Rozhovor s hvězdou FxCuffs 2018 - Stevem Wardem

Čtvrté vydání konference FxCuffs je za námi. Potvrdil nesmírnost dojmů, emocí a především znalostí. Hvězdou letošního ročníku akce byl Steve Ward. Zveme vás, abyste si přečetli rozsáhlý rozhovor se Stevem, ve kterém se zaměříme na psychologické aspekty investování a problémy, kterým investoři často čelí. Rozhovor vedl Paweł Mosionek, šéfredaktor.

Steve Ward

Zkušený psycholog, trenér profesionálních hráčů na akciových trzích a také výkonný ředitel společnosti High Performance Trading. Má dlouhodobé obchodní zkušenosti na měnovém trhu a na akciových trzích. Je tvůrcem specializovaných vzdělávacích programů zaměřených na individuální a institucionální investory. Podporuje největší finanční instituce při náboru a rozvoji zaměstnanců. Ve své kariéře řídil skupinu profesionálních obchodníků 50 a podílel se na konzultaci scénáře slavného televizního programu BBC - Million Dollar Traders.

V procesu výcviku burzovních investorů kombinují techniky získané ze sportovní psychologie, behaviorální finance a kognitivní vědy. Jeho přístup pomáhá investorům rozvíjet potřebné dovednosti k dosažení úspěchu a tím je přiblíží k dosažení zamýšlených investičních cílů. Steve je také autorem bestselleru Fri "Psychologie efektivního obchodování".

Paweł Mosionek (PM): Steve, jste zkušený psycholog a světoznámý profesionální trenér obchodníků. Jak to všechno začalo?

Steve Ward (SW): Zpočátku jsem pracoval se sportovci a trenérskými týmy sportovní psychologie ve více než 30 disciplínách po celém světě. V únoru 2005 mě kontaktovala mezinárodní investiční skupina s dotazem, zda bych neměl zájem je podpořit v oblasti sportu / psychologie výkonu pro jejich obchodníky. V té době jsem toho o investování moc nevěděl, ale řekl jsem ano, což mě přimělo začít pro ně pracovat tři dny v týdnu, nabízet koučování a školení. Poté se od roku 2006 specializuji na podporu obchodníků a manažerů fondů s výkonností a psychologií.

ODPOLEDNE: Jaká byla vaše první investiční zkušenost?

Neinvestoval jsem, dokud jsem nepracoval s obchodníky v roce 2005. Cítil jsem, že abych lépe pochopil jazyk a povahu obchodu a získal více informací o psychologických prvcích, měl bych se naučit investovat. Účastnil jsem se několika školení pro absolventy obchodní skupiny, ve které jsem pracoval, a pak jsem prošel nějakou pokročilejší školení a získal mentoring od klienta, který je nyní mým dobrým přítelem. Byl to ten, kdo mě nakažil obchodováním s indexem Mini-Dow i na devizovém trhu.

ODPOLEDNE: Jste výkonným ředitelem společnosti High Performance Trading. Co tam děláš?

Jsem kapela jednoho muže, takže v podstatě dělám téměř všechno! Mou hlavní rolí je však nabídnout školení o výkonu, školení a poradenství klientům, kterými jsou obvykle banky, zajišťovací fondy, investiční manažeři, obchodníci s energií a veřejné služby a nezávislé skupiny obchodníků. To znamená, že se obvykle setkávám s klienty, vytvářím materiály a programy a provádím koučování nebo školení. Poskytuji služby po celém světě - ve více než 30 zemích - takže hodně cestuji! Ve svém volném čase hodně čtu a zkoumám (více než 50 knih ročně) a také se každých pár let snažím psát novou knihu.

ODPOLEDNE: Takže jste velmi zaneprázdněný muž. Máte dostatek času na nezávislý obchod? Pokud ano, v jaké časové perspektivě preferujete?

Ne, prostě nemám čas soustředit se na nezávislý obchod, protože celý rok jsem zcela absorbován v koučování, školení a poradenství a všechno ostatní, co souvisí s provozováním mého podnikání. Stále mám oko na trzích a samozřejmě mám spoustu komentářů a prognóz od obchodníků a správců fondů, s nimiž spolupracuji.

ODPOLEDNE: Jaké emoce jsou v obchodě nejvíce destruktivní? Co jim především zabraňuje vydělat peníze?

Vše závisí na obchodníkovi a síle emocí, stejně jako na schopnosti regulovat je. Někteří obchodníci jsou velmi emocionální při provádění transakcí, jiní jsou méně. Často se mluví o strachu a chamtivosti, ale řekla bych, že tato přehnaná důvěra je nejničivější, protože lidé jsou obvykle vystaveni většímu riziku. Proto jsou potenciálně velké ztráty a související psychologické zkušenosti výraznější.

PŘEČTĚTE POTŘEBNÉ: Jak se vypořádat se špatným obchodováním?

ODPOLEDNE: Nyní se zeptám obráceně - jaké funkce podle vás musí mít efektivní obchodník? Lze je nějakým způsobem získat, procvičit?

Nejdůležitější dovednosti, které obchodník potřebuje, jsou dobré obchodní dovednosti, znalosti a efektivní investiční strategie. Samozřejmě je může získat kdokoli. Pokud má obchodník tyto prvky, pak se psychologické prvky stávají mnohem důležitějšími. Na psychologické úrovni věřím, že odolnost je jednou z klíčových dovedností. Stejně tak zvládání stresu, zvládání krátkodobých nepohodlí, těžkostí a ztrát. Existuje mnoho investičních výzev, když obchodníci hledají krátkodobý komfort na úkor dlouhodobých zisků. Dalším slovem je tolerance nebezpečí. A ano, dá se to trénovat - je to psychologická dovednost.

ODPOLEDNE: Předchozí otázka ohledně časového intervalu nebyla náhodná. Všimli jste si blízkého vztahu mezi použitým intervalem a úrovní stresu u obchodníků? Dalo by se předpokládat, že čím je časová perspektiva nižší, tím větší je psychická zátěž. Je to opravdu takhle?

V podstatě bych řekl, že vyšší četnost transakcí a kratší investiční období jsou více stresující než dlouhodobý obchod nebo investice. Rizika na nejistých trzích, s kratším časovým rámcem, je pro mozog obtížnější, zvyšuje reakci na stres a zvyšuje soulad obchodníků s předpojatostí. Dalším důsledkem kratších transakcí je množství rozhodnutí, která se dělají každý den, a jak lidé řídí svou kognitivní energii a jak se vypořádají s mnoha výkyvymi, které se mohou stát ve velmi krátkém čase. Avšak vzhledem k dostatečné praxi a vystavení takovým jevům obchodníci mohou samozřejmě úspěšně trénovat a dosáhnout úspěchu, ale vyžadují rozvoj vysoké odolnosti vůči stresu. Výzkum ukazuje, že zkušení obchodníci jsou méně náchylní na stres na trzích s vysokou volatilitou než například noví obchodníci.

ODPOLEDNE: Myslíte si, že se každý může stát obchodníkem?

Může se někdo stát fotbalistou, tenistou, umělcem, hudebníkem? V každé z těchto soutěží dochází k rozvoji dovedností. Můžeme se všichni naučit, jak hrát fotbal, hrát nástroj nebo malovat a dokonce se naučit investovat. Ale my se všichni staneme profesionály světové úrovně? Pravděpodobně ne. Požadavky na získání zkušeností a úspěchů v každé oblasti jsou tak náročné, že velmi málo lidí dosáhne nejvyšší úrovně. Myslím, že se lidé mohou naučit investovat, ale realisticky se ne každý stane ziskovým investorem, profesionálním obchodníkem nebo tržním čarodějem.

ODPOLEDNE: V Polsku provádíte mnoho školení. Myslíte si, že přístup k obchodování obchodníků z Polska se liší od ostatních obchodníků?

Od 6u pořádám tréninky pro obchodníky v Polsku. Mnoho z nich se učí z organizací a / nebo mentorů, kteří se nacházejí ve Spojeném království / USA / Globálně, takže jejich metody jsou velmi podobné jiným obchodníkům. Ne všichni obchodníci jsou stejní jako ne všichni polští obchodníci. Existuje mnoho různých přístupů, stylů a samozřejmě osobností.

ODPOLEDNE: Ve své kariéře jste se podařilo spravovat velké, stejně jako 50-osobní, skupinu obchodníků. Jaká byla nejobtížnější věc? Každý má jinou osobnost. Ale jsi si jistý?

Asi rok jsem se podílel na výstavbě týmu obchodníků. Začalo to s lidmi 10 a nakonec přišlo na 50. Největší výzvou pro mě a mého kolegu bylo to, že jsme museli provozovat vzdělávací program, rozvíjet obchodníky, řídit je a sledovat jejich výsledky. Byla to velmi náročná a časově náročná role, ale dozvěděla jsem se o tom mnohem víc a setkala jsem se s báječnými lidmi.

ODPOLEDNE: Investování z pohledu maloobchodního a institucionálního obchodníka je odlišné. Je to tak z psychologické stránky?

Základní psychologické výzvy, které ovlivňují obchodníky a investory, jak maloobchodní, tak i institucionální, jsou v podstatě podobné. Averze k riziku, smutek a nejistota, přílišná sebedůvěra, strach, série ztrát, nedostatek zisků, transakcí, které by neměl, nikoli transakce, které by si měli uvědomit, hledal útěchu v krátkodobém horizontu dlouhodobé zisky. Konkrétní souvislosti kolem nich, jejich pravidelnost, dopad a důsledky jsou samozřejmě odlišné.

ODPOLEDNE: Investování není jen o emocích. Je to také transakční systém. Nebo možná se mýlím a na tom moc nezáleží?

Většina lidí věří, že obchodování a investování by mělo být bez emocí. Emoce nejsou jen součástí lidského bytí, jsou také nedílnou součástí způsobu našeho rozhodování. Cítíme se, než si myslíme. Nemůžete se rozhodovat bez emocionálního zapojení. Klíčem je rozvoj dovedností uvědomění a emoční regulace, aby bylo možné s nimi efektivně pracovat. Například strach je emoce, která nám říká, že existuje potenciální riziko, a mobilizuje energii, aby se s ním vyrovnala. Vzrušení je emoce, která nám říká, že existuje potenciální odměna, která mobilizuje energii k jejímu uchopení. Riziko a odměna - mohli byste být efektivním obchodníkem, pokud byste nebyli schopni identifikovat a reagovat na situace rizik a odměn na trhu?

ODPOLEDNE: Oblíbeným problémem mezi maloobchodníky je situace, ve které mohou vydělávat, ale jen malé peníze. Když objem narůstá a zůstatek účtu se rozšiřuje, nemohou se vyrovnat s emocí. Existuje jednoduchý způsob, jak s tím vypořádat?

Mnoho maloobchodních obchodníků zvyšuje objem transakcí příliš rychle a příliš náhodně. Pokud obchodníci zvyšují riziko kontrolovaným způsobem, berouce v úvahu vlastní schopnosti a úroveň dovedností, účinnost své obchodní strategie, podmínky na trhu, velikost účtu a jejich osobní kontext, pak mohou lépe řešit. Používám také zkušební techniky a techniky mentality, které pomáhají investorům přizpůsobovat se jejich větší velikosti.

ODPOLEDNE: Obchodování je těžká práce, často v samoty, což může být velmi stresující. Představme si nyní optimistickou variantu. Jsme efektivní obchodníci, kteří zaznamenávají pravidelné pozitivní výsledky. Co můžeme dělat, abychom udrželi co nejdéle a vyhnuli se profesionálnímu vyhoření?

Zachovat vysokou úroveň koncentrace a úsilí, a vyrovnat se s výzvami a požadavky uspět v obchodě v daném okamžiku, může zapůsobit otisk na mysl a tělo podnikatele, což způsobuje únavu, nízká motivace a nedostatek spokojenost s obchodem. Chcete-li přispět ke snížení tohoto jevu, nejdůležitější je pro obchodníka je zaměřit se na udržení vysoké úrovně osobní pohody vytvoření správných spánkové návyky, výživa, fyzickou aktivitu a zdraví. Navíc je velmi užitečné hledat rovnováhu mezi neobchodními aktivitami. Stejně jako trávení času s lidmi, kteří uvolňují pozitivní emoce.

ODPOLEDNE: Statistiky jsou brutální - říkají, že 80% obchodníků dlouhodobě ztrácí na trhu Forex (někteří říkají, že jsou podhodnoceni). Co byste poradil této většině?

Procento hráčů, kteří hrají profesionálně nakonec, je velmi malá, jako tenistů, hudebníků, umělců, atd .. Ve všech oblastech, včetně investic, nevíte, jestli budete v tom dobrý, nebo ne, nebo jak daleko můžete jít, pokud se nezkoušíte. Takže pokud máte zájem o obchodování a investování, rozhodně stojí za to vyzkoušet, ale pojďme být realističtí a vezmeme v úvahu, že to pro nás bude trvat roky. Budeme muset věnovat spoustu úsilí a pozornosti, abychom vyvinuli vysokou úroveň investičních dovedností, seznámili se s trhem, investičními strategiemi a získali požadované psychologické dovednosti. Moje jednoduché rady je vzít co nejlepší trénink, trénovat a mentoring, vyvinout silné dovednosti pro řízení rizik, praxe je v co největší míře v praxi na finančních trzích, průběžné vzdělávání o trzích a obchodování, učit se ze svých chyb a úspěchů, a pracovat na svých dovednostech psychologické.

ODPOLEDNE: Steve, děkuji moc za čas a rozhovor.

Děkuji také.