Jak investovat do olova? Akciový trh a ETN [Průvodce]

Olovo je známé již od starověku. Bylo to dáno tím, že olovo často tvořilo spolu se stříbrem galenit. Galenit se pak pražil, aby se očistil stříbro. Olovo bylo vedlejším produktem, který měl jen malé využití. Olovo se ve starověkém Egyptě používalo jako jeden z materiálů používaných při výrobě kosmetiky. Opravdový rozmach této suroviny připadl na římskou dobu. V Republice a poté v Říši se olovo používalo mj. v na výrobu vodovodních trubek. Důvodem byla snadná zpracovatelnost a odolnost proti korozi. Tato surovina byla tehdy velmi běžná. Roční produkce byla 80 000 tun, což bylo až do průmyslové revoluce nepřekonatelné.

Během středověku a renesance nebylo olovo tak populární jako ve starověku. Používal se především na strojní součásti (např. tiskařské stroje), na výrobu střech a trubek. Postupem času se do vína přidalo trochu olova, což způsobilo četné otravy. Postupem času se koule do mušket začaly vyrábět z olova. Olovo se v tomto období používalo i v kosmetice. Používal se jako materiál na bělení obličeje.

Průmyslová revoluce – návrat k masivní těžbě olova

Nárůst těžby olova se datuje od počátku průmyslové revoluce. Tato surovina se používala v klempířství a malířství. Důvodem použití tohoto prvku v malbě bylo, že barvy s olovem byly voděodolné.  Olověné barvy byly populární na přelomu XNUMX. a XNUMX. století.

Již v XNUMX. století se začal objevovat zákon, který měl omezit vystavení pracovníků otravě olovem. S vyřazením výrobků z olova z používání došlo k poklesu počtu otrav. Ve druhé polovině XNUMX. století se lidé s olovem dostávali do styku především tankováním „olovnatých“ benzínů a olověných akumulátorů.

V současné době se olovo získává z rud nebo jako záchranný materiál ze šrotu. Mezi největší producenty olova patří Čína (2 mil. tun), Austrálie (0,5 mil. tun) a Spojené státy americké (0,3 mil. tun). V případě rafinovaného olova jsou zase v čele Čína, Spojené státy a Jižní Korea.

Současné použití olova

Olovo je velmi hustý kov s nízkým bodem tání. Je dost nereaktivní. Vzhledem k tomu, že nepodléhá korozi, používá se např. jako kryt podvodních kabelů (méně a méně často). Vysoká hustota a nereaktivita umožňuje použití olova bariéry proti vibracím, záření a zvuku. Při výrobě se používá olovo protiradiační štíty například pro rentgenová vyšetření.

Jak investovat do olova?

Nejedná se o příliš oblíbený investiční nástroj. Pro ekonomiku je to mnohem důležitější kov měď. Navzdory tomu je olovo podkladovým nástrojem v derivátech. Futures kontrakty na tuto komoditu jsou dostupné na burze CME.

Jedna zakázka má hodnotu 25 tun. Uvádí se v dolarech za tunu.

Obrat tohoto nástroje je mizivý. Z tohoto důvodu není příliš dobrým nástrojem pro provádění spekulativních transakcí.

Stále je možnost investovat ETN vystavení vedoucímu trhu. Patří k nejoblíbenějším z nich iPath® Bloomberg Lead Subindex Total Return ETN. Jedná se o nezajištěný dluhový nástroj určený ke sledování celkového výnosu podindexu Bloomberg Lead Subindex. Emitentem tohoto dluhopisu je Barclays Bank PLC. Za poslední 3 roky vygenerovala ETN průměrnou roční míru návratnosti 5,44 %který byl nižší než benchmark (5,63 %). Nicméně od vydání ETN dosáhl průměrného ročního výnosu -0,57 %. Roční poplatek za správu je značný ve výši 0,7 % ročně. ETN byl spuštěn v roce 2008 a vyprší v roce 2038.

Další nápad je investovat do společností, které těží suroviny. Většina veřejně obchodovaných, známých těžařských společností nejsou jen vedoucí těžaři. Z tohoto důvodu, když si koupíte takovou společnost, získáte expozici spíše koši komodit než samotnému vedení. Níže jsou uvedeny příklady společností, které mohou poskytnout právě takovou expozici.

Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd

Vzhledem k tomu, že Čína je největším producentem olova, stojí za to hledat společnosti zabývající se výrobou a obchodem s tímto kovem. Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. je největším veřejně obchodovaným výrobcem olova v Číně. Ltd. Je to společnost, která těží a zpracovává mnoho průmyslových surovin. Mezi hlavní produkty společnosti patří koncentráty zinku, olova a mědi. Kromě toho společnost dodává cínové a olověné ingoty. A co víc, společnost působí také na kadmiu, stříbře a zlato. Společnost byla založena v roce 1984 a její sídlo se nachází v Shenzhenu.

Zdroj: vlastní studie

Glencore

Další možností je nákup akcií Glencore. Tato společnost také není čistým výrobcem olova. Má velmi rozptýlené činnosti související s těžbou, rafinací, zpracováním, skladováním, dopravou a obchodováním se surovinami. Společnost se zabývá výrobou a obchodem se surovinami jako jsou: měď, kobalt, nikl, zinek, olovo, chrom, vanad, hliník, železo, uhlí, ropa a zemní plyn.

Zdroj: vlastní studie

Makléři nabízející akcie, ETF, komodity

Jak investovat do olova? Jak jsme zmínili, není to snadný úkol. Kromě zmíněného ETN můžeme využít služeb brokerů nabízejících přístup na zahraniční akciové trhy. Stále větší počet forexových brokerů má poměrně bohatou nabídku akcií, ETF a CFD na akcie.

Například na XTB Dnes zde najdeme přes 3500 400 akciových nástrojů a XNUMX ETF, a Saxo Bank přes 19 000 společností a 3000 XNUMX ETF fondů.

makléř
Konec	Polska	Dania	Kypr *
Počet nabízených burz	16 výměn	37 výměn	24 burz
Počet akcií v nabídce	cca 3500 XNUMX - akcií cca 2000 - CFD na akcie	19 000 - akcií 8 800 - CFD na akcie	cca 3 000 - CFD na akcie
Množství nabízené ETF	cca 400 - ETF cca 170 - CFD na ETF	3000 - ETF 675 - CFD na ETF	cca 100 - CFD na ETF
provize	0% provize až do výše obratu 100 000 EUR / měsíc	dle ceníku	Spread závisí na nástroji
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 zł
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	Platforma Plus500
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

* Nabídka PLUS500 CY

CFD jsou složité nástroje a zahrnují vysoké riziko rychlé ztráty hotovosti z důvodu pákové efektivity. 76% účtů retailových investorů zaznamenává peněžní ztráty v důsledku obchodování CFD s tímto poskytovatelem CFD. Zvažte, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.

Souhrn

Investice do olova rozhodně nepatří mezi nejoblíbenější aktivity účastníků trhu. Není divu, trh s deriváty je velmi málo rozvinutý. A co hůř, na burze nejsou žádné společnosti, které většinou působí na lead trhu. Ve většině případů společnosti působící na trhu průmyslových kovů považují olovo za svůj vedlejší byznys. Zdá se, že vystavení průmyslovým kovům lze dosáhnout jednoduššími způsoby, jako je měď.