FTSE 100 - wie man in britische Unternehmen investiert [Leitfaden]

Der FTSE 100 Index steht für Financial Times Stock Exchange 100 Index. Das Diminutiv "Footsie" wird ebenfalls häufig verwendet. Der FTSE 100 ist ein Index, der die größten und liquidesten an der London Stock Exchange (LSE - notierten Unternehmen) darstellt. London Stock Exchange). Der Index wird von FTSE Russell berechnet, das Teil der London Stock Exchange Group ist. In den letzten 5 Jahren stieg der Index um 26,2%, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 4,8% entspricht. Dieses Ergebnis ist viel schwächer als beim FTSE 250 (mittelständische Unternehmen), der zwischen Januar 2016 und Dezember 2020 eine Rendite von 34,1% erzielte.

Die Ursprünge des FTSE 100-Index reichen bis ins Jahr 1984 zurück, als der Index notiert wurde. Ursprünglich waren die Autoren des Index die Financial Times und die LSE, die zu diesem Zweck ein Joint Venture gründeten. Der Index ersetzte den FT30-Index, der zwischen 1935 und 1984 für viele Anleger die Benchmark war.

Erwähnenswert ist, dass der FT30-Index der älteste kontinuierlich operierende Index des britischen Marktes ist. Die Anfänge des FT Ordinary Index reichen bis ins Jahr 1935 zurück. Dann begannen Otto Clarke und Maurice Green mit der Berechnung. Der Index wurde in den Financial News und nach 1945 von der Financial Times veröffentlicht. Das Unternehmen, das seit 1935 kontinuierlich in den Index aufgenommen wird, ist Tate & Lyne (es produziert unter anderem Süßstoffe und Stabilisatoren für die Lebensmittelindustrie).

Wie werden Indexanteile berechnet?

Der FTSE 100 Index wird gemäß berechnet "Free-Float-Kapitalisierung". Dies bedeutet, dass die Komponenten des britischen Index aus der Marktkapitalisierung abgeleitet werden, multipliziert mit dem Prozentsatz der Streubesitzaktien.

Obwohl die Berechnungsmethode kompliziert erscheint, ist sie relativ einfach. Sobald die Kapitalisierung eines Unternehmens ermittelt wurde, muss das Verhältnis der Streubesitzaktien berechnet werden. Dazu teilen Sie die Anzahl der Streubesitzanteile durch die Gesamtzahl der Anteile. Zum Beispiel hat ein Unternehmen 1 Aktien im Wert von 000 GBP, die Kapitalisierung beträgt 000 Millionen GBP. Wenn nur 100% der Aktien (100) im Streubesitz sind, dann "Float-bereinigte Marktkapitalisierung" beträgt 50 Millionen Pfund.

Umgliederung in den Index

Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich aktualisiert. Homeserve hat den FTSE 2020-Index im Dezember 100 verlassen. Pershing Square Holdings nahm seinen Platz ein. Alle Dezemberänderungen fanden am Freitag, den 18. Dezember statt. Infolgedessen fand am Montag, dem 21. Dezember 2020, der erste Tag der Notierung des Index mit der neuen Zusammensetzung statt.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Änderungen in der Zusammensetzung des Index im letzten Jahr:

Quelle: eigene Studie basierend auf dem auf ftserussell.com veröffentlichten Quarterly Review

FTSE 100 Futures

Der FTSE 100 ist der beliebteste Index auf dem britischen Markt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Index das zugrunde liegende Instrument für Terminkontrakte ist. Der Terminkontrakt wird in britischen Pfund notiert.

Der Multiplikator für den Vertrag beträgt £ 10. Dies ergibt bei 6 Punkten einen Nennwert des Vertrags von 700 GBP.

Die minimale Chartänderung beträgt 0,5 Punkte oder £ 5. Terminkontrakte laufen jeden dritten Freitag im März, Juni, September und Dezember aus. 

Optionen auf dem FTSE 100

Es ist auch möglich, Optionen auf den FTSE 100-Index zu handeln. Die Kontraktgröße entspricht der des Terminkontrakts. Die Optionen haben einen europäischen Ausführungsstil (nur am Ende des Vertrags ausgeübt). Es gibt eine Vielzahl von Optionen auf dem Markt. Ab vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) für die nächsten zwei Jahre und die nächsten drei Monate (monatliche Optionen). Es ist zu beachten, dass für die Anrufoption die Monatsanzeige von A (Januar) bis L (Dezember) reicht. Bei Put-Optionen laufen die Monate von M (Januar) bis X (Dezember). 

Indexzusammensetzung

Die im FTSE 100-Index enthaltenen Unternehmen sind nach den von beschriebenen Sektoren klassifiziert Branchenklassifizierungs-Benchmark (ICB). ICB wurde von Dow Jones und FTSE entwickelt und ist eine wettbewerbsfähige Lösung für die GICS-Klassifizierung (Globaler Branchenklassifizierungsstandard) erstellt von MSCI (ehemals Morgan Staley Capital International) und S & P.

Die ICB ist in 11 Branchen unterteilt, die in 20 "Supersektoren" unterteilt sind, diese wiederum in 45 Sektoren und 173 Teilsektoren. Zum 31.12.2020. Dezember 100 hatte der FTSE 18 Vertreter aus XNUMX "Supersektoren". Aus der Zusammensetzung des Index lässt sich schließen, dass Unternehmen aus der alten Wirtschaft dominieren. Die sechs größten "Supersektoren" sind:

• Persönliche und Haushaltsgötter - 15,3%
• Gesundheitswesen - 10,4%
• Industriegüter & Dienstleistungen - 9,9%
• Grundressourcen - 9,9%
• Öl & Gas - 8,7%
• Banken - 8,6%

Die Kapitalisierung der im Index enthaltenen Unternehmen belief sich Ende 2020 auf 1 Mrd. GBP. Die mittlere Kapitalisierung betrug 720 Mrd. GBP. Erwähnenswert ist, dass der Index sehr konzentriert ist. Die Top 8,55 Komponenten des FTSE 10 Index hatten eine Kapitalisierung von 100% des Index. Die größten im Index enthaltenen Unternehmen waren:

• Unilever - 6,5%
• AstraZeneca - 5,6%
• HSBC Holdings - 4,5%
• GlaxoSmithKline - 3,8%
• Diageo - 3,8%

Die 6 ausgewählten Unternehmen aus dem FTSE 100-Index werden im Folgenden kurz beschrieben.

Autohändler-Gruppe

Das Unternehmen wurde 1977 gegründet. Es ist die größte Website für Kleinanzeigen in Großbritannien. Die Auto Trader Group besitzt eine Website, auf der Sie ein neues oder altes Auto kaufen können. Auf der Website können Sie auch das Autokreditangebot oder die Autoversicherung nutzen. Nach Angaben des Unternehmens betrug die durchschnittliche monatliche Anzahl der Besuche auf der Website etwa 50,8 Millionen. Das Unternehmen berichtet, dass auf seiner Website 478 Autos zum Kauf angeboten werden. Zum Ende des Geschäftsjahres 000 beschäftigte die Auto Trader Group 2020 Mitarbeiter.

Unilever

Unilever ist eines der größten Unternehmen in seinem Segment weltweit. Das Unternehmen verkauft hauptsächlich Lebensmittel, Körperpflege- und Reinigungsprodukte. Sie haben über 400 Marken. Viele von ihnen sind weltweit erkennbar. Es genügt, Lipton-Tees, Knorr-Gewürze, Taubenseifen, Hellmanns oder Domestos-Mayonnaise zu erwähnen. Das Unternehmen ist in über 190 Ländern weltweit tätig. Die Aktien des Unternehmens sind an der Börse in London, Amsterdam und New York notiert.

Experian

Experian ist ein Unternehmen mit über 125 Jahren Tradition. Es ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei der Bereitstellung von Kreditberichten über Verbraucher und Unternehmen. Dank seines Angebots reduziert das Unternehmen unter anderem Informationsasymmetrien die finanzielle Situation des Unternehmens. Das Unternehmen erzielt den größten Teil seines Umsatzes mit B2B-Aktivitäten. Das Unternehmen bietet unter anderem Kundenkreditverlauf und unterstützt Entscheidungsprozesse mit Analysesoftware. Experian ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigt 17 Mitarbeiter. 

London Stock Exchange

Die LSE-Gruppe hat zwei Tätigkeitsbereiche, von denen der Hauptbetreiber der Londoner Börse ist und der andere Teil des Umsatzes aus dem Datensegment stammt. Tochtergesellschaft ist die FTSE-Gruppe, die zu den drei großen Indexanbietern gehört. Nach dem Beginn des Übernahmeverfahrens von Refinitiv (Finanzdatenanbieter) für 27 Milliarden Pfund war die europäische Regulierungsbehörde gezwungen, Bors Italiana zu verkaufen. Das Unternehmen erklärte sich bereit, Euronext für 4,6 Mrd. Euro zu kaufen. Interessanterweise hat die London Stock Exchange Group 2007 den Betreiber der italienischen Börse für 1,6 Milliarden Euro übernommen. LSE hat noch Mehrheitspakete, inkl. in der MTF Turquoise Plattform oder in LCH (Clearing House). 

Reckitt Benckiser Group

Das Unternehmen wurde 1999 durch die Fusion des britischen Unternehmens Reckitt & Colman mit dem niederländischen Unternehmen Benckiser NV gegründet. Infolgedessen wurde die Reckitt Benckiser Group gegründet. Das Unternehmen verfügt über ein breites Produktportfolio aus dem Schutz- und Hygienesegment, das dem Durchschnittsverbraucher bekannt ist. Das Unternehmen hat unter anderem AirWick- und Calgon-Lufterfrischer. Eines der bekanntesten Produkte des Unternehmens sind Vanish-Reinigungsmittel. Auch die 2010 erworbene Marke Durex darf nicht vergessen werden. Erwähnenswert ist auch, dass Reckitt auch die Marken Finish und Scholl im Portfolio hat. Eine breite Produktdiversifikation ist die Stärke der Reckitt Benckiser Group.

Diageo

Diageo Es ist einer der größten Alkoholproduzenten der Welt. Das Unternehmen verkauft unter anderem Whisky, Rum, Gin, Tequila oder Bier. Zu den bekanntesten Marken zählen Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness und Captain Morgan Whisky. Das Unternehmen hält auch eine Minderheitsbeteiligung an Moët & Chandon.

Was könnte den FTSE 100 beeinflussen?

Der Zustand der britischen und Weltwirtschaft

Der Index umfasst sowohl Unternehmen, die hauptsächlich auf dem britischen Markt tätig sind (Auto Trade Group, Rightmove), als auch internationale Unternehmen, deren Produkte hauptsächlich auf ausländischen Märkten verkauft werden (Unilever, Reckitt Benckiser Group, Royal Dutch Shell). Aus diesem Grund wird der Index sowohl von der Lage der Weltwirtschaft (größtenteils) beeinflusst, aber einige Unternehmen sind stärker der inländischen Wirtschaftslage ausgesetzt.

Finanzergebnisse von Unternehmen

Langfristig sind die verbesserten Finanzergebnisse des Unternehmens am wichtigsten. Steigende Umsätze, Gewinne und der freie Cashflow (FCF) sind solide Argumente für einen langfristigen Anstieg der Aktienkurse. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Finanzergebnisse der im Index enthaltenen Unternehmen zu verfolgen. Insbesondere diejenigen, die den größten Einfluss auf die Änderung des Indexwerts haben.

Wie Sie mit dem FTSE 100 Index handeln können

Eine der einfachsten Möglichkeiten, in den FTSE 100-Index zu investieren, ist der Kauf eines Terminkontrakts. Aufgrund des beträchtlichen Nennwerts (1 Punkt ist 10 GBP wert) sind viele Anleger jedoch gezwungen, nach einer Alternative mit einer niedrigeren Einstiegsschwelle zu suchen. Einer von ihnen ist ETF mit Engagement in Unternehmen aus dem FTSE 100-Index iShares Core FTSE 100 OGAW ETF. Zum 20. Januar 2021 belief sich das Vermögen des ETF auf mehr als 9 Mrd. GBP. Die TER (Gesamtkostenquote) beträgt nur 0,07% pro Jahr.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Index-CFD-Angebot zu nutzen.

CFDs auf dem FTSE 100

Anleger können auch auf Maklerplattformen durch Kauf und Verkauf über den Preis des FTSE 100-Index spekulieren CFDs (für Preisunterschiede) in Echtzeit. CFDs bieten Händlern einen Hebel, mit dem Sie nur einen Bruchteil (normalerweise 5% / Hebel 1:20 für dieses Instrument) der erforderlichen Marge einsetzen können. Der FTSE 100 befindet sich normalerweise unter dem Symbol UK100.

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