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Indian Stock Exchange – So investieren Sie in den Nifty 50 Index [Leitfaden]
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Indian Stock Exchange – So investieren Sie in den Nifty 50 Index [Leitfaden]

erstellt Forex ClubJuli 27 2022

Es ist nicht nötig, irgendjemanden davon zu überzeugen, dass die Länder Asiens in der Weltwirtschaft immer wichtiger werden. Meist wird sie jedoch mit der wachsenden politischen und wirtschaftlichen Stellung Chinas gleichgesetzt. Asien ist jedoch nicht nur das Reich der Mitte. Im Schatten Chinas entwickelt sich ein weiterer Wirtschaftskoloss dynamisch - Indien. Das Land hat eine gesunde demografische Situation und ist derzeit die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die dynamische Entwicklung der chinesischen Wirtschaft hat in den vergangenen 5 Jahren zu einem starken Anstieg der Preise vieler chinesischer Unternehmen geführt. Es ist möglich, dass es in den kommenden Jahrzehnten viele interessante Investitionsmöglichkeiten auf dem indischen Markt geben wird. Für amerikanische und europäische Investoren ist der oben genannte Markt jedoch oft terra incognita. Im heutigen Text werden wir versuchen zu erklären, was genau einer der wichtigsten Benchmarks des Aktienmarktes in Mumbai ist - NIFTY 50-Index. Wir laden Sie zum Lesen ein.

Nationale Börse (NSE)

Mit dem asiatischen Markt verbinden Anleger vor allem die Börsen in Tokio, Hongkong und Singapur. Einer der Schlüsselmärkte ist jedoch NSE. Nationale Börse befindet sich in Bombay. Die Börse selbst wurde 1992 gegründet, um den Kapitalmarkt in Indien zu professionalisieren. Derivate können seit 2000 an der Börse gehandelt werden. 2021 wurde die NSE-Börse anerkannt von der Futures Industry Association (FIA) für die größte Terminbörse der Welt gemessen an der Zahl der in einem Jahr abgeschlossenen Kontrakte. Im selben Jahr rangierte die World Federation of Exchanges (WFE) NSE auf Platz 4 in Bezug auf die Anzahl der Transaktionen auf dem Aktienmarkt. Vor einem Jahr belegte die National Stock Exchange den neunten Platz in Bezug auf die Marktkapitalisierung, die 9 Milliarden US-Dollar überstieg. Der Index, der Blue-Chip-Aktien zusammenfasst, ist der NIFTY 3.

Was ist NIFTY50?

NIFTY 50 ist die Benchmark für die größten und liquidesten Unternehmen, die an der National Stock Exchange notiert sind. Der Index wurde 1996 gegründet. Der Basiswert für den Index wurde mit 1000 Punkten berechnet und der Index enthält historische Daten, die bis zum 3. November 1995 zurückreichen.

Der Index ist die wichtigste „Basis“ für die wichtigsten Finanzinstrumente an der NSE-Börse. NIFTY 50 Futures  sind die weltweit am meisten gehandelten (gemessen an der Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte). Darüber hinaus ist der Index eine Benchmark für viele Finanzprodukte (ETFs, Investmentfonds usw.). NIFTY 50 ist ein Index, der nach der „Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet“ berechnet wird. Das bedeutet, dass Indexaktien auf der Kapitalisierung von Unternehmen abzüglich der Streubesitzquote basieren. Die vorgenannte Methodik wird seit Mitte 2009 berechnet, sie ersetzt die Berechnung auf Basis der reinen Kapitalisierung. Erwähnenswert ist, dass die Zusammensetzung des Index alle sechs Monate geändert wird. 

Zum 30. Juni 2022 waren die wichtigsten Sektoren im NIFTY 50-Index:

  • Finanzdienstleistungen - 35,1 %
  • IT - 15,9%
  • Öl, Gas und andere Brennstoffe - 14,8 %
  • Schnelldreher (FMCG) - 8,4 %
  • Automobil - 6,0 %

Die wichtigsten Bestandteile des NIFTY 50-Index waren wiederum:

  • Reliance Industries - 12,9 %
  • HDFC-Bank - 8,6 %
  • Infosys - 7,7 %
  • ICICI-Bank - 7,1 %
  • Wohnungsbaufinanzierungsgesellschaft - 5,7 %
  • Tata-Beratungsdienste - 4,9 %
  • Kotak Mahindra Bank - 3,5 %
  • ITC - 3,5 %
  • Hindustan-Unilever - 2,9 %
  • Larsen & Toubro - 2,7 %
00 GESCHICKT

IND 50-Indexdiagramm (CFD auf den NIFTY 50-Index), Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Wie können Sie in NIFTY 50 investieren?

Ein Engagement im NIFTY 50-Index kann durch eine Vielzahl von Lösungen erreicht werden. Ein Anleger kann eine individuelle Auswahl von Unternehmen aus dem Index oder kollektive Anlageinstrumente (Investmentfonds, ETFs). Darüber hinaus kann der Anleger zu diesem Zweck Derivate einsetzen, deren Basiswert der NIFTY 50 Index ist. 

Jede der Lösungen hat ihre Vor- und Nachteile. Bei der individuellen Auswahl von Unternehmen kann der Anleger die „besten“ Bestandteile des Index auswählen. Die Kehrseite ist jedoch der Zeitaufwand und das Risiko, auf „falsche Pferde“ zu setzen. Im Fehlerfall kann die erzielte Rendite deutlich schlechter ausfallen als die vom Index erwirtschaftete.

Indem Sie das ETF-Angebot nutzen, stimmen Sie dem Kauf des gesamten Index zu. Die Rendite wird leicht unter der des Index liegen, da der Wert des ETF durch Verwaltungsgebühren reduziert wird. Die zweifellos einfache Investition ist ein Vorteil. Hohe Verwaltungsgebühren können für Investmentfonds ein Problem darstellen.

Bei derivativen Instrumenten muss der Anleger an die finanzielle Hebelwirkung denken, die bei unangemessener Verwendung (zu hohe Hebelwirkung) das Konto des Anlegers erheblich schmälern kann. Darüber hinaus ist es notwendig, sich mit den Nuancen des Derivatemarktes vertraut zu machen (z. B. was ist ein Terminpreis, Kassapreis oder implizite Volatilität).

Ausgewählte Komponenten des NIFTY 50 Index

In diesem Teil des Artikels werden wir ausgewählte Komponenten des NIFTY 50 Index kurz charakterisieren.

Reliance Industrien

Es ist ein Konglomerat, das 1973 von Dhirubhai Ambani gegründet wurde. Das Unternehmen ist in vielen Branchen tätig. Zu den wichtigsten gehören: Energie, Petrochemie, Handel, Telekommunikation, Textil und Medien. Die Unternehmensstruktur ist etwas kompliziert, da Reliance über 300 Tochterunternehmen hat. Im Jahr 2021 beschäftigte Reliance über 230 Mitarbeiter. Es ist eines der größten Unternehmen der Welt. 000 belegte es Platz 2021 der Fortune Global 155-Liste.Das wichtigste Segment für das Unternehmen ist O500C (Oil-to-Chemicals), das im Geschäftsjahr 2 rund 2022 % des Umsatzes des Unternehmens ausmachte. Zu diesem Segment gehören unter anderem Ölverarbeitungsbetriebe oder Chemieunternehmen. Weitere wichtige Segmente für das Unternehmen sind Digital Services und die Handelsindustrie. Reliance hat ungefähr 63 Tausend. Geschäfte in ganz Indien verstreut. In der Technologiebranche hält Reliance eine Mehrheitsbeteiligung an Jio Platforms, zu der unter anderem gehört Telekommunikationsunternehmen Jio. 

Milliarden INR 2019 GJ 2020 GJ 2021 GJ 2022 GJ
Erlöse 5 5 4 6
Betriebsgewinn 630,7 662,7 541,7 806,6
Betriebsspanne 11,12% 11,11% 11,60% 11,52%
Nettogewinn 395,9 393,5 491,3 607,1

Quelle: eigene Studie

HDFC Bank

Die Bank wurde 1994 als Tochtergesellschaft der Housing Development Finance Corporation (HDFC) gegründet, die derzeit einen Anteil von 25 % an der Bank hält. Derzeit ist die HDFC Bank die größte Privatbank in Indien und eine der größten Banken der Welt (gemessen an der Kapitalisierung). Es ist auch einer der größten Arbeitgeber in Indien mit über 140 Mitarbeitern. Die Tätigkeit des Unternehmens konzentriert sich auf die Vergabe von Verbraucherkrediten, Autokrediten, Wohnungsbaukrediten, Unternehmenskrediten und das Angebot von Anlageprodukten. Die Bank hat rund 000 Millionen Kunden, die von über 70 Filialen und 6 Bankfilialen betreut werden. Über 300 % aller Einlagen in Indien werden von der HDFC Bank gehalten.

Milliarden INR 2020 GJ 2021 GJ 2022 GJ
Erlöse 667,6 791,7 936,7
Nettogewinn 220,1 260,3 325,9

Quelle: eigene Studie

01 HDFC-Bank

Aktienchart der HDFC Bank, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Infosys

Es ist ein indisches Unternehmen, das in der IT-Branche tätig ist. Es ist eines der weltweit größten IT-Beratungs- und Outsourcing-Unternehmen. Das Unternehmen ist eines der beiden größten Unternehmen in Indien, das in der IT-Branche tätig ist (zusammen mit Tata Consultancy Services). Das Unternehmen wurde 1981 von 7 Ingenieuren gegründet, die Infosys mit einem eingetragenen Kapital von 250 US-Dollar gründeten. Der Börsengang des Unternehmens erfolgte 1993 und endete nicht mit einem großen Erfolg. Aufgrund des geringen Interesses musste Morgan Stanley aussteigen, indem es einen Anteil von 13 % an dem Unternehmen kaufte. Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 beschäftigte das Unternehmen rund 314 Mitarbeiter. Das Unternehmen erwirtschaftet den Großteil seines Umsatzes in Nordamerika (000 %), gefolgt von Europa mit einem Anteil von 62 %. Infosys verfügt über 25 Innovationszentren, von denen sich 14 in den Vereinigten Staaten befinden.

Millionen US-Dollar 2019 GJ 2020 GJ 2021 GJ 2022 GJ
Erlöse 11 799 12 780 13 561 16 311
Betriebsgewinn 2 731 2 748 3 350 3 778
Betriebsspanne 23,15% 21,50% 24,70% 23,16%
Nettogewinn 2 199 2 331 2 631 2 963

Quelle: eigene Studie

02 Infosys

InfoSys-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Tata Consultancy Services

Es ist Teil der Tata-Gruppe. Laut den Daten auf der Website beschäftigt Tata Consultancy Services über 600 Mitarbeiter, darunter 000 Frauen. TCS befasst sich wie Infosys mit IT-Beratung und Outsourcing. Die Ursprünge des Unternehmens gehen auf das Jahr 215 zurück, als Tata Computer Services gegründet wurde. 000 ging das Unternehmen an die Börse. Derzeit ist das Unternehmen in fast 1968 Ländern auf der ganzen Welt tätig. Etwa die Hälfte des Umsatzes von TCS stammt aus Nordamerika, etwa 2004 % aus Großbritannien und Kontinentaleuropa. Tata Consultancy Services erbringt seine Dienstleistungen für viele Branchen, wobei BFSI (50 %) dominiert, also Unternehmen aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen etc.). Unternehmen aus der verpackten Lebensmittel- und Einzelhandelsindustrie sind auf der nächsten Position (32 % des Umsatzes). Das Unternehmen ist ein „Geldautomat“, der in den letzten 32 Jahren zum größten Teil (15 %) an Aktionäre abgegeben wurde. Erwähnenswert ist, dass der größte Teil des Unternehmenswachstums organisch erzielt wurde.

Milliarden INR 2019 GJ 2020 GJ 2021 GJ 2022 GJ
Erlöse 1 1 1 1
Betriebsgewinn 374,5 385,8 426,8 485,9
Betriebsspanne 25,57% 24,58% 26,00% 25,34%
Nettogewinn 314,7 323,4 324,3 383,3

Quelle: eigene Studie

Hindustan Unilever

Es ist eines der größten Konsumgüterunternehmen in Indien. Hindustan ist eine Tochtergesellschaft des britischen Konzerns Unilever. Das Unternehmen wurde 1931 als Hindustan Vanaspati Manufacturing als Tochterunternehmen von Unilever gegründet. Der Name selbst Hindustan Unilever wird seit 2008 verwendet. Erwähnenswert ist, dass das Unternehmen 2020 mit seiner Tochtergesellschaft GSK (ehemals GlaxoSmithKline) fusionierte. Derzeit umfasst das Portfolio von Hindustan Unilever 64 Marken (darunter Cif, Domex, Dove, Taj Mahal, Hellmann's, Knorr und Lipton). Das Unternehmen unterteilt seine Umsätze in drei Kategorien: F&R (Food & Refreshment), Haushaltschemikalien sowie Pflege- und Schutzprodukte. So verkauft das Unternehmen alles von Eiscreme und Reinigungsmitteln bis hin zu Deodorants und Cremes. Das Unternehmen beschäftigt über 21 Mitarbeiter.

INR Mio 2019 GJ 2020 GJ 2021 GJ 2022 GJ
Erlöse 389 810 394 930 468 070 521 570
Betriebsgewinn 83 150 88 590 105 520 117 660
Betriebsspanne 21,33% 22,43% 22,54% 22,56%
Nettogewinn 60 540 67 480 79 950 88 790

Quelle: eigene Studie

Was kann den Wert des NIFTY 50 Index beeinflussen?

Der Zustand der indischen und Weltwirtschaft

Der Index umfasst sowohl Unternehmen, die hauptsächlich auf dem indischen Markt tätig sind (Hindustan Unilever, HDFC Bank), als auch internationale Konzerne, deren Produkte hauptsächlich auf ausländischen Märkten verkauft werden (Infosys, TCS). Aus diesem Grund wird der Index sowohl von der Lage der Weltwirtschaft (zum größten Teil) beeinflusst, aber einige Unternehmen sind stärker von der inländischen Lage der Wirtschaft abhängig.

Inflation und die Auswirkungen des Wechselkurses

Ein weiterer Faktor, der die Bewertung von Aktienkursen beeinflusst, ist die Inflation und der Wechselkurs der indischen Rupie. Inflation ist ein Problem für Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, steigende Kosten an die Kunden weiterzugeben. Im Gegenzug Unternehmen, die haben "Preismacht" können die steigenden Kosten problemlos an ihre Kunden weitergeben. Ein weiterer Faktor ist der Wechselkurs. Die Abschwächung des Wechselkurses kommt vor allem Exporteuren zugute, da ihre Produkte auf dem Weltmarkt „billiger“ werden, die Kehrseite des Wechselkursverfalls ist jedoch die geringere Rentabilität von Investitionen in der heimischen Währung.

Finanzergebnisse von Unternehmen

Langfristig sind die verbesserten Finanzergebnisse des Unternehmens am wichtigsten. Steigende Umsätze, Gewinne und der freie Cashflow (FCF) sind solide Argumente für einen langfristigen Anstieg der Aktienkurse. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Finanzergebnisse der im Index enthaltenen Unternehmen zu verfolgen. Insbesondere diejenigen, die den größten Einfluss auf die Änderung des Indexwerts haben.

Der Zufluss von ausländischem Kapital

Ein weiterer Faktor, der den Indexwert beeinflusst, sind die globalen Kapitalströme. Wenn Entwicklungsmärkte „in Mode“ sind, kommt es zu einem Kapitalzufluss, der die Bewertung von Unternehmen erhöht und sich in einer Wertsteigerung des Index niederschlägt. 

NIFTY 50 Futures

Eine Möglichkeit, in einen NIFTY 50-Index zu investieren, besteht darin, einen Futures-Kontrakt auf diesen Index zu kaufen. Der Nachteil dieser Lösung ist, dass nicht alle Broker direkten Zugriff auf den NIFTY 50-Futures-Kontrakt anbieten. 

CFDs

Eine etwas beliebtere, aber viel zugänglichere Lösung ist die Spekulation auf Kontrakte für Wechselkursdifferenzen (CFD). NIFTY 50-Index Es ist sehr selten in den Angeboten von Forex-Brokern zu finden, wird aber beispielsweise vom Polish Brokerage House angeboten X-Handelsmakler SA. Der Hebel bei diesem CFD beträgt 1:10.

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(empfohlen mindestens 2000 PLN oder 500 USD, EUR)
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CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Von 72% bis 89% der Privatanlegerkonten verzeichnen monetäre Verluste infolge des Handels mit CFDs. Überlegen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren.

ETF auf NIFTY 50

Einer der wichtigsten ETFs mit Engagement in großen indischen Unternehmen ist iShares India 50 ETF (INDY). Die Benchmark für den ETF ist der Index NIFTY 50. Der Emittent des ETF ist BlackRock. Zum 26. Juli 2022 betrug das verwaltete Vermögen (AUM) 556 Millionen US-Dollar. Die TER (Total Expense Ratio) beträgt 0,90 % pro Jahr. 

Broker, die Aktien und ETFs anbieten

Zum Beispiel auf XTB Heute finden wir über 3500 Aktieninstrumente und 400 ETFs, a Saxo Bank über 19 Unternehmen und 000 ETF-Fonds.

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Dieser Artikel dient nur zur Information. Es ist keine Empfehlung und soll niemanden dazu ermutigen, Investitionstätigkeiten durchzuführen. Denken Sie daran, dass jede Investition riskant ist. Investieren Sie kein Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.
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