apple nicht beschrieben. 

Tesla

Tesla ist einer der bekanntesten Hersteller von Elektroautos. Es konzentriert sich auf den Verkauf von höherpreisigen Autos. Im Jahr 2021 wurden über 936 an Verbraucher ausgeliefert. Fahrzeuge. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gliedert sich in zwei Hauptsegmente: „Automotive“ und „Energieerzeugung und -speicherung“. Im Bereich Automotive produziert das Unternehmen Elektroautos. Darüber hinaus schafft das Unternehmen ein Netzwerk der sogenannten Tesla-Supercharger. Weltweit gibt es über 30 Schnellladestationen. Dank ihnen kann der Tesla-Benutzer das Auto in 000 Minuten aufladen (bis zu 15 km Reichweite). Tesla hat eine Routenplanung in seinem System, dank der es das Auto so leitet, dass es an Schnellladestationen aufladen kann. Das Segment „Energieerzeugung und -speicherung“ ist für die Produktion von Solarmodulen und Energiespeichern verantwortlich. Das Produkt wird sowohl an Haushalte als auch an Unternehmen verkauft. 

Tesla-Aktiendiagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

BYD

Es ist ein chinesisches Unternehmen, das 1995 in Shenzhen gegründet wurde. BYD ist hauptsächlich auf dem chinesischen Markt tätig, hat aber in den letzten Jahren begonnen, geografisch zu expandieren. Die wichtigsten Tochtergesellschaften sind BYD Automobile und BYD Electronic. BYD steht für „Build Your Dreams“. Ganz am Anfang konzentrierte sich das Unternehmen auf die Produktion von wiederaufladbaren Batterien. In kurzer Zeit hat sich das Unternehmen zu einem führenden Akteur auf dem Markt für Mobiltelefonbatterien entwickelt. Im Jahr 2002 beschloss das Unternehmen, in den Automarkt einzusteigen. Derzeit ist es einer der vier größten Hersteller von Elektroautos weltweit. Darüber hinaus ist es auch der viertgrößte Hersteller von EVB (Elektrofahrzeugbatterien). Neben Autos produziert BYD Automobile auch Busse, Lastwagen und Elektrofahrräder. BYD Electronics produziert Komponenten für Mobiltelefone. Interessanterweise begann es im Jahr 4 mit der Herstellung von chirurgischen Masken.

NIO

Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion von Elektroautos (hauptsächlich SUVs und Limousinen). Die meiste Zeit seiner Geschichte war das Unternehmen nur auf dem chinesischen Markt tätig. Im Jahr 2021 wird NIO Inc. den Eintritt in den europäischen Markt angekündigt. Der erste Markt war Norwegen. NIO bietet seinen Kunden einen Power-Swap-Service, bei dem die Batterien schnell ausgetauscht werden. Dadurch muss der Benutzer keine Zeit mit dem „Auftanken“ des Autos verschwenden. Das Unternehmen plant auch, eine eigene Fabrik in Europa zu eröffnen. Damit soll die Lieferzeit von Autos auf den europäischen Markt verkürzt werden. Darüber hinaus entwickelt NIO auch ein Angebot an Heimprodukten (einschließlich Ladestationen für Heimfahrzeuge).

NIO-Aktiendiagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

ETFs für Elektroautos

Global X autonome und elektrische Fahrzeuge

Dieser ETF konzentriert sich auf Investitionen in den Markt für autonome Autos und Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus umfasst die ETF auch Unternehmen, die Komponenten für diese Art von Autos liefern. Am 17. Juni belief sich das verwaltete Vermögen dieses ETF auf insgesamt 907 Millionen US-Dollar. Derzeit besteht der Fonds aus 73 Unternehmen. Etwa 58 % des Vermögens werden in US-Aktien gehalten. An zweiter Stelle stehen japanische Aktien (10 %). Die übrigen Länder haben weniger als 5 % des ETF-Vermögens. Etwa 25 % der Vermögenswerte von Global X Autonomous & Electric Vehicles werden gehalten Autohersteller. Es liegt an zweiter Stelle Halbleiterindustrie (13%), und auf der nächsten Anbieter von Autoteilen (9%). Zu den größten Bestandteilen des ETF gehören: Apple, Toyota, Alphabet, Tesla oraz Intel. Jedes dieser Unternehmen hat einen Anteil von etwas mehr als 3 % am ETF. Er ist eine Benchmark für den Fonds Solactive Index für autonome und elektrische Fahrzeuge. Der ETF ist mit der Annual Management Fee (TER) von 0,68 % recht teuer.

KarneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index

Der besagte ETF befasst sich mit der Investition in Unternehmen, die entweder produzieren elektrische Fahrzeugeoder liefern die notwendigen Komponenten an solche Hersteller. Darüber hinaus umfasst das Portfolio auch Unternehmen, deren Aktivitäten die zukünftige Transportbranche verändern können. Somit umfasst das Portfolio auch Handelsunternehmen die Sharing Economy (Sharing Economy), Hersteller von Systemen für autonome Autos oder Anbieter von Schlüsselinfrastruktur für Elektroautos. Zum 17. Juni 2022 verwaltete der ETF ein Vermögen von 246 Millionen US-Dollar. Der ETF besteht aus 77 Unternehmen. Zu den größten Bestandteilen des Fonds gehören: Nio Inc, BYD Co, Zeitgenössisch, Tesla oraz APTIV Plc. Er ist eine Benchmark für den Fonds Bloomberg Index für Elektrofahrzeuge. Der ETF ist ziemlich teuer, die jährliche Verwaltungsgebühr (TER) beträgt 0,70 %.

iShares Self-Driving EV und Tech ETF 

Es handelt sich um einen ETF, der im April 2019 aufgelegt wurde. Bis heute hat es über 450 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen angesammelt. Der ETF konzentriert sich auf Investitionen in Elektroautos, autonom. Darüber hinaus gibt es in der Brieftasche Zulieferer von Komponenten für Elektrofahrzeuge (zB Batterien) und Schöpfer von Technologien, die autonome und elektrische Autos entwickeln. Der ETF besteht aus 118 Unternehmen, von denen mehr als die Hälfte in den USA notiert sind. Die anderen beiden Hauptmärkte sind Japan (11 %) und Deutschland (10 %). Die größten Bestandteile des ETF sind: Alphabet, Tesla, Toyota, Apple oraz Samsung. Er ist eine Benchmark für den Fonds NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Der ETF ist viel billiger als die beiden vorherigen. Die jährliche Verwaltungsgebühr (TER) beträgt 0,47 %.

Globaler X Lithium & Battery Tech ETF

Wenn jemand denkt, es sei besser, während des Goldrausches Schaufeln an Bergleute zu verkaufen, kann dieser ETF diese Erwartungen erfüllen. Dieser Fonds konzentriert sich auf Investitionen in Hersteller von Lithiumbatterien und auf Investitionen in Eigentümer von Lithiumminen. Der ETF wurde im Juli 2010 gegründet und schaffte es, über 4,5 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) anzuhäufen. Der Fonds hat 40 Unternehmen in seinem Portfolio. Der Amerikaner hat den größten Anteil Albertmarle (10,3 %). An folgenden Stellen sind: EVE-Energie (6,3%) BYD (5,8%) und Yunnan-Energie (5,7 %). Er ist eine Benchmark für den Fonds Solactive Global Lithium Index. Die jährliche Verwaltungsgebühr (TER) beträgt 0,75 %.

Forex-Broker, die Aktien und ETFs anbieten

Wo kann man in Elektroautos investieren? Am einfachsten ist es natürlich, nur Aktien zu kaufen, aber für Leute, die ihr Portfolio gut diversifizieren und ausbalancieren möchten, ist die Investition in Dividendenunternehmen über komplette ETFs die bessere Wahl. Immer mehr Forex-Broker verfügen über ein recht reichhaltiges Angebot an Aktien, ETFs und CFDs für diese Instrumente.

Zum Beispiel auf XTB Heute finden wir über 3500 Aktieninstrumente und 400 ETFs, a Saxo Bank über 19 Unternehmen und 000 ETF-Fonds.

Makler
Hauptstandort	Polen	Dänemark	Zypern *
Anzahl der angebotenen Börsen	16 Börsen	37 Börsen	24 Börsen
Anzahl der Aktien im Angebot	ca. 3500 - Aktien ca. 2000 – CFDs auf Aktien	19 - Aktien 8 - CFDs auf Aktien	ca. 3 - CFDs auf Aktien
Die Höhe des angebotenen ETF	ca. 400 - ETF ca. 170 - CFD auf ETF	3000 - ETF 675 – CFD auf ETF	ca. 100 - CFD auf ETF
Kommission	0 % Provision bis 100 EUR Umsatz/Monat	laut Preisliste	Der Spread hängt vom Instrument ab
Min. Anzahlung	0 zł (empfohlen mindestens 2000 PLN oder 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 zł
Plattform	Xstation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	Plus500-Plattform
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