Jak investovat do vodíku? Vodíkové akcie a ETF [Průvodce]

Odklon od uhlovodíků a uhlí vede vědce ke snaze vyvinout čistší zdroje energie, které zajistí energetickou transformaci globální ekonomiky. V posledních letech jsou v čele OZE (Obnovitelné zdroje energie). Větrné elektrárny a solární panely měly zajistit, že nebude potřeba používat černé uhlí, lignit popř zemní plyn. Problém s generováním této energie je v tom není možné jej uložit. Výsledkem je, že OZE produkuje příliš mnoho energie za příznivých podmínek (např. silný vítr, vysoké sluneční záření). Je to tedy energie, která nezajistí stabilní produkci energie. Dalším řešením je jaderná energie, která poskytuje čistou energii, ale vedlejším efektem je produkce radioaktivního odpadu. Termojaderná fúze je prozatím melodie budoucnosti. Další nápad je využití vodíku jako čistého paliva používaného k výrobě elektřiny. V dnešním textu si ověříme, zda je možné investovat do vodíku na burzách. Zveme vás ke čtení!

Jak se vyrábí vodík?

Odhaduje se, že asi 30 % hmotnosti Slunce je vodík. Tento prvek je tam také 3. nejběžnější prvek na Zemi. Jde tedy o jeden z potenciálních, pro lidstvo snadno dostupných zdrojů energie. Ještě v 60. letech XNUMX. století se vodík používal jako palivo pro vesmírné rakety Apollo. Dříve se vodík používal jako jeden z plynů používaných k plnění vzducholodí. Hindenburgská katastrofa však vývoj vzducholodí zastavila. Vodík také označila jako nebezpečný plyn.

Vodík není na zemi dostupný ve formě zemního plynu resp ropa. Neexistují žádná velká ložiska vodíku, která by se dala „těžit“ podobným způsobem jako zemní plyn. Vodík, i když je ve vesmíru velmi běžný, se musí vyrábět, protože velmi snadno reaguje s jinými prvky. Mezi nejoblíbenější způsoby získávání vodíku patří:

• Reforma zemního plynu,
• Elektrolýza vody.

Aktuálně však vodík se nejčastěji vyrábí pomocí tzv reformování zemní plyn. Získaným prvkem je takzvaný "šedý vodík". Reforma zemního plynu však není „eko“. Při tomto procesu vznikají skleníkové plyny.

Jak vypadá proces reformy?

Pára se zahřívá na teplotu 750 - 950 stupňů Celsia. Výsledkem je syngas. Účinnost parního reformování je asi 75 %. Přitom stojí za zmínku, že na výrobu 1 kilogramu vodíku se uvolní 9-12 kg oxidu uhličitého. Pomocí parního reformingu se získávají syntézní plyny, které se používají k výrobě metanolu, čpavku a vodíku. Syngas je směsí oxidu uhelnatého, vodíku a oxidu uhličitého. Tento způsob výroby se používá v petrochemických, potravinářských, dusíkatých a hutních podnicích.

Druhým způsobem je elektrolýza vody. Jedná se o „zelenější“ způsob získávání vodíku. Kvůli nákladům a problémům s škálováním výroby to však není tak populární metoda jako plynové reformování. V současnosti asi 4 % získaného vodíku pochází z elektrolýzy vody. Z toho pouze 25 % výroby probíhá s využitím obnovitelných zdrojů energie. Elektrolýza vody je proces, který ruší vazby mezi vodíkem a kyslíkem. Elektrolýzou vzniká plynný kyslík a vodík. Celková účinnost procesu elektrolýzy se odhaduje kolem 50-60 %. Na výrobu 1 kg vodíku je potřeba asi 9 litrů vody a 50 kWh elektřiny.

Méně oblíbená metoda je pyrolýza metanu. Vzniká pak vodík zvaný "tyrkysový". Jedná se však o metodu v raných fázích vývoje. Technologie tedy zatím není škálovatelná.

Skladování vodíku

Vodík je často zmiňován jako jeden ze způsobů skladování energie, která by mohla být využita k výrobě elektřiny v době nedostatku na trhu. Vodík lze skladovat v kapalném nebo plynném stavu. Skladování kapalného vodíku je problematické kvůli nutnosti udržovat vodík při -253 stupních Celsia. Je to však nákladný proces. Proces zkapalňování vodíku vyžaduje 30–40 % energie uložené v tomto palivu.

Skladování plynného vodíku vyžaduje uchovávání paliva ve speciálních, utěsněných nádržích. Plyn je stlačen na 350 barů. Stlačení plynu spotřebuje asi 15%-20% energie uložené v palivu.

Použití vodíku

Vodíková auta

Automobily na vodíkový pohon jsou jedním z konkurentů vozů poháněných bateriemi BEV (tj. typickými elektrickými). Vozidla na vodíkový pohon mají obvykle delší dojezd a dobře si poradí i při nízkých teplotách. V současné době auta na vodíkový pohon fungují na principu palivových článků. Buňky produkují elektřinu jako výsledek elektrochemické reakce vodíku a kyslíku. Výsledkem je čistá voda. Z tohoto důvodu se tento proces někdy nazývá reverzní elektrolýza. „Odpadem“ v procesu provozu motoru je vzduch a voda. Jde tedy o „eko“ vozidlo. Navíc nabíjení takového auta trvá asi 5 minut. Určitě nevýhodou „vodíkové“ dopravy je mnohem menší počet dostupných dobíjecích míst. Díky tomu je mnohem snazší tankovat do aut se spalovacím motorem a „elektrikou“ než do „vodíkových“.

V Polsku již dvě města testují autobusy na vodíkový pohon. Jedná se o Konin a Lublin. Dodavatelem autobusů je Solaris Bus & Coach.

Zásobárna energie

V energetice lze vodík využít jako dostupné úložiště energie. Vodík skladovaný v plynném nebo kapalném stavu může být „rezervou“ pro případ nedostatku energie. Vodík uložený v nádržích lze přeměnit na elektřinu. Proces je umožněn spojením vodíku s kyslíkem pomocí technologie palivových článků.

Vodík se v současnosti používá k výrobě čpavku. Amoniak je zase potřeba pro výrobu hnojiv. Kromě toho se vodík používá při výrobě polymerů, výbušnin a ztužovačů potravin.

Jak investovat do vodíku?

Pokud přemýšlíte, jak investovat do vodíku, musíte vědět, že to není tak jednoduché, jako získat expozici na trhu s uhlovodíky. V současnosti existují dva způsoby, jak investovat do vodíku:

• Akvizice ETF s expozicí na tomto trhu,
• Nákup akcií.

ETF expozice vodíku

nejpopulárnější ETF vystavení trhu s vodíkem je L&G Hydrogen Economy UCITS ETF. Fond spravuje aktiva ve výši přibližně 500 milionů EUR. Tento ETF má poplatek za správu ve výši 0,49 %. Benchmarkem pro ETF je Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Index udává expozici globálních společností „vodíkové ekonomice“. Společnosti zahrnuté v ETF se angažují v různých oblastech „vodíkového hospodářství“.

Nejdůležitější složky indexu jsou:

• BloomEnergy,
• cummins,
• Air Products & Chemicals,
• Lindo,
• Kyocera,
• Nell,
• Nippon Sanso,
• Air Liquide,
• Napájení ze zásuvky,
• hyundai.

ETF dominují společnosti americký (přes 32 %), japonský (13 %) i korejština (10 %). Silné zastoupení mají i evropské země: Velká Británie (8 %), Francie (6 %), Irsko (5 %), Německo (5 %), Norsko (5 %), Dánsko (4 %).

Druhé ETF je VanEck Vodíková ekonomika UCITS. Referenčním ukazatelem pro ETF je index globální vodíkové ekonomiky MVIS. Samotné ETF je stále mladé, protože bylo založeno 26. března. V současnosti má ve správě aktiva jen něco málo přes 100 milionů dolarů. Poplatek za správu je 0,55 % ročně. Top 10 pozic v indexu s více než 80 % akcií v ETF. Top 5 položek je:

• NEEL,
• Air Products & Chemicals,
• Lindo,
• Air Liquide,
• BloomEnergy.

Akcie vodíkových společností na burze

Do vodíku je možné investovat prostřednictvím společností, které jsou na tomto trhu vystaveny. Podíváme se na podstatné součásti obou ETF.

NEL

Společnost byla založena v roce 1927. Jde o norskou společnost působící na vodíkovém trhu. Její činnost se zaměřuje na celý „vodíkový“ řetězec. NEL se zabývá výrobou, skladováním a distribucí vodíku jako zdroje „čisté“ energie. Řešení společnosti pokrývají celý „hodnotový řetězec“ od výroby vodíku až po vodíkové stanice pro užitková vozidla. Činnost společnosti je rozdělena do dvou segmentů: NelHydrogen Fueling a Nel Hydrogen Electrolyser. První segment se zabývá výrobou nabíjecích stanic pro vozy FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle). Stanice mají poskytovat stejnou rychlost nabíjení a dojezd jako standardní čerpací stanice. Na druhé straně segment Nel Hydrogen Electrolyser se zabývá výrobou zařízení pro elektrolýzu vody. Společnost je kotována na burze v Oslu.

Zdroj: vlastní studie

Graf akcií NEL, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Air Products & Chemicals

Je to chemická společnost. Air Products & Chemicals vyrábí plyny (atmosférické, speciální) a nástroje pro stejný účel. Společnost poskytuje své služby v Severní a Jižní Americe. Jihovýchodní Asie. Evropa, Střední východ, Indie. Z atmosférických plynů firma vyrábí: kyslík, argon, helium, vodík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý. Produkty společnosti se používají v mnoha průmyslových odvětvích. Mezi klienty společnosti patří například podniky z chemického, petrochemického, průmyslového, energetického, zdravotnického, potravinářského a hutnického průmyslu. Mezi nástroji firma prodává zařízení na „oddělování“ plynů z prostředí, čištění plynu a zkapalňování plynu.

Zdroj: vlastní studie

Burzovní graf společnosti Air Products & Chemicals, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Linde plc

Společnost byla založena v roce 1879. Činnost společnosti je zaměřena na sektor průmyslového plynu a sektor průmyslových výrobků. Společnost je se svými produkty přítomna na trhu Severní a Jižní Ameriky, Evropy, Středního východu a Asie a Tichomoří. Společnost prodává kyslík, argon, vzácné plyny, acetylen a dusík. Linde vyrábí a prodává zařízení na míru, mimo jiné separace plynu nebo syntéza plynu. Mezi klienty společnosti patří potravinářské, chemické a petrochemické společnosti, čistírny odpadních vod a energetické společnosti. Kromě toho služby Linde využívají společnosti z leteckého trhu, výrobci oceli a další podniky z průmyslových odvětví.

Zdroj: vlastní studie

Burzovní graf Linde Plc, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Tekutina

Společnost byla založena v roce 1902. V současné době se centrála nachází v Paříži. Společnost poskytuje služby průmyslovým a zdravotnickým společnostem po celém světě. Air Liquide má mnoho obchodních segmentů. V segmentu Gas & Services společnost vyrábí a prodává kyslík, dusík, argon, vodík a oxid uhelnatý. Příjemci jsou společnosti z hutního, chemického, rafinérského a energetického průmyslu. Kromě toho společnost dodává své produkty do lékařského průmyslu. Tento typ produktu vyžaduje výrobu velmi čistého plynu, který má lékařské aplikace v nemocnicích a dalších specializovaných zdravotnických zařízeních. Air Liquide také pomáhá při navrhování a vývoji instalací pro průmyslový sektor a obnovitelné zdroje energie. V segmentu Global Markets & Technologies kupř. technologie související s vývojem vozidel na vodíkový pohon. Kromě toho se firma zabývá zkapalňováním plynu, který se využívá i v petrochemickém segmentu.

Zdroj: vlastní studie

Burzovní graf Air Liquide, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Bloomová energie

Společnost byla založena v roce 2001 jako Ion America Corp. V roce 2006 změnila svůj název na Bloom Energy Corporation. Sídlo společnosti je v San Jose v Kalifornii. Společnost navrhuje, vyrábí a prodává systémy palivových článků pro výrobu energie. Kromě toho společnost nabízí Bloom Energy Server, který přeměňuje palivo (např. zemní plyn, vodík, bioplyn atd.) na elektřinu. Služby společnosti využívají zařízení zdravotnické péče, banky, datová centra, biotechnologické společnosti a banky.

Zdroj: vlastní studie

Burzovní graf Bloom Energy, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Forex brokeři nabízející ETF a akcie

Jak investovat do vodíku? Nejjednodušší variantou je samozřejmě nákup zmíněných akcií, ale pro lidi, kteří chtějí dobře diverzifikovat a vybalancovat své portfolio, bude lepší volbou investice do celých ETF. Stále větší počet forexových brokerů má poměrně bohatou nabídku akcií, ETF a CFD na akcie.

Například na XTB Dnes zde najdeme přes 3500 400 akciových nástrojů a XNUMX ETF, a Saxo Bank přes 19 000 společností a 3000 XNUMX ETF fondů.

makléř
Konec	Polska	Dania	Kypr *
Počet nabízených burz	16 výměn	37 výměn	24 burz
Počet akcií v nabídce	cca 3500 XNUMX - akcií cca 2000 - CFD na akcie	19 000 - akcií 8 800 - CFD na akcie	cca 3 000 - CFD na akcie
Množství nabízené ETF	cca 400 - ETF cca 170 - CFD na ETF	3000 - ETF 675 - CFD na ETF	cca 100 - CFD na ETF
provize	0% provize až do výše obratu 100 000 EUR / měsíc	dle ceníku	Spread závisí na nástroji
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 zł
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	Platforma Plus500
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

* Nabídka PLUS500 CY

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.

Souhrn

Investice do vodíku se jistě může zdát jako vzrušující nápad. Teoreticky, pokud se energetický přechod posune směrem k větší spotřebě vodíku, mnoho aktuálně kotovaných společností výrazně zvýší svou hodnotu. Za zmínku však stojí, že vodíková technologie je stále melodií budoucnosti. Není známo, zda za 20-30 let bude vodík hlavní "zdroj energie". Z tohoto důvodu byste měli před investováním do tohoto sektoru zvážit, zda existují další sektory, které nabízejí podobný růstový potenciál s mnohem menším rizikem.