ARK Innovation ETF - Innovationen im Portfolio

Seit Beginn der industriellen Revolution ist Innovation zu einem der Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung geworden. Telegramm, Telefon, Fernsehen, Computer, GPS und das Internet haben die Welt verändert und die Produktivität stark gesteigert. Innovatoren profitieren seit vielen Jahren von einer schnell wachsenden Branche. Wenn das Unternehmen sehr gut geführt wurde, waren die Aktionäre auch die Nutznießer der Innovation. Nehmen wir als Beispiel die Renditen von Unternehmen wie Apple und Microsoft. Diese Unternehmen begannen in der Garage und verfügen heute über eine Kapitalisierung von über 2 Billionen US-Dollar.

Derzeit stehen wir an der Schwelle zu den nächsten Innovationen, die die Welt verändern können. Die Rede ist von der Entwicklung künstlicher Intelligenz, der Automatisierung von Kopf- und Produktionsarbeit. Wir dürfen den Fintech-Markt nicht vergessen, der die Rentabilität des Bankensektors untergräbt. Möglicherweise können viele in diesen Branchen tätige Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite erwirtschaften.

Innovation bedeutet nicht nur die Entwicklung neuer bahnbrechender Produkte. Manchmal kann eine Innovation eine andere Art sein, die Produktion oder den Verkauf von Produkten zu steuern. Ein Beispiel ist Amazon, das in den ersten Betriebsjahren ein regelmäßiger Verkäufer war. Der Unterschied war die Art des Verkaufs. Anstatt sich selbst einzukaufen, um ein stationäres Vertriebsnetz aufzubauen, bot er über seine Website eine breite Produktpalette an. Dadurch konnten günstigere Preise angeboten werden, was die Kunden überzeugte, das Angebot des Unternehmens zu nutzen.

Nachteile einer Investition in innovative Unternehmen: Timing

Auch die beste Geschäftsidee kann scheitern, wenn sie zum falschen Zeitpunkt eingeführt wird. Dies ist ein Paradox, aber manchmal kann ein zu früher Start eines Produkts dazu führen, dass ein Projekt scheitert. Das Flaggschiff-Beispiel ist Webvan, das in den 90er Jahren das E-Lebensmittelgeschäft entwickelt hat. Die Pläne des Unternehmens waren ambitioniert, die Lieferung der Lebensmittel sollte 30 Minuten ab Bestellung dauern. Um dies zu erreichen, hat es ein Netzwerk von Lagerhäusern und eigene Logistikdienste aufgebaut (wie derzeit bei Amazon). Die Zielgruppe von Webvan war ein Massenkunde. Niedrige Margen in Kombination mit einer hohen Sensibilität der Kunden gegenüber Preisschwankungen führten zu großen Verlusten im operativen Geschäft, da das Unternehmen eine aggressive Werbepolitik verfolgte.

Das Unternehmen entwickelte sich dynamisch, erwirtschaftete aber enorme Verluste. Im Jahr 2000 hatte sie einen Verlust von 525 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 175 Millionen Dollar. Trotz über 750 Kunden ist es dem Unternehmen nicht gelungen, einen angemessenen Geschäftsumfang aufzubauen. 000 meldete das Unternehmen Insolvenz an. Webvans Idee war nicht schlecht, es fehlte an Kapital und Zeit. Kunden mussten reif genug sein, um Lebensmittel online zu kaufen. Erwähnenswert ist, dass Amazon 2013 seinen E-Lebensmittelservice (Amazon Fresh) auf den Markt gebracht hat. Jeff Bezos stellte auch ehemalige Webvan-Manager ein, um "aus Fehlern zu lernen", die mehrere Jahre zuvor gemacht wurden.

Die Entscheidung, wann geduldig zu sein

Für diejenigen, die in Wachstumsunternehmen investieren, lohnt es sich, Geduld zu haben. Bei vielen börsennotierten Unternehmen kam es vor, dass die Unternehmensbewertung nach enttäuschenden zwei Quartalen um mehrere Dutzend Prozent sank. Solche Geschichten treffen nicht nur auf kleine Unternehmen zu, sondern auf Konzerne mit einem Wert von mehreren Dutzend oder sogar mehreren Hundert Milliarden Dollar. Ein Beispiel ist Amazon, dessen Kapitalisierung immer wieder um mehrere Dutzend Prozent gesunken ist – trotz kontinuierlicher Vergrößerung des Betriebsumfangs. Aus diesem Grund sollten langfristig orientierte Anleger nicht auf nervöse Marktreaktionen reagieren. Geduld ist jedoch nur dann ratsam, wenn Sie wissen, was Sie kaufen. Zahlt der Investor zu viel für das Unternehmen, ist die Korrektur möglicherweise keine nervöse Marktreaktion, sondern eine Bewertungsanpassung.

Zeit- und Informationsasymmetrie

Beim Investieren auf eigene Rechnung muss der Anleger selbst entscheiden, welche Strategie er verfolgen möchte und auf welchen Markt er sein Kapital einsetzt. Der Anleger entscheidet selbst, ob er die Auswahl der Unternehmen mittels technischer oder fundamentaler Analyse treffen möchte.

Der Nachteil einer solchen Lösung ist jedoch der Zeitaufwand, den der Investor für die Auswahl der Unternehmen für das Portfolio aufwenden muss. Wenn ein Trader die technische Analyse verwendet, ist es zwingend erforderlich, den Markt zu beobachten, um eine Position mit einem günstigen Rendite-Risiko-Verhältnis zu eröffnen. Es braucht Ihre Zeit.

Ähnlich ist es bei der Anwendung der Fundamentalanalyse. Der Investor muss die Abschlüsse (Jahres- und Quartalsberichte) lesen und das Mikro- und Makroumfeld des Unternehmens (z. B. Beziehungen zu Lieferanten und Abnehmern oder Markteintrittsbarrieren) untersuchen. Niemand ist das Alpha und das Omega. Aus diesem Grund hat eine Person, die einzeln in Technologieunternehmen investiert, sehr oft eine Wissenslücke. Aus diesem Grund stehen dem Anleger drei Optionen zur Auswahl:

• Verwenden Sie analytische Berichte,
• Bilde dich,
• Verzichten Sie auf die individuelle Auswahl von Technologieunternehmen.

Bei der Verwendung von Analyseberichten muss sich der Anleger auf das Wissen von Sell-Side-Analysten oder Branchenvertretern verlassen. Allerdings sollte sich der Anleger in einem solchen Fall dennoch weiterbilden, um „die Spreu vom Korn trennen“ zu können. Durch den Einsatz externer Studien durch Fachleute können Sie jedoch die Zeit verkürzen, um sich über die Stärken und Schwächen des Marktes und des Unternehmens zu informieren.

Das Selbsttraining erfordert viel Zeit. Dies ist eine teure Option in Bezug auf die Opportunitätskosten. 300 Stunden damit zu verbringen, die Branche kennenzulernen, kann in zusätzliche Arbeit "investieren" oder Ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt steigern. Manchmal ist es auch nach dem Training unmöglich, Schlussfolgerungen zu ziehen, die sich in einer höheren Rendite niederschlagen. Aus diesem Grund lohnt es sich, alle Vor- und Nachteile abzuwägen, um sich die Zeit zu nehmen, die Branche des Unternehmens in einem innovativen Markt kennenzulernen.

Eine andere Lösung besteht darin, Ihre Unwissenheit zu akzeptieren und Produkte zu verwenden, die es Ihnen ermöglichen, in innovative Unternehmen zu investieren, ohne Ihre eigene Zeit damit verbringen zu müssen, die Branche zu verstehen und Gewinner auszuwählen.

Sie sind so eine Lösung ETFsdie Einblicke in innovative Unternehmen geben. Einige von ihnen konzentrieren sich auf bestimmte Branchen (z. B. Biotechnologie, Robotik usw.). Dadurch kann der Anleger zu einem erschwinglichen Preis (Verwaltungsgebühr) einen „Korb“ innovativer Unternehmen kaufen.

In ETFs investieren, die in innovative Unternehmen investieren

Um die oben genannten Herausforderungen zu umgehen, können Sie das Angebot von ETFs nutzen, die in innovative Unternehmen investieren. Dadurch muss der Anleger keine Zeit mit der Auswahl von Unternehmen für das Portfolio verschwenden. Er kauft einen diversifizierten „Korb“ von Aktien. Abhängig von der Anlagepolitik des ETF kann sich ein Anleger entweder in einem spezialisierten Marktsegment oder in verschiedenen „innovativen“ Unternehmen engagieren. Im weiteren Teil des Artikels stellen wir einen der ETFs vor, die in innovative Unternehmen investieren - ARK Innovation ETF.

ARK-Innovations-ETF

Der oben genannte ETF ist eine der bekanntesten passiven Lösungen, die ein Engagement am Markt innovativer Unternehmen ermöglichen. Der eigentliche Erfolg des Fonds kam im Jahr 2020, als der Wert des Anteils um über 150% anstieg. Interessanterweise besteht die Aufgabe des ETF nicht darin, einem Index zu folgen, sondern ihn aktiv zu verwalten. ETF konzentriert sich hauptsächlich auf Investitionen in Unternehmen, die als "disruptive Innovationen" bekannt sind. Dysruptor ist ein Unternehmen, das die Arbeitsweise der Branche verändern will.

Die bekannteste Person, die mit dem Fonds verbunden ist, ist Cathie Wood, Gründerin, CEO (Chief Executive Officer) und CIO (Chief Investment Officer) der Investmentgesellschaft Ark Invest. Cathie Wood verfügt über langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung. In den Jahren 2001 - 2013 arbeitete sie bei AllianceBernstein als CIO, wo sie für globale Strategien verantwortlich war. 2014 begann sie auf eigene Rechnung zu arbeiten und gründete Ark Invest. Interessanterweise hat Bill Hwang von Archegos Capital in das Projekt investiert.

Ark Innovation ETF wurde am 31. Oktober 2014 gegründet. Die Verwaltungsgebühr beträgt 0,75%, was für einen ETF eine recht hohe Gebühr ist. Andererseits handelt es sich um einen aktiv gemanagten ETF, daher müssen die Kosten verständlicherweise etwas höher ausfallen. Ende September 2021 betrug das verwaltete Vermögen (AUM) 19,4 Milliarden US-Dollar.

Arche-Innovationsdiagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Nachfolgend sind die Top 10 der ETF-Komponenten vom 22. Dezember 2021 aufgeführt:

Tesla

Es ist derzeit eines der bekanntesten Automobilunternehmen der Welt. Gründer und CEO (Chief Executive Officer) ist Elon Musk. Elon gilt vielen als Visionär, andere werfen ihm vor, zu exzentrisch zu sein. Tesla ist vor allem für seine Elektroautos bekannt, die ein sehr hohes Maß an Autonomie bieten. In den letzten Jahren hat das Unternehmen viele Modelle produziert (Model S, Model X, Model 3, Model Y). Kürzlich überstieg der kumulierte Absatz des Model 3 1 Million Einheiten. Die kumulierten Verkäufe des neuesten Y-Modells überstiegen wiederum 200. Stücke. Neben der Autoproduktion verfügt Tesla auch über ein Netz eigener Ladepunkte. Die Kapitalisierung des Unternehmens übersteigt 1 Milliarden US-Dollar.

Tesla-Diagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Roku

Das Unternehmen wurde 2002 gegründet. Dabei handelt es sich um einen amerikanischen Hardwarehersteller, der Kunden die Nutzung des Online-Videostreaming-Angebots ermöglichen soll. Dank des Roku-Angebots müssen Kunden keine neuen Fernseher kaufen, um das Streaming-Angebot bequem nutzen zu können. Alles, was Sie tun müssen, ist den Roku-Stecker mit dem USB-Eingang zu verbinden, ein Konto zu erstellen und eine Vielzahl von Plattformen steht Ihnen zur Verfügung. Das Unternehmen kooperiert mit mit Unternehmen wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime. Ende August 2021 hatte sie über 55 Millionen aktive Kunden. Darüber hinaus hat Roku 2017 ein Werbeangebot auf den Markt gebracht, das es Unternehmen ermöglicht, Werbung an Roku-Benutzer zu senden. Die Kapitalisierung des Unternehmens übersteigt 31 Milliarden US-Dollar.

Jahreschart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Teladoc

Im Jahr 2020 war es einer der Nutznießer der Pandemie. Lockdown und die Umstellung vieler Aktivitäten "online". Das Hauptprodukt des Unternehmens ist die Bereitstellung von medizinischen Online-Diensten. Dadurch müssen Kunden keine Reisezeit verschwenden, um sich einer medizinischen Beratung zu unterziehen. Das Angebot gilt hauptsächlich für nicht lebensbedrohliche Angelegenheiten (zB Erkältung, Grippe, Bindehautentzündung). Im Jahr 2020 haben über 10,5 Millionen Besuche das Angebot des Unternehmens genutzt. Es ist erwähnenswert, dass Teladoc im Jahr 2020 einen Konkurrenten - Livongo - für 18,5 Milliarden US-Dollar übernommen hat. Mitte 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass die Zahl seiner zahlenden Abonnenten allein in den USA 51 Millionen überschritten hat, was einem Anstieg von 92% im Jahresvergleich entspricht. Die Kapitalisierung des Unternehmens beträgt rund 15 Milliarden US-Dollar.

Teladoc-Karte, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

CoinbaseGlobal

Das Unternehmen wurde 2012 gegründet, inkl. vom aktuellen CEO - Brian Armstrong. Es ist das größte, regulierte und zentralisierte giełda kryptowalut In den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Transaktionsdienstleistungen sowohl für private als auch für institutionelle Kunden an. Neben Transaktionserlösen bietet das Unternehmen auch Portfoliodienste zur Speicherung des privaten Schlüssels an. Erwähnenswert ist auch das Staking-Angebot (Kryptowährungen am PoS einzahlen, um Zinserträge zu erzielen). Seit über drei Jahren investiert das Unternehmen über Coinbase Ventures in verschiedene Projekte in der Kryptowelt. Im Jahr 2021 debütierte das Unternehmen im Jahr 2021. Die aktuelle Kapitalisierung des Unternehmens hat 70 Milliarden US-Dollar überschritten.

Coinbase-Chart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Zoom

Dies ist ein weiteres Unternehmen, das von der Pandemie profitiert hat. Die Umstellung vieler Unternehmen auf Remote-Arbeit hat die Nachfrage nach Telekommunikationstools erhöht. Zoom wurde 2011 gegründet. Das Unternehmen wurde 2011 von einem ehemaligen Cisco-Mitarbeiter, Eric Yuan, gegründet. Anfangs hatte das Unternehmen große Probleme mit der Kapitalbeschaffung, da PE und VC den Markt für Videotelefonie-Anwendungen als sehr gesättigt empfanden. Nach der Akquise der ersten Investoren und der Akquisition namhafter Kunden (Stanford University) bekam das Unternehmen schließlich Wind in den Segeln. Zusammen mit der Vergrößerung des Betriebsumfangs hat das Unternehmen die Funktionalität seiner Anwendung erhöht. Derzeit umfasst das Angebot des Unternehmens Audioanrufe, Chats und Filesharing. Unternehmen sind die Hauptkunden von Zoom. Ende des dritten Quartals 2021 hatte das Unternehmen über 2 Kunden, die für die Nutzung der Dienste über 500 US-Dollar pro Jahr bezahlten. Die aktuelle Kapitalisierung des Unternehmens beträgt rund 100 Milliarden US-Dollar.

Zoom-Diagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Spotify

Es ist eines der wenigen europäischen Technologieunternehmen, das den globalen Markt für Abonnementdienste erobert hat. Spotify Technologies ist ein schwedisches Unternehmen, das über seine Plattform Audio-Streaming anbietet. Spotify-Kunden können Musik oder Podcasts hören. Umfangreiche Funktionen sind nach dem Kauf eines Abonnements (Freemium-Modell) möglich. Spotify bietet über 70 Millionen Songs. Im Jahr 2021 hatte das Unternehmen 172 Millionen Abonnenten aus über 180 Ländern. Die Kapitalisierung des Unternehmens überstieg 45 Milliarden US-Dollar.

Spotify-Diagramm, W1-Intervall. Quelle: xNUMX XTB.

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