iShares S&P 100 ETF – expozice vůči největším americkým společnostem [Průvodce]

Pro mnoho investorů znamená expozice velkým americkým společnostem nákup futures nebo ETF s expozicí vůči Index S&P 500. Někteří investoři však mohou preferovat investování pouze do největších složek indexu S&P 500. Tento úkol plní poměrně dobře Index S&P 100který seskupuje pouze největší složky „vlajkového“ indexu USA. Je to index, který dává expozici největším americkým společnostem s blue chips. To nejsou holá slova. Na konci roku 2020 Index S&P 100 představoval přibližně 67 % kapitalizace indexu S&P 500 a 54 % celého amerického akciového trhu. V tomto článku vám poskytneme informace o ETF dává vám expozici vůči největším americkým akciím – iShares S&P 100 (OEF).

Informace o indexu S&P 100

Historie indexu S&P 100 sahá až do konce 11. let minulého století. První den citování tohoto indexu bylo 1989. září 500. Jako většina indexů je vážena velikostí písmen. Váhy jsou samozřejmě upraveny o podíl volně obchodovaných akcií (tzv. float-adjusted market kapitalizace). Složení indexu vybírá indexová komise. Přestože index není tak populární jako S&P 500, je významným měřítkem pro mnoho správců aktiv v mnoha zemích. Aby byly akcie zahrnuty do indexu, musí být zahrnuty do indexu S&P XNUMX. Index S&P Dow Jones uvádí také minimální požadavky, které musí složka indexu splňovat. Tyto zahrnují:

• Komponenta S&P 500 s možností obchodování opcí.
• Minimální kapitalizace společnosti je 13,1 miliardy dolarů.
• Společnosti kotované prostřednictvím ADS, ADR a uzavřených fondů jsou vyloučeny.

Není těžké uhodnout, že hlavními složkami indexu S&P 100 jsou přední technologické společnosti. Mezi 10 největšími složkami indexu jsou pouze dvě ze „staré ekonomiky“: Berkshire Hathaway i UnitedhealthGroup. Za zmínku stojí, že na konci prosince 2021 není mezi deseti největšími složkami indexu žádný zástupce bankovního ani surovinového sektoru. Mají největší podíl v indexu technologické společnosti (33,7 %), jsou na druhém místě společnosti ze sektoru diskrečního zboží (14,3 %) oraz komunikační služby (14,1 %). Zahrnuto také ve volném zboží platformy elektronického obchodu. I když index stále zahrnuje velké společnosti, je také koncentrovaný. Top 10 komponent tvoří přibližně 44 % kapitalizace indexu S&P 100.

V indexu S&P 100 na konci prosince 2021 to bylo 101 součástek (dvě akcie společnosti Alphabet), s průměrným stropem více než 282,114 miliard USD. Medián kapitalizace indexových společností přesáhl 175,668 miliardy dolarů. Jde tedy o index složený ze skutečných gigantů.

• IInvestor může investovat do indexu následovně:
• Nakupujte call opce nebo put opce na index S&P 100
• Kupte si podíl na složkách indexu

Investování s indexovými deriváty není levné. Multiplikátor pro opci je 100 USD. To znamená, že pomyslná hodnota kontraktu nyní přesahuje 200 000 USD. Na druhou stranu investice do jednotlivých složek a mapování indexových vah je pracné a vyžaduje značný kapitál. Pro zapojení menšího kapitálu můžete využít investování do některých akcií. Někteří brokeři mají tuto funkci na svých platformách.

iShares S&P 100 ETF (OEF)

Pohodlným řešením, jak získat expozici v indexu S&P 100, je využít nabídku ETF. Jedním z nich je iShares S&P 100 ETFkterá je kotována na americkém trhu. Zmíněné ETF vzniklo v říjnu 2000. Na konci 19. ledna 2022 činila aktiva pod správou 9,16 miliardy USD. Stejně jako u indexu se ETF skládá ze 101 společností. Průměrná cena/Zisk (P/E) 19. ledna 2022 bylo 31,3. Za zmínku také stojí, že pohyblivý dividendový výnos byl 1,05 %. Roční náklady na správu jsou 0,2 %, což je zcela běžná úroveň poplatků za ETF. Vzhledem k tomu, že ETF kopíruje index fyzicky, je rozložení sektorů a největších pozic v portfoliu velmi podobné složení S&P 100. Z tohoto důvodu níže uvádíme seznam 10 nejlepších pozic v portfolia a stručně představit vybraných 8 společností.

Největší ETF pozice k 19. lednu:

Abeceda

Je to jedna z nejznámějších technologických společností na světě. Je známá především díky svému vyhledávači Google, platforma Youtube, systém Android nebo obchod Google Play. Přestože jsou příjmy z reklamy hlavním zdrojem příjmů, podnikání se každým rokem diverzifikuje. Alphabet má cloudový segment (Google Cloud), ve kterém konkuruje Microsoftu nebo AWS (Amazon). Má také nabídku bezplatných řešení Office (Google Excel atd.). Z dalších projektů lze samozřejmě zmínit Waymo (autonomní vozy). Současná kapitalizace společnosti přesahuje 1 800 miliard dolarů.

Burzovní graf Google, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Amazonka

Amazonka spojené především s tržištěm, které má dominantní postavení ve Spojených státech a velmi silné v mnoha zemích Evropy (včetně Německa) a Asie (včetně Jižní Koreje, Japonska). Kromě své hlavní činnosti je však společnost také lídrem v poskytování cloudových služeb ve Spojených státech, Kanadě a Evropské unii. Její Amazon Web Services (AWS) je na tomto trhu již mnoho let měřítkem. Amazon je také přítomen na herním trhu (platforma Twitch) a nabízí služby videa na vyžádání (Amazon Prime Video). Nabídka předplatného Amazon Prime je velmi oblíbená, protože předplatitelům poskytuje širokou škálu výhod. Amazon také vyčleňuje spoustu peněz na vývoj technologie AI (včetně medicíny). Současná kapitalizace společnosti je 1 700 miliard dolarů.

Akciový graf Amazon, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Microsoft

Microsoft je jednou z ikon amerického technologického trhu. Jde o společnost s dlouhou životností, která přežila mj praskla dotcom bublina. Microsoft byl dlouhá léta považován za společnost, která ukrajuje ze svého téměř monopolního postavení na trhu počítačových operačních systémů a kancelářského softwaru. Investice byly často neúspěšné, což se projevilo neúspěšným vstupem na trh mobilních telefonů a operačního systému pro chytré telefony. Nyní je to však úplně jiná společnost. Má cloudovou službu a je jednou z „velké trojky“ tohoto trhu ve Spojených státech. Společnost se chlubí tím, že řešení Azure používá 95 % společností z žebříčku Fortune 500. Důležité je, že Microsoft je přítomen i na herním trhu. Je jedním z největších dodavatelů konzolí na světovém trhu. S vědomím, že hardware sám o sobě není všechno, představil Microsoft službu Game Pass, tedy předplatné, které umožňuje přístup k více než 100 hrám. Dalším krokem ve vývoji herní nabídky bylo nedávné oznámení plánů na akvizici Activision Blizzard za necelých 69 miliard dolarů.

Burzovní graf společnosti Microsoft, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Meta platformy

Do října 2021 byla společnost tzv facebook - stejně jako hlavní služba společnosti. V důsledku změny strategie a zahájení vstupu na nové trhy se však společnost rozhodla změnit název. Kromě platformy sociální sítě – Facebook, má společnost také aplikace Messenger a WhatsApp. Společnost v roce 2014 zaplatila za WhatsApp 19 miliard dolarů. A co víc, od roku 2012 je společnost vlastníkem Instagramu, za který Facebook zaplatil 1 miliardu dolarů. Částka, která šokovala před 10 lety, se nyní zdá velmi nízká. Jde o jedny z nejlépe investovaných peněz společnosti doposud. To však nejsou všechny produkty společnosti. Facebook pevně věří ve vývoj Metaverse. Z tohoto důvodu již několik čtvrtletí utrácí miliardy dolarů za vývoj zařízení pro AR/VR od značky Oculus. Samotný projekt Oculus získal Facebook v roce 2014 za 2 miliardy dolarů.

Burzovní graf Meta Platforms, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Tesla

Jedná se o jednu z nejoblíbenějších akcií americké burzy. Společnost Tesla byla založena v roce 2003 v Austinu (Texas). Zakladatelem a dlouholetým generálním ředitelem j je Elon Musk, který je známý jak svými obchodními úspěchy, tak svými výstředními výroky. Tesla je výrobcem elektromobilů, které mají širokou autonomii. Tesla navíc rozvíjí síť rychlého nabíjení vozidel (Tesla Superchargers). Tesla se navíc snaží organizovat financování a leasing svých vozů. Kromě toho má však také segment Výroba a skladování energie. V tomto segmentu Tesla vyvíjí a prodává produkty pro solární výrobu elektřiny a zařízení pro ukládání energie. Společnost zaměstnává přes 70 000 lidí. Je to jedna z mála společností, která byla ve své historii oceněna na více než 1 000 miliard dolarů. 

Akciový graf Tesla, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Nvidia

Společnost byla založena v roce 1993. NVidia působí ve dvou segmentech: Graphics a Compute & Networking. Prvním segmentem, jak název napovídá, je výroba grafických karet (GeForce). Další nabídkou je GeForce Now, služba pro streamování her. Kromě toho do tohoto segmentu patří také grafické karty z rodiny Quadro / NVidia RTX. Tento typ karet má zvýšenou efektivitu při práci s aplikacemi z rodiny CAD (computer aided design). Druhý segment zahrnuje produkty, které se používají v odvětvích, jako jsou datová centra, robotika a automobilový průmysl. Jako příklad můžeme uvést dedikované grafické procesory pro datová centra, které umožňují zrychlit postupy související s AI, Deep Learning nebo HPC (High-performance computing). NVidia zaměstnává přibližně 19 000 lidí.

Burzovní graf Nvidia, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

jablko

Je to jedna z mála společností s kapitalizací vyšší než 2 000 miliard dolarů. jablko byla založena v roce 1977 a ve své historii prošla již několika zvraty. Jedním z nich byl pokles tržeb v 90. letech a problémy s vymýšlením nových produktů. Druhým obratem byla smrt tváře Applu – Steva Jobse. Pokaždé firma vyšla z krize bez újmy. Apple je známý především prodejem iPhonů, které jsou prozatím hlavním zdrojem příjmů. Kromě toho Apple prodává i další produkty vč. jako je Mac, AirPod Max, Apple Watch. Kromě prodeje zařízení Apple neustále rozšiřuje nabídku služeb. App Store umožňuje uživatelům stahovat aplikace do jejich zařízení. Dalším produktem je Apple Music, který uživatelům umožňuje poslouchat hudbu na vyžádání. Kromě toho má Apple vlastní platební aplikaci (Apple Pay) a nabídku streamování Apple TV +. 

Burzovní graf Apple, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

McDonald

Je to jeden z nejznámějších řetězců rychlého občerstvení na světě. Na konci roku 2020 měla společnost 39 198 restaurací, z nichž 36 521 bylo franšízových. McDonald's je známý svými vlajkovými produkty, kterými jsou: Big Mac, hamburgery, cheaseburgery a McNuggets. Výnosy společnosti zahrnují jak tržby ve vlastních restauracích, tak věrnostní poplatky účtované franšízantům. Franšízový model umožňuje společnosti rychlejší rozvoj a není kapitálově náročný. Díky tomu otevření nové franšízové ​​restaurace nezpůsobuje výrazné navýšení kapitálových výdajů. Franšízové ​​smlouvy poskytují relativně stabilní zdroj příjmů. Franšízová smlouva se obvykle uzavírá na 20 let. McDonald's dodává potraviny, obaly a zařízení od řady nezávislých dodavatelů. Samotná společnost zaměstnává přes 200 000 lidí, zatímco franšízové ​​provozovny zaměstnávají přes dva miliony lidí.

Burzovní graf McDonald's, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Další informace o OEF

iShares S&P 100 ETF (OEF) vygeneroval průměrná roční míra návratnosti (celková návratnost) přibližně 7,3 %. Možná to není úžasné, ale mějte na paměti, že výpočet začal v březnu 2000, takže kolem vrcholu dotcom bubliny. Během následujících dvou let klesla hodnota indexu až o 40 % (následně výsledky ETF). Za posledních 10 let však průměrná roční míra návratnosti ETF dosáhla až 16,6 %. Poslední tři roky představovaly ohromujících 27,3 % ročního průměru. Minulá výkonnost samozřejmě není zárukou dosažení podobných výsledků v budoucnosti. Investor si musí být vědom toho, že se ve skutečnosti předpokládá stav největších složek indexu S&P 500.

Graf IShares S&P 100 ETF, interval W1. Zdroj: xNUMX XTB.

Forexoví makléři nabízející ETF

makléř
Konec	Polska	Dania	Velká Británie / Kypr
Množství nabízené ETF	cca 400 - ETF přibližně 170 - CFD na ETF	3000 - ETF 675 - ETF CFD	397 - ETF CFD
Minimální vklad	0 zł (doporučeno min. 2000 500 PLN nebo XNUMX USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	5 zł
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	MetaTrader 5
	PŘEHLED	PŘEHLED	PŘEHLED
	OTEVŘETE ÚČET	OTEVŘÍT ÚČET	OTEVŘETE ÚČET

CFD jsou komplexní nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz díky pákovému efektu. Od 72% do 89% z účtů retailových investorů zaznamenávají peněžní ztráty v důsledku obchodování s CFD. Přemýšlejte o tom, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz.