iShares S&P 100 ETF – Engagement in den größten US-Unternehmen [Leitfaden]

Für viele Anleger bedeutet das Engagement in großen US-Unternehmen den Kauf eines Futures oder ETF mit Engagement in S & P 500 Index. Einige Anleger ziehen es jedoch vor, nur in die größten Komponenten des Index S&P 500 zu investieren, der diese Aufgabe recht gut erfüllt S & P 100 Indexder nur die größten Komponenten des US-„Flaggschiff“-Index zusammenfasst. Es handelt sich um einen Index, der Zugang zu Amerikas größten Blue-Chip-Unternehmen bietet. Das sind keine bloßen Worte. Ende 2020 Der S&P 100 Index machte etwa 67 % der Kapitalisierung des S&P 500 Index und 54 % des gesamten US-Aktienmarktes aus. In diesem Artikel informieren wir Sie darüber ETF wodurch Sie Zugang zu den größten US-Aktien erhalten - iShares S&P 100 (OEF).

Informationen zum S&P 100

Die Geschichte des S&P 100 reicht bis in die späten 11er Jahre zurück. Das erste Notierungsdatum für diesen Index war der 1989. September 500. Wie die meisten Indizes ist er nach Kapitalisierung gewichtet. Selbstverständlich werden die Gewichtungen um den Streubesitzanteil bereinigt (die sogenannte Float-adjustierte Marktkapitalisierung). Die Indexzusammensetzung wird vom Indexkomitee ausgewählt. Obwohl der Index nicht so beliebt ist wie der S&P 500, ist er für viele Vermögensverwalter in vielen Ländern eine wichtige Benchmark. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Aktien in den Index S&P XNUMX aufgenommen werden.Die S&P Dow Jones Indizes führten auch die Mindestanforderungen auf, die die Indexkomponente erfüllen muss. Diese schließen ein:

• S&P 500 Komponente mit Optionshandel möglich.
• Die Mindestkapitalisierung des Unternehmens beträgt 13,1 Milliarden US-Dollar.
• Ausgeschlossen sind Unternehmen, die über ADS, ADRs und geschlossene Fonds notiert sind.

Es ist nicht schwer zu erraten, dass die führenden Komponenten des S&P 100-Index führende Technologieunternehmen sind. Unter den 10 größten Bestandteilen des Index stammen nur zwei aus der „Old Economy“: Berkshire Hathaway i Vereinigte Gesundheitsgruppe. Bemerkenswert ist, dass sich Ende Dezember 2021 kein Vertreter des Banken- oder Rohstoffsektors unter den zehn größten Komponenten des Index befindet. Sie haben den größten Anteil am Index Technologieunternehmen (33,7 %), sie liegen auf dem zweiten Platz Unternehmen aus der Konsumgüterbranche (14,3 %) oraz Kommunikationsdienste (14,1 %). Bei Bedarfsartikeln sind sie ebenfalls enthalten E-Commerce-Plattformen. Obwohl der Index immer noch große Unternehmen enthält, ist er auch konzentriert. Die Top-10-Komponenten machen etwa 44 % der Kapitalisierung des S&P 100 aus.

Im S&P 100 Index war es Ende Dezember 2021 so 101 Komponenten (zwei Aktien von Alphabet) mit einer durchschnittlichen Obergrenze von mehr als 282,114 Milliarden US-Dollar. Die mittlere Kapitalisierung der Indexunternehmen überstieg 175,668 Milliarden US-Dollar. Es ist also ein Index, der aus echten Giganten besteht.

• IDer Anleger kann wie folgt in den Index investieren:
• Kaufe Call-Optionen oder Put-Put-Optionen auf den S&P 100 Index
• Erwerben Sie eine Beteiligung an den Komponenten des Index

Das Investieren mit Indexderivaten ist nicht billig. Der Multiplikator für die Option beträgt 100 $. Damit übersteigt der nominelle Auftragswert nun 200 US-Dollar. Andererseits ist die Investition in einzelne Komponenten und die Abbildung von Indexgewichtungen arbeitsintensiv und erfordert erhebliches Kapital. Um kleineres Kapital einzusetzen, können Sie in einige Aktien investieren. Einige Broker haben diese Funktion auf ihren Plattformen.

iShares S&P 100 ETF (OEF)

Eine bequeme Lösung, um ein Engagement im S&P 100 Index zu erhalten, ist die Nutzung des ETF-Angebots. Einer von ihnen ist iShares S & P 100 ETFdie auf dem US-Markt notiert ist. Der erwähnte ETF wurde im Oktober 2000 gegründet. Ende 19. Januar 2022 betrug das verwaltete Vermögen 9,16 Milliarden US-Dollar. Der ETF besteht wie der Index aus 101 Unternehmen. Durchschnittspreis/Gewinn (KGV) am 19. Januar 2022 war der 31,3. Es ist auch erwähnenswert, dass die gleitende Dividendenrendite 1,05 % betrug. Die jährlichen Verwaltungskosten betragen 0,2 %, was für einen ETF ein ganz normales Gebührenniveau ist. Aufgrund der Tatsache, dass der ETF den Index physisch nachbildet, ist die Verteilung der Sektoren und der größten Positionen im Portfolio der Zusammensetzung des S&P 100 sehr ähnlich. Aus diesem Grund präsentieren wir im Folgenden eine Liste der Top-10-Positionen im Portfolio und stellen ausgewählte 8 Unternehmen kurz vor.

Größte ETF-Positionen per 19. Januar:

Alphabet

Es ist eines der bekanntesten Technologieunternehmen der Welt. Sie ist vor allem für ihre Suchmaschine bekannt Google, Youtube-Plattform, Android-System oder Google Play Store. Obwohl Werbeeinnahmen die Haupteinnahmequelle sind, diversifiziert sich das Geschäft mit jedem Jahr. Alphabet hat ein Cloud-Segment (Google Cloud), in dem es mit Microsoft oder AWS (Amazon) konkurriert. Es hat auch ein Angebot an kostenlosen Office-Lösungen (Google Excel etc.). Unter anderen Projekten ist natürlich Waymo (autonome Autos) zu nennen. Die aktuelle Kapitalisierung des Unternehmens übersteigt 1 Milliarden US-Dollar.

Google-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Amazon

Amazon hauptsächlich mit dem Marktplatz verbunden, der in den Vereinigten Staaten eine beherrschende Stellung einnimmt und in vielen Ländern Europas (einschließlich Deutschland) und Asiens (einschließlich Südkorea, Japan) sehr stark ist. Neben seinem Kerngeschäft ist das Unternehmen jedoch auch führend bei der Bereitstellung von Cloud-Diensten in den Vereinigten Staaten, Kanada und der Europäischen Union. Seine Amazon Web Services (AWS) sind seit vielen Jahren ein Maßstab in diesem Markt. Amazon ist auch auf dem Spielemarkt präsent (Twitch-Plattform) und bietet Video-on-Demand-Dienste an (Amazon Prime Video). Das Abo-Angebot von Amazon Prime ist sehr beliebt, da es den Abonnenten eine Vielzahl von Vorteilen bietet. Amazon stellt auch viel Geld für die Entwicklung von KI-Technologie (einschließlich Medizin) bereit. Die aktuelle Kapitalisierung des Unternehmens beträgt 1 Milliarden US-Dollar.

Amazon-Aktiendiagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Microsoft

Microsoft ist eine der Ikonen des amerikanischen Technologiemarktes. Es ist ein langlebiges Unternehmen, das unter anderem überlebt hat Platzende Dotcom-Blase. Microsoft gilt seit vielen Jahren als Coupons-Schneider seiner nahezu monopolistischen Stellung auf dem Markt der Computer-Betriebssysteme und Office-Software. Investitionen blieben oft erfolglos, was sich im misslungenen Markteintritt von Mobiltelefonen und Betriebssystemen für Smartphones widerspiegelte. Mittlerweile ist es aber ein ganz anderes Unternehmen. Es verfügt über einen Cloud-Service und ist einer der "Big Three" dieses Marktes in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen rühmt sich, dass 95 % der Fortune 500-Unternehmen die Azure-Lösung verwenden.Wichtig ist, dass Microsoft auch auf dem Gaming-Markt präsent ist. Es ist einer der größten Konsolenanbieter auf dem Weltmarkt. In dem Bewusstsein, dass die Hardware selbst nicht alles ist, hat Microsoft den Game Pass-Dienst eingeführt, d. H. Ein Abonnement, das den Zugriff auf über 100 Spiele ermöglicht. Der nächste Schritt in der Entwicklung des Spieleangebots war die jüngste Ankündigung von Plänen, Activision Blizzard für weniger als 69 Milliarden US-Dollar zu übernehmen.

Microsoft-Aktiendiagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Meta-Plattformen

Bis Oktober 2021 hieß das Unternehmen Facebook - genau wie die Hauptdienstleistung des Unternehmens. Aufgrund eines Strategiewechsels und dem Beginn der Erschließung neuer Märkte entschied sich das Unternehmen jedoch für eine Namensänderung. Neben der sozialen Plattform Facebook verfügt das Unternehmen auch über Messenger- und WhatsApp-Anwendungen. 2014 zahlte das Unternehmen 19 Milliarden US-Dollar für WhatsApp. Darüber hinaus ist das Unternehmen seit 2012 Eigentümer von Instagram, für das Facebook 1 Milliarde US-Dollar bezahlt hat. Der Betrag, der vor 10 Jahren schockierte, scheint jetzt sehr gering zu sein. Dies ist eines der bisher am besten investierten Gelder des Unternehmens. Dies sind jedoch nicht alle Produkte des Unternehmens. Facebook glaubt fest an die Entwicklung des Metaverse. Aus diesem Grund gibt er seit mehreren Quartalen Milliarden von Dollar aus, um AR/VR-Equipment der Marke Oculus zu entwickeln. Das Oculus-Projekt selbst wurde 2014 von Facebook für 2 Milliarden US-Dollar übernommen.

Meta Platforms-Aktiendiagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Tesla

Es ist eine der beliebtesten Aktien der amerikanischen Börse. Begleitung Tesla wurde 2003 in Austin (Texas) gegründet. Gründer und langjähriger CEO von j ist Elon Musk, der für seine Geschäftserfolge ebenso bekannt ist wie für seine exzentrischen Statements. Tesla ist ein Hersteller von Elektroautos mit großer Autonomie. Darüber hinaus entwickelt Tesla sein Schnellladenetz für Fahrzeuge (Tesla Superchargers). Außerdem versucht Tesla, die Finanzierung und das Leasing seiner Autos zu organisieren. Daneben gibt es aber auch ein Segment Energieerzeugung und -speicherung. In diesem Segment entwickelt und vertreibt Tesla Produkte zur Stromerzeugung aus der Sonne und Energiespeicher. Das Unternehmen beschäftigt über 70 Mitarbeiter. Es ist eines der wenigen Unternehmen, das in seiner Geschichte mit über 000 Milliarden Dollar bewertet wurde. 

Tesla-Aktiendiagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Nvidia

Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. NVidia ist in zwei Segmenten tätig: Graphics und Compute & Networking. Das erste Segment ist, wie der Name schon sagt, die Produktion von Grafikkarten (GeForce). Ein weiteres Angebot ist GeForce Now, ein Game-Streaming-Dienst. Darüber hinaus umfasst dieses Segment auch Grafikkarten der Quadro / NVidia RTX-Familie. Diese Art von Karten hat die Effizienz bei der Arbeit mit Anwendungen aus der CAD-Familie (Computer Aided Design) erhöht. Das zweite Segment umfasst Produkte, die in Branchen wie Rechenzentren, Robotik und Automotive eingesetzt werden. Als Beispiel können wir dedizierte Grafikprozessoren für Rechenzentren nennen, die es ermöglichen, Verfahren im Zusammenhang mit KI, Deep Learning oder HPC (High Performance Computing) zu beschleunigen. NVidia beschäftigt etwa 19 Mitarbeiter.

Nvidia-Aktiendiagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Apple

Es ist eines der wenigen Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als 2 Milliarden US-Dollar. Apple wurde 1977 gegründet und hat in seiner Geschichte bereits einige Wendungen hinter sich. Einer davon war der Umsatzrückgang in den 90er Jahren und die Probleme bei der Erfindung neuer Produkte. Die zweite Wendung war der Tod des Gesichts von Apple - Steve Jobs. Jedes Mal kam das Unternehmen unbeschadet aus der Krise. Apple ist vor allem für den Verkauf von iPhones bekannt, die derzeit die Haupteinnahmequelle darstellen. Darüber hinaus verkauft Apple auch andere Produkte, inkl. wie Mac, AirPod Max, Apple Watch. Neben dem Verkauf von Geräten erweitert Apple ständig sein Serviceangebot. Der App Store ermöglicht es Benutzern, Anwendungen auf ihre Geräte herunterzuladen. Ein weiteres Produkt ist Apple Music, mit dem Benutzer Musik auf Abruf hören können. Darüber hinaus hat Apple eine eigene Bezahlanwendung (Apple Pay) und das Streaming-Angebot Apple TV+. 

Apple-Aktiendiagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

McDonald 's

Es ist eine der bekanntesten Fast-Food-Ketten der Welt. Ende 2020 hatte das Unternehmen 39 Restaurants, davon 198 Franchise-Restaurants. McDonald's ist bekannt für seine Flaggschiff-Produkte: Big Macs, Hamburger, Cheaseburger und McNuggets. Die Einnahmen des Unternehmens umfassen sowohl Verkäufe in den eigenen Restaurants als auch Treuegebühren, die Franchisenehmern in Rechnung gestellt werden. Das Franchise-Modell ermöglicht dem Unternehmen eine schnellere Entwicklung und ist nicht kapitalintensiv. Daher führt die Eröffnung eines neuen Franchise-Restaurants nicht zu einer signifikanten Erhöhung der Investitionsausgaben. Franchiseverträge bieten eine relativ stabile Einnahmequelle. Ein Franchisevertrag wird in der Regel für 36 Jahre abgeschlossen. McDonald's liefert Lebensmittel, Verpackungen und Ausrüstung von einer Reihe unabhängiger Lieferanten. Das Unternehmen selbst beschäftigt über 521 Mitarbeiter, während Franchise-Geschäfte über zwei Millionen Mitarbeiter beschäftigen.

Aktienchart von McDonald's, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Weitere Informationen zum OEF

iShares S&P 100 ETF (OEF) generiert hat durchschnittliche jährliche Rendite (Total Return) von ca. 7,3 %. Es mag nicht erstaunlich sein, aber bedenken Sie, dass die Berechnung im März 2000 begann, also ungefähr an der Spitze der Dotcom-Blase. In den nächsten zwei Jahren fiel der Wert des Index um bis zu 40 % (gefolgt von den ETF-Ergebnissen). In den letzten 10 Jahren lag die durchschnittliche jährliche Rendite von ETFs jedoch bei bis zu 16,6 %. Die letzten drei Jahre machten erstaunliche 27,3 % des Jahresdurchschnitts aus. Natürlich ist die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie dafür, dass Sie in der Zukunft ähnliche Ergebnisse erzielen. Der Anleger muss sich darüber im Klaren sein, dass tatsächlich vom Zustand der größten Bestandteile des S&P 500 Index ausgegangen wird.

IShares S&P 100 ETF Chart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

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